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在碳中和、碳達(dá)峰的背景下，能源局6月下發(fā)了報(bào)送整縣分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知，截止到7月底，已經(jīng)有75個(gè)縣推出整縣屋頂光伏試點(diǎn)方案，積極響應(yīng)政策。我們認(rèn)為整縣屋頂光伏試點(diǎn)，中國電建、中國能建有望成為最大受益方。主要原因如下：五大發(fā)電集團(tuán)在加速布局該領(lǐng)域，由于五大集團(tuán)業(yè)務(wù)主要集中在電力運(yùn)營，對于前期屋頂荷載測試、安裝以及儲能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與安排、后期調(diào)峰運(yùn)行等，從目前來看基本都依賴于中國電建、中國能建兩大電力工程集團(tuán)，預(yù)計(jì)五大發(fā)電集團(tuán)在75 個(gè)縣的區(qū)域劃分完畢后，基于歷史合作關(guān)系與背景，大概率將上述業(yè)務(wù)發(fā)包給電建、能建兩大央企，因此我們中國電建、中國能建有望在政策紅利下成為最大受益方。

電建與能建技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先，優(yōu)勢明顯。中國電建、中國能建本身也有大規(guī)模承包BIPV/BAPV 的工程經(jīng)驗(yàn)，例如中國電建的江西豐城BIPV示范項(xiàng)目，裝機(jī)10萬千瓦，是全國最大的BIPV 屋頂發(fā)電項(xiàng)目，彰顯公司的卓越實(shí)力。除此之外，兩家公司擁有技術(shù)實(shí)力雄厚的電力設(shè)計(jì)院，在光伏儲能設(shè)計(jì)與安排以及后期調(diào)峰運(yùn)行上，也處于領(lǐng)先地位，目前發(fā)改委積極推行儲能領(lǐng)域的發(fā)展，兩家公司有望憑借自身的技術(shù)實(shí)力與優(yōu)質(zhì)資源，在儲能領(lǐng)域打開增長空間。

多方受益，建筑行業(yè)上市公司加速成長。單純從安裝角度看，國內(nèi)大部分建筑類上市公司基本都可以做該項(xiàng)業(yè)務(wù)，例如中國建筑、中國中冶、中裝建設(shè)、江河集團(tuán)、廣田股份、維業(yè)股份、瑞和股份以及絕大部分鋼結(jié)構(gòu)公司。公司在建筑領(lǐng)域深耕多年，積累大量客戶資源，且與BIPV/BAPV 的客戶重疊，因此我們認(rèn)為，公司有望通過BIPV/BAPV業(yè)務(wù)打造利潤增長點(diǎn)。

中國能建換股上市，成長空間巨大。中國能建和葛洲壩將實(shí)現(xiàn)資源全面整合，換股上市，消除潛在同業(yè)競爭，業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)將得到充分釋放。葛洲壩集團(tuán)先后承建、參建包括風(fēng)電、光伏等新能源項(xiàng)目近300個(gè)，總裝機(jī)容量達(dá)13GW，在我國電力系統(tǒng)向深度低碳或零碳的演進(jìn)中，扮演者重要角色。“十四五”期間，中央提出了構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，中國能建有望步入新一輪成長周期。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策執(zhí)行不及預(yù)期，公司訂單回款不及預(yù)期。 

原標(biāo)題：建筑裝飾行業(yè)：誰執(zhí)牛耳-論屋頂光伏整縣推進(jìn)試點(diǎn)方案