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核心觀點
半年報基本符合預期，逆變器龍頭地位穩(wěn)固

公司發(fā)布2021年半年度報告：2021H1公司實現(xiàn)營業(yè)收入82.10億元，同比增長18.27%；實現(xiàn)歸母凈利潤7.57億元，同比增長69.68%；實現(xiàn)扣非凈利潤7.20億元，同比增長75.23%；2021Q2單季公司實現(xiàn)歸母凈利潤3.70億元，同比增長29.18%；實現(xiàn)扣非凈利潤3.42億元，同比增長29.54%。我們維持盈利預測不變，預計2021~2023年歸母凈利潤為28.10、37.54、44.06億元，EPS為1.93、2.58、3.02元，當前股價對應PE為77.3、57.9、49.3倍，維持“買入”評級。

逆變器出海加速，盈利性繼續(xù)優(yōu)化

2021H1公司穩(wěn)固并加大歐洲和美洲市場布局力度，2021H1海外地區(qū)營收占比達50.70%，海外地區(qū)營收首次超過國內(nèi)地區(qū)，公司加速出海搶占海外市場份額，預計2021年公司出貨將達到50GW，全球市占率提升至30%。受到海外發(fā)貨量大幅增長的帶動，2021H1公司光伏逆變器業(yè)務實現(xiàn)營收35.91億元，毛利率38.15%，同比提升5.79pct，盈利能力大幅提升。公司針對整縣推進分布式國家戰(zhàn)略，引入“光儲充一體化”模式，2021H1中國戶用逆變器發(fā)貨量同比增加6倍以上，公司將抓住戶用市場爆發(fā)機遇，加速渠道建設和產(chǎn)品開發(fā)，拓展商業(yè)模式。

加速儲能及電站布局，助力風光儲氫一體化發(fā)展

公司儲能業(yè)務方面實現(xiàn)高速增長，2021H1實現(xiàn)營收9.20億元，同比增長267.38%。公司實現(xiàn)的1500V全場景儲能系統(tǒng)解決方案降本增效顯著，成為在光伏平價上網(wǎng)背景下新能源+儲能實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展的關鍵支撐技術。電站業(yè)務方面，上半年組件價格超預期上漲和開工率下調(diào)導致電站建設緩慢，2021H1電站業(yè)務實現(xiàn)營收26.89億元，同比減少25.86%，未來公司會繼續(xù)完成電站開發(fā)，實現(xiàn)電站規(guī)模穩(wěn)健增長。公司著眼于度電成本降低，電站效能提升，促進風光儲氫一體化發(fā)展、源網(wǎng)荷儲高效互動，為全球碳中和提供技術服務支持。

風險
提示
光伏裝機量不及預期，技術推進不及預期，光伏市場競爭加劇。
原標題：陽光電源：逆變器市占率穩(wěn)步提升，儲能業(yè)務高速發(fā)展