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警惕光伏股中報回撤

時間來到2021年8月20號，馬上要迎來光伏股的中報密集發(fā)布。

最近光伏股行情還不錯，但是光伏粉兒們出現(xiàn)了兩個極端，一種是仍然信心滿滿，等待繼續(xù)暴漲的；一種是看到部分光伏股業(yè)績后，直呼賽道股盡頭的。

我最近比較佛系，熟悉我的可能也知道我已經(jīng)大減倉了。所以下面的一些言論可能讓一些股友不太舒服，一家之言，微不足道。

一、話不多說，先說結(jié)論：警惕光伏股中報不及預(yù)期后，光伏股大幅回撤。

1.光伏股整體而言，中報難超預(yù)期。1-6月份國內(nèi)裝機(jī)量、1-6月份組件出口數(shù)據(jù)相繼出爐，大致增速也就20多個點。

（備注：2021年上半年，光伏裝機(jī)共計14.1GW，同比增長22.6%；1H21中國組件出口均價較1H19下降了3.1%，而出口量較1H19大幅增長28.6%至45GW）

這兩個重磅數(shù)據(jù)都是低于預(yù)期的，而光伏股的信息透明度很高，從目前裝機(jī)情況來看，今年大概率是業(yè)績小年，中報和年報業(yè)績增速都應(yīng)該降低預(yù)期。

2.短期漲幅過大。7月一波主升后，光伏股里的很多個股如HJT設(shè)備股、逆變器股等等，漲幅很大。打滿股價預(yù)期以后，就需要相應(yīng)的業(yè)績驗證。驗證成功后繼續(xù)走牛，失敗則面臨大幅度回撤。

3.警惕內(nèi)部過剩的長期隱憂。目前產(chǎn)能過剩已經(jīng)是行業(yè)共識，基本除硅料外，產(chǎn)能已經(jīng)暴增至400+。對于光伏的行業(yè)產(chǎn)能過剩，我一直的觀點是不用過于關(guān)注。光伏名義產(chǎn)能常年是光伏需求的1.5-2倍左右。正是這種產(chǎn)能過剩充分競爭的局面，才推進(jìn)了行業(yè)不斷降本。但今明兩年的情況可能有所不同，優(yōu)勢產(chǎn)能劇增轉(zhuǎn)化為有效產(chǎn)能的暴增。過剩的局面很可能超過歷史上的任意時間。變量太多，結(jié)果不好預(yù)測。產(chǎn)能過剩很可能帶來的產(chǎn)業(yè)鏈利潤再次分配。

4.警惕外部環(huán)境的短期影響。歐美、印度等地區(qū)年年出幺蛾子，不影響大勢。但要警惕部分光伏企業(yè)單一市場占比過大，從而帶來的短期業(yè)績變化。

二、話分兩頭，期待三四季度光伏股中長線機(jī)會。

我是光伏鐵粉，無論短期走勢如何，我依然堅信中國光伏企業(yè)已經(jīng)走出了自己的一條路，堅信光伏未來是光明的。

光伏很多模塊短期業(yè)績不好，如果能有回撤也許是不錯機(jī)會。

對于我自己跟蹤的很多個股，我都還是抱有很高的預(yù)期的。我很期待一些股有不錯的上車位置。

相關(guān)公司：晶澳科技、隆基股份、陽光電源。 

原標(biāo)題：股價可能大回撤，警惕光伏股業(yè)績“暴雷”風(fēng)險：隆基股份 晶澳科技