今年以來，“擴產(chǎn)潮來襲”、“原材料漲價”、“高端產(chǎn)能不足”等熱點話題在動力電池行業(yè)持續(xù)“發(fā)酵”。在業(yè)界已經(jīng)達成共識的“TWh時代”來臨之際，無論是“守擂者”，還是“攻擂方”，市場主要參與主體的一舉一動都仿佛暗藏深意，格外牽動人心。無論從短期還是長期看，這些動力電池企業(yè)不僅要膽大，而且需心細，才能在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的洪流中站穩(wěn)腳跟、實現(xiàn)進階。
日前，第八屆G20-鋰電峰會CEO會議（以下簡稱“鋰電峰會”）在常州金壇落幕。這次會議是在中國動力電池市場進入新一輪產(chǎn)業(yè)周期后，行業(yè)所做的一次重要探討。成員企業(yè)一致認為，全球新能源汽車市場化信號已非常明確，滿足市場短期及中長期需求將是接下來的行業(yè)主線。在動力電池行業(yè)一片繁榮的背后，究竟隱藏著何種真相和暗語？
從政策主導到市場主導 競爭圍繞成本、客戶和產(chǎn)能展開
2019年7月新能源汽車補貼新政實施后，我國新能源汽車銷量出現(xiàn)了自2017年后的首次負增長，動力電池市場也隨之受到影響。當年8月，我國動力電池裝機量環(huán)比下降26％，僅為3.5GWh。
國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，以前新能源汽車行業(yè)由政策驅(qū)動，今年則完全轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。具體表現(xiàn)在三個方面：從新能源汽車以公共領域消費為主到私人消費占比大幅提升；非限購城市的新能源汽車銷量占比大幅提升；今年上半年，新能源汽車市場規(guī)模滲透率超過10％。
這種變化向上傳導，動力電池產(chǎn)業(yè)也隨之進入市場驅(qū)動的時代。在經(jīng)歷過去兩年的行業(yè)“洗牌”后，在新能源汽車產(chǎn)銷高漲的帶動下，動力電池行業(yè)再度迎來爆發(fā)。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡稱“動力電池創(chuàng)新聯(lián)盟”）日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1～7月，我國動力電池產(chǎn)量累計為92.1GWh，同比增長210.9％；動力電池裝機量累計達到63.8GWh，同比增長183.5％。
展望未來，動力電池行業(yè)繼續(xù)增長應該是確定性事件，這也意味著“TWh時代”即將到來。根據(jù)去年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2035年》，到2025年，我國新能源汽車新車銷量將達到汽車新車總銷量的20％左右。方建華認為，從需求角度來講，隨著“雙碳”目標的提出，到2025年上述占比將超過規(guī)劃的20％，滲透率可能接近30％。
隨著市場規(guī)模不斷擴大，動力電池行業(yè)格局的變化也成為人們的關注焦點。吉林大學青島汽車研究院副院長顧國洪向記者表示，當下我國動力電池產(chǎn)業(yè)的競爭格局基本已定，裝機量排名前十的企業(yè)中優(yōu)選五個，后面五個位次就是微調(diào)了。
根據(jù)國家動力電池創(chuàng)新中心和動力電池創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的《2021年上半年我國新能源汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況》（以下簡稱《發(fā)展情況》），這個時間段內(nèi)，動力電池月裝機量均大幅超越往年同期，新能源乘用車市增長成為了最主要的帶動因素，預計今年下半年市場將繼續(xù)保持良好增長態(tài)勢，全年裝機量有望超過125GWh?！栋l(fā)展情況》還提出，根據(jù)今年上半年動力電池產(chǎn)業(yè)的集中度水平，寧德時代、比亞迪等前五頭部企業(yè)裝車量排名保持穩(wěn)定，乘用車市場配套均占各自70％以上的份額。
具體來看，今年1～7月，我國新能源汽車市場共計53家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝機配套，較去年同期減少4家，排名前3、前5、前10的企業(yè)裝機量分別為45.9GWh、53.7GWh和58.5GWh，占總裝車量的比例分別為72％、84.2％和91.7％。
在鋰電峰會上，會員企業(yè)就行業(yè)發(fā)展新形勢形成共識，在動力電池產(chǎn)業(yè)新周期下，市場競爭將圍繞成本、客戶和產(chǎn)能規(guī)模展開。
本輪產(chǎn)能擴張呈現(xiàn)新特點 挑戰(zhàn)在于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩
鋰電峰會傳達出一個觀點，即在確定性市場需求帶動下，動力電池進入新一輪擴產(chǎn)周期，與過去幾年不同，本輪產(chǎn)能擴張呈現(xiàn)出明顯特點：一是擴張主體集中在頭部動力電池企業(yè)；二是擴張的規(guī)模明顯更大，基本都以百億（元）級為單位；三是呈現(xiàn)多區(qū)域集聚化趨勢，重點圍繞在四川、廣東、江蘇、福建等地集中布局。
8月12日，寧德時代拋出了總額582億元的定增方案。官方回應稱，定增是公司整體的長期戰(zhàn)略規(guī)劃，需要一部分資金匹配。根據(jù)平安證券近期發(fā)布的行業(yè)研究報告，寧德時代實施擴產(chǎn)項目后，產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)字再次刷新。其中，寧德時代總規(guī)劃產(chǎn)能近260GWh，江蘇溧陽、四川宜賓和德國圖林根三地的規(guī)劃產(chǎn)能均達到100GWh的規(guī)模，廣東肇慶近70GWh，青海15GWh，規(guī)劃自建產(chǎn)能合計接近650GWh。此外，寧德時代與多家整車企業(yè)的合資工廠規(guī)劃電池產(chǎn)能合計130GWh左右。
行業(yè)龍頭企業(yè)的擴產(chǎn)具有指向性。根據(jù)蜂巢能源最新產(chǎn)能規(guī)劃，預計到2025年，其全球布局的總產(chǎn)能規(guī)劃將從原來的100GWh升級至200GWh，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。而今年上半年，蜂巢能源已在四川遂寧、浙江惠州、安徽馬鞍山、南京溧水等多地投資建設生產(chǎn)基地和智能化工廠。
此外，今年二季度，國軒高科、中航鋰電等動力電池企業(yè)也相繼推進了簽約、開工、投產(chǎn)等新投建舉措。中航鋰電僅在今年5月就先后在福建廈門、四川成都、湖北武漢三地達成了合作協(xié)議。對于大多數(shù)動力電池企業(yè)而言，在行業(yè)大環(huán)境下，不可能不跟隨競爭對手擴產(chǎn)，然而，在這個過程中也存在諸多問題。
“現(xiàn)在，業(yè)界都在講‘TWh時代’，說明市場趨勢已經(jīng)形成。”方建華指出，從目前公開的信息看，多家企業(yè)的產(chǎn)能擴張步伐邁得有點兒大。在他看來，動力電池企業(yè)要擴充產(chǎn)能，第一要了解市場的真正需求，根據(jù)自己的客戶和訂單數(shù)量，做適度超前擴產(chǎn)；第二要考慮到技術迭代帶來的影響，比如固態(tài)電池可能在2030年前后批量供貨，那么現(xiàn)在盲目擴張的產(chǎn)能在7～8年后會面臨著新技術帶來的影響。
值得注意的是，在動力電池行業(yè)大舉擴張的前提下，產(chǎn)能不足的情況依舊存在。目前，這種結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩——即高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過剩此前就曾經(jīng)存在。在行業(yè)“洗牌”之后，情況雖有所改觀，但企業(yè)現(xiàn)階段仍有必要從教訓中吸取經(jīng)驗。“如果企業(yè)盲目擴張，就存在一定風險。有些企業(yè)今年可能只有6～7GWh的裝機量，但產(chǎn)能布局已達到200GWh。產(chǎn)能保障適度超前可以，但不能太超前了，太超前就是一種“大躍進”的干法，很可能產(chǎn)生‘沉沒資產(chǎn)’。”方建華說。
不過，中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教告訴記者，產(chǎn)能過剩不必過于擔憂，有了前幾年行業(yè)“洗牌”的慘痛教訓，現(xiàn)有企業(yè)投資擴產(chǎn)多數(shù)是相對謹慎、理性的，有充足的需求支撐，將帶動整個產(chǎn)業(yè)走向高質(zhì)量、高速發(fā)展階段。
不過，于清教也強調(diào)，風險依舊存在。他表示：“需求的爆發(fā)是超預期的，供應鏈沒有做好準備。在這個過程中，原材料價格瘋漲，市場會出現(xiàn)一些亂象，需要加強政策調(diào)控與監(jiān)管。宣稱的產(chǎn)能與實際的產(chǎn)能有不小差距，真正的高品質(zhì)、高質(zhì)量產(chǎn)能是缺乏的。”
“高鎳＋磷酸鐵鋰”長期共存 未來應關注顛覆性電池技術
根據(jù)動力電池創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計，今年1～7月，我國三元鋰電池裝機量累計35.6GWh,占總裝車量55.8％，同比累計增長124.3％；磷酸鐵鋰電池裝車量累計28GWh,占總裝車量43.9％，同比累計增長333％。從目前行業(yè)的整體狀況來看，特斯拉、大眾和奔馳等主流車企“高鎳＋磷酸鐵鋰”的電池布局逐漸清晰，不同正極材料對應不同車型和產(chǎn)品，預計未來兩種技術路線將長期共存。
根據(jù)鋰電峰會的內(nèi)容，動力電池進入新的產(chǎn)業(yè)周期后，技術更新迭代速度加快，多種化學體系并行發(fā)展推進，電池設計與工藝創(chuàng)新層出不窮，電池安全技術目標與要求逐步提升并降低成本，企業(yè)需要不斷加大投入力度進行創(chuàng)新研發(fā)，以創(chuàng)新驅(qū)動前進。
此前，蜂巢能源的無鈷電池、長城汽車的大禹電池、寧德時代的鈉離子電池等技術和產(chǎn)品的出現(xiàn)都在行業(yè)內(nèi)引發(fā)關注和熱議。動力電池技術的不斷發(fā)展，其實與原材料供應鏈深度綁定。此前，市場一直是鋰電池一統(tǒng)天下。不過，由于鋰電池面臨著鋰礦儲量低、開采難度大、原料價格上漲等問題，多家企業(yè)都正在專注于其他類型電池技術的開發(fā)。
事實上，在“雙碳”背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進入到多層次、多類型、多元化發(fā)展的階段，愈發(fā)細分的市場對動力電池提出了差異化的需求?！栋l(fā)展情況》提出，隨著新能源汽車市場化程度逐漸提升，細分車型市場逐漸成熟，動力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也正處于調(diào)整期，車型配套已擺脫對電池能量密度單一指標的過度依賴，而是從成本、安全、性能中尋找平衡點。
“行業(yè)在二三十年前就在研究鈉離子電池，它本身并不是新的產(chǎn)物。盡管鈉離子電池在技術上有了進步，在細分市場比如儲能、工業(yè)領域里可能會應用，但其要健全供應鏈、實現(xiàn)成本下降，還需要一個過程。”方建華強調(diào)，與鈉離子電池一樣，無鈷電池主要涉及電池材料的變革，不會影響到整個產(chǎn)線，更不會對動力電池現(xiàn)有體系造成很大沖擊。
據(jù)寧德時代研究院副院長黃起森介紹，在制造工藝方面，鈉離子電池可以實現(xiàn)與鋰離子電池生產(chǎn)設備、工藝的完美兼容，產(chǎn)線可進行快速切換，完成產(chǎn)能快速布局。目前，寧德時代已啟動鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化布局，2023年將形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。
行業(yè)人士提醒，2030年后，如果固態(tài)電池規(guī)?；慨a(chǎn)并應用，動力電池原有產(chǎn)業(yè)鏈恐將遭受顛覆性沖擊，現(xiàn)在擴張的產(chǎn)能屆時也會受到一定程度的影響。
“在市場導向的作用下，電池技術路線將百花齊放，并行前進。選擇何種技術，需要權衡的因素有很多，比如是否環(huán)保、資源是否易獲取、成本是否有優(yōu)勢、安全是否有保障、是否有專利壁壘、是否使用便捷等。”于清教表示，現(xiàn)有的電池技術各有優(yōu)劣，時間會給出答案，最終由市場決定命運。企業(yè)不能單純?yōu)榱烁拍疃拍?，要順勢而為?br />
迎來新的壓力與挑戰(zhàn) 電池企業(yè)要學會賦能
“我國動力電池已進入新一輪高景氣周期。融資、投資、擴產(chǎn)、訂單等多個方面都迎來新一輪熱潮。與前一輪政策主導下的產(chǎn)業(yè)熱潮相比，本輪的爆發(fā)有著深厚的國內(nèi)外市場需求的支撐，信心更足。”對于當下新一輪產(chǎn)業(yè)周期，于清教如此表態(tài)，“我非?？春梦磥?～15年動力電池的發(fā)展賽道。”
不過，在諸多光環(huán)之下，行業(yè)也存在一些看不見的“陷阱”。平安證券的行業(yè)研究報告指出，隨著新能源汽車產(chǎn)銷基數(shù)的不斷增長，產(chǎn)銷量增速有放緩跡象，動力電池裝機量維持高增速將愈發(fā)困難，之后推出面向大眾的主流車型將成為關鍵。此外，補貼持續(xù)退坡以及新增產(chǎn)能的不斷投放，致使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)面臨降價壓力，市場“價格戰(zhàn)”加劇。隨著國內(nèi)市場的壯大及補貼退坡，海外巨頭進入國內(nèi)市場的腳步正在加快，對產(chǎn)業(yè)格局帶來新的沖擊。
根據(jù)鋰電峰會傳達的信息，中長期來看，企業(yè)要做好面向未來市場需求的產(chǎn)能布局，構(gòu)建安全可持續(xù)的供應鏈體系，迎接“TWh時代”到來。不過，從短期來看，目前行業(yè)正處于產(chǎn)能爬坡最為吃緊的階段，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)一定要團結(jié)一致、相互體諒、彼此協(xié)作、攻堅克難，共同應對供應鏈存在的壓力與挑戰(zhàn)。
方建華強調(diào)，企業(yè)不能簡單、盲目擴大產(chǎn)能，而是要提升核心競爭力，根據(jù)實際的市場需求保障產(chǎn)品品質(zhì)、成本控制、一致性等等；此外，還需根據(jù)市場定位和產(chǎn)品定位選擇產(chǎn)品的技術路線。“近兩年，隨著一些磷酸鐵鋰電池新技術的出現(xiàn)，其在商用車、國民車上有很好的應用前景。”他說。另有行業(yè)人士也表示，動力電池行業(yè)不能單純押注熱門技術、只看技術參數(shù)，并以政策補貼為導向，電池的安全性、性價比、消費者的使用體驗等都是重要的衡量標準。
蜂巢能源執(zhí)行副總裁王志坤在接受記者采訪時表示，現(xiàn)在寧德時代逐步加快擴產(chǎn)步伐，隨著產(chǎn)能投放會進一步拉大與其他企業(yè)的距離。在這種情況下，其他動力電池企業(yè)要找準自身的優(yōu)勢和定位。寧德時代的布局更加多元化，而其他動力電池企業(yè)就必須聚焦自己獨有的品類，集中資源突出優(yōu)勢，這樣才能贏得市場和未來。
此外，對于動力電池企業(yè)而言，下一步還要重點關注產(chǎn)線與AI智能、大數(shù)據(jù)、云計算等的深度融合。這意味著除了與現(xiàn)有的設備企業(yè)合作，還需導入云計算企業(yè)、科技企業(yè)等外部企業(yè)進行賦能。
原標題：邁入新一輪產(chǎn)業(yè)周期 動力電池企業(yè)闖關進階
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