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“整縣推進”引入此前參與度不高的地方政府及國資央企，帶動突破分布式光伏發(fā)展面臨的規(guī)模小、場景分散、融資難等制約因素。在項目經(jīng)濟性有保證的前提下，模式突破將帶動分布式進入到快速擴張階段，據(jù)能源局口徑截止目前已有22個省份完成示范縣報送，短期或帶來國內(nèi)市場裝機結(jié)構(gòu)的調(diào)整，建議關(guān)注逆變器、儲能及系統(tǒng)建設(shè)運維環(huán)節(jié)。而遠期來看，測算25%滲透率下屋頂光伏的潛在裝機空間達到500GW 以上，場景擴張將帶動主產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益。

國內(nèi)光伏裝機以集中式為主，分布式突破口在于建運模式。分布式光伏靠近負荷終端，應用靈活，但規(guī)模小、場景分散且項目推進過程中涉及投資方、建筑業(yè)主、電網(wǎng)企業(yè)等多個環(huán)節(jié)銜接博弈，造成了建設(shè)運營階段的不確定性。

截止2020 年底，國內(nèi)光伏累計裝機253GW，其中分布式光伏78.3GW，占比31%，集中式仍是國內(nèi)項目的主流。從投資回報角度測算，屋頂分布式項目回收期在6-8 年，具備推廣的經(jīng)濟性前提，進一步突破的關(guān)鍵在于模式的改變? “整縣推進”將深刻改變分布式光伏的建運模式。6 月能源局下發(fā)《關(guān)于報送整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》。整縣推進模式的核心變量在于地方政府和國資央企的引入。地方政府發(fā)揮主場優(yōu)勢扮演分散屋頂資源協(xié)調(diào)整合的角色，形成數(shù)百兆瓦的規(guī)?；h市場。參與主體轉(zhuǎn)變?yōu)閲译娡?、國家能源集團及國家電網(wǎng)等企業(yè)，資金實力更為強大，融資成本低、渠道多樣靈活，且收益率要求更加寬松，將大幅優(yōu)化分布式的市場環(huán)境。此外，在明確的政策引導下，產(chǎn)業(yè)鏈將屋頂作為主要的應用場景布局，形成豐富的可選方案和保障機制，提供項目收益端的優(yōu)化空間，推動分布式光伏的建設(shè)熱潮。

分布式有望高增，屋頂市場拓寬光伏的應用邊界。以國內(nèi)既有建筑屋頂面積100 億平米測算，25%滲透率下潛在裝機空間超過500GW。另據(jù)能源局，目前已有22 個省份完成報送，參考已公開的部分項目數(shù)據(jù)，假設(shè)單個省份設(shè)20個示范縣，單縣規(guī)模200MW，對應規(guī)模接近90GW。短期看，在行業(yè)增速受偏緊環(huán)節(jié)供需影響的背景下，分布式模式突破或帶來國內(nèi)裝結(jié)構(gòu)的調(diào)整，長期而言，屋頂資源的開發(fā)將拓寬光伏的應用邊界。

關(guān)注逆變器、儲能及系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。整縣推進有望解決資源整合、融資渠道、并網(wǎng)消納等掣肘因素，推動分布式高增。考慮分布式場景差異，逆變器、儲能、分布式系統(tǒng)解決方案企業(yè)將受益。長期而言，主產(chǎn)業(yè)鏈將受益于應用邊界的擴張。推薦關(guān)注隆基股份、晶澳科技、天合光能、正泰電器、陽光電源、錦浪科技、固德威、四方股份、盛弘股份、永福股份、思源電氣、森特股份、林洋能源、蘇文電能。

風險提示：整縣推進落實進度或不達預期；產(chǎn)業(yè)鏈降本不及預期。 

原標題：光伏系列報告(四十二)：整縣推進模式有望激活分布式市場