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新能源無疑是“雙碳”戰(zhàn)略下的投資旗幟和近期最熱門的板塊之一。wind數(shù)據顯示，截至7月30日，電力設備及新能源指數(shù)以37.22%的漲幅領漲30個中信一級行業(yè)指數(shù)，配置了相關標的基金的凈值亦是水漲船高，但前瞻布局者獲利豐，中途聞風而入者收益寡。銀河數(shù)據顯示，截至7月30日，由長盛基金孟棋管理的長盛創(chuàng)新驅動混合基金近1年、近2年分別以116.40%和284.92%的收益率持續(xù)排名同類第一（1/492和1/461）。

事實上，長盛創(chuàng)新驅動不僅收益能力領先同類，投資性價比亦是可圈可點。天相投顧數(shù)據顯示，截至7月30日，該基金近一年夏普比率高達3.05、收益回撤比3.97，投資性價比超越99%的同類。簡而言之，該基金每承受一個單位的風險或者回撤，可獲得超過3個單位的超額收益（同類平均指標在1左右）。這樣優(yōu)秀的投資性價比，或許得益于基金經理對賽道的持續(xù)深耕，從而對行業(yè)中優(yōu)秀企業(yè)了解得更透徹，預判得更準確。

公開資料顯示，孟棋本科就讀于南開大學，研究生就讀于北京大學，畢業(yè)后進入中信建投證券做研究員，最早負責研究傳統(tǒng)能源，包括煤炭、鋼鐵等周期行業(yè)，恰逢當時四萬億刺激。2012年，電力設備新能源行業(yè)正值谷底，孟棋在最能“看清冷暖”的時間開始研究該行業(yè)，從此見證了這十年行業(yè)從幼小懵懂到蓬勃壯年的發(fā)展史。2014年孟棋加入長盛基金，一直負責電力設備新能源和信息技術等先進制造領域的整體研究和投資，歷任研究員、社保組合助理，2019年5月30日開始管理長盛創(chuàng)新驅動基金。

孟棋十二年的投研經歷，經過了四輪牛熊小周期的磨練，從傳統(tǒng)能源到新能源，從周期到成長，見證了整個國家制造業(yè)轉型升級的全過程，他最終將能力圈鎖定在以新能源為代表的先進制造這一領域，內心篤定且持續(xù)深耕。“一個人的能力圈是有限的，市場也越來越有效，越來越考驗專業(yè)深度，我們首先要把自己熟悉的一畝三分地精耕細作到極致，然后才能去延展新的領域，價值是認知的變現(xiàn)，只有專業(yè)才能創(chuàng)造價值，只有專業(yè)價值才是超額收益的根本來源”，孟棋曾在采訪中表示。

展望未來市場的投資機會，孟棋認為，以新能源板塊為代表的先進制造業(yè)景氣度尚未看到拐點，上市公司業(yè)績下半年同比仍將保持高增速，環(huán)比也是預期向上。但是由于預期與估值的高漲，使得整個板塊估值繼續(xù)提升的難度加大，唯有向創(chuàng)新方向、高景氣細分方向和業(yè)績兌現(xiàn)確定性要收益。因此，新能源板塊行情將步入第二階段，結構性行情仍將存在，但板塊、個股間分化將加劇分化，只有小部分高景氣能夠維持的個股才能繼續(xù)創(chuàng)新高，從而更加考驗投資人的選股能力和前瞻預判能力。相比新能源汽車板塊，孟棋認為上半年受到大宗原料、缺芯、海運緊張制約的光伏板塊在下半年可能更具有性價比。

原標題：長盛基金孟棋：光伏板塊在2021下半年可能更具有性價比