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大全能源

事件：公司發(fā)布2021年半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收45.12億元，同比增長(zhǎng)111.99%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)21.61億元，同比增長(zhǎng)597.96%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)2155億元，同比增長(zhǎng)603.04%。EPS為1.33元/股；ROE為37.59%，同比提升28.74pcts。其中，2021Q2單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.50億元，同比增長(zhǎng)200.32%，環(huán)比增長(zhǎng)71.58%；歸母凈利潤(rùn)15.79億元，同比增長(zhǎng)2671.21%，環(huán)比增長(zhǎng)171.25%。

硅料供需緊張，公司硅料量?jī)r(jià)齊升。由于硅料的資金和技術(shù)壁壘高，產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)硅料供給釋放遲緩于下游需求釋放，硅料價(jià)格迎來(lái)了持續(xù)性上漲，公司2021年上半年多晶硅單位銷售價(jià)格達(dá)到105.53元/公斤，同比上漲89.67%。此外，報(bào)告期內(nèi)公司硅料產(chǎn)銷量分別為4.13萬(wàn)噸和4.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.01%和11.98%。成本方面，上半年公司硅料單位生產(chǎn)成本優(yōu)化至41.46元/公斤，同比下降1.33%，依然處于全行業(yè)領(lǐng)先水平。受到量?jī)r(jià)齊升以及成本下降影響，2021上半年公司綜合毛利率高達(dá)60.92%，同比提升43.43pcts。

中長(zhǎng)期產(chǎn)能規(guī)劃明確。目前公司高純多晶硅年產(chǎn)能達(dá)到了7萬(wàn)噸，產(chǎn)能規(guī)模在業(yè)內(nèi)處于第一梯隊(duì)，多晶硅市場(chǎng)占有率為18.19%，已與隆基股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、中環(huán)股份等國(guó)內(nèi)硅片領(lǐng)域的眾多知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。從短期規(guī)劃來(lái)看，公司年產(chǎn)35000噸多晶硅項(xiàng)目預(yù)計(jì)年底建成投產(chǎn)，2022年3月底之前達(dá)產(chǎn)，此外還有年產(chǎn)1000噸半導(dǎo)體多晶硅項(xiàng)目。從中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)來(lái)看，半年報(bào)中公司披露計(jì)劃在未來(lái)三年保持年均50%左右的產(chǎn)能增速，擬在2024年底前實(shí)現(xiàn)高純硅料總產(chǎn)能27萬(wàn)噸/年，進(jìn)一步明確了中長(zhǎng)期的產(chǎn)能規(guī)劃，為公司發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

投資建議：維持買入-A投資評(píng)級(jí)，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)75.00元。我們預(yù)計(jì)公司2021年-2023年的收入分別為113.67、134.30、137.76億元，凈利潤(rùn)分別為62.83、69.38、59.16億元。維持公司買入-A的投資評(píng)級(jí)，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為75.00元。

風(fēng)險(xiǎn)提示：供給超預(yù)期釋放、光伏裝機(jī)不及預(yù)期等。

原標(biāo)題：硅料量?jī)r(jià)齊升，明確中長(zhǎng)期產(chǎn)能規(guī)劃