如今,儲能事務(wù)正如預(yù)期,迎來燃爆,方針利好不斷,本錢商場更是大加追捧。
作為深化一線的工業(yè)觀察者,有必要回歸事務(wù)實際,探討工業(yè)如何落地、如何開展,界定現(xiàn)階段事務(wù)要點,而不是只是站在本錢的角度空談。
當前,儲能事務(wù)依然處于開展初期,職業(yè)內(nèi)關(guān)注的話題都十分實際,工業(yè)圈朋友近期也頻頻向我表達了工業(yè)落地的困惑,哪些儲能事務(wù)相對成熟?典型玩家是哪些?本文依照事務(wù)成熟度及含金量凹凸別離進行介紹,權(quán)當拋磚引玉。
01 海外大型儲能
海外大型儲能,首要包含新動力側(cè)尤其是風(fēng)光配套儲能和調(diào)峰調(diào)頻儲能,作為出資性生產(chǎn)資料運用,在北美、拉美、歐洲和澳大利亞等商場比較杰出。
海外大型儲能的單體規(guī)劃較大,動輒100MWh或500MWh,甚至更大,因為海外資金本錢較低,加之儲能的剛性需求杰出,因此經(jīng)濟效益較好,事務(wù)形式也逐漸成熟,事務(wù)規(guī)劃和事務(wù)含金量較高。
特斯拉在海外大型儲能方面具有必定代表性。特斯拉開發(fā)了每單位約3MWh的Megapack儲能解決方案,近年裝機量增長迅速,規(guī)劃和品牌杰出,2019年、2020年、2021年上半年儲能裝機量別離為1651MWh、3022MWh、1719MWh。
國內(nèi)企業(yè)也在積極參與海外儲能商場,包含陽光電源、阿特斯和比亞迪等。
陽光電源依托光伏逆變器的全球途徑資源,海外儲能事務(wù)開展較好,2020年儲能事務(wù)全球出貨量已達800MWh,位居國內(nèi)前列。
阿特斯則依賴于組件出售及海外電站開發(fā)的全球資源,在儲能項目開發(fā)方面取得了較好效果。截至2021年一季度,阿特斯在全球范圍內(nèi)在建儲能項目為1201MWh,估計全年發(fā)貨量810-860MWh,儲能項目儲備總量達17GWh,近期還成功中標哥倫比亞45MWh儲能項目。
海外大型儲能事務(wù),需求較強的途徑資源、品牌影響、資金實力、融資能力、團隊技能、系統(tǒng)集成以及運營保障能力,因此這類事務(wù)的拓寬最好尋求具有上述資源稟賦的大型動力企業(yè)尤其是光伏企業(yè)。
02 海外家庭儲能
歐美日等家庭儲能事務(wù)也比較成熟,往往跟戶用光伏相互配合,受海外電網(wǎng)及電力結(jié)構(gòu)的影響,需求較大,商場廣闊,但競爭也比較激烈,現(xiàn)在首要品牌包含特斯拉(Powerwall)、Sonnen、LG、派能和沃太等。
特斯拉Powerwall家庭儲能一直處于求過于供的狀態(tài),鋰電池供應(yīng)始終缺乏,今年更受芯片影響。2020年特斯拉共安裝了10萬套Powerwall家庭電池組(每套13.5KWh),上一年出售價格還先后從6500美元進步到7000美元,再進步到7500美元。馬斯克近期表示,明年有時機完成100萬套Powerwall的年化銷量,接近每周2萬套的水平。
我國企業(yè)也在積極參與海外家庭儲能事務(wù),典型企業(yè)比如派能和沃太。派能歸于鋰電池布景的品牌商,而沃太則歸于系統(tǒng)集成布景的品牌商。2020年,派能以自主品牌和貼牌方式出售儲能產(chǎn)品共計680.23MWh。
依據(jù) IHS 的統(tǒng)計,2020 年全球戶用儲能裝機量約為4.5GWh,在保守模型下年增速約為 35%-45%。
國內(nèi)還有很多企業(yè)也在積極參與海外家庭儲能事務(wù),但魚龍混雜,往往依托于特定的海外途徑資源,經(jīng)過OEM方式托付國內(nèi)鋰電企業(yè)或系統(tǒng)集成商進行產(chǎn)品設(shè)計和制造。
現(xiàn)在,我國已經(jīng)擁有家庭儲能事務(wù)完好的工業(yè)鏈和較低的生產(chǎn)本錢,產(chǎn)品制造已經(jīng)沒有太強壁壘。
家庭儲能歸于典型的2C事務(wù),進入壁壘看似比較低,但要做好并不簡單,對品牌、途徑、安裝及售后服務(wù)等要求較高,需求海外自建途徑或合作網(wǎng)絡(luò),事務(wù)開展的經(jīng)濟性取決于出售規(guī)劃及商場開拓本錢。
03 國內(nèi)新動力側(cè)儲能
國內(nèi)新動力側(cè)儲能經(jīng)過多年試點,逐漸成熟,方針也開始發(fā)力,光伏、風(fēng)電、鋰電、儲能等企業(yè)紛繁參與,商業(yè)形式也在不斷完善。
2021年7月15日,國家開展變革委、國家動力局正式發(fā)布《關(guān)于加速推進新式儲能開展的輔導(dǎo)定見》,對電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能均提出了詳細的開展目標,還將健全“新動力+儲能”項目激勵機制。到 2025 年,要完成新式儲能從商業(yè)化初期向規(guī)劃化開展改變,裝機規(guī)劃達要到達30GW以上(估計60GWh以上)。
國內(nèi)新動力側(cè)儲能短期將以“新動力+儲能”為主力,即首要配套光伏或風(fēng)電的“風(fēng)/光-儲一體化”。
上一年以來,各地儲能項目如雨后春筍一般,頻頻發(fā)布,動力央企、部分地方國企以及部分大型民營工業(yè)企業(yè),已經(jīng)紛繁進入這個范疇。
比如,2020年10月,內(nèi)蒙古通遼市投標建設(shè)“風(fēng)光儲一體化”演示項目,新建1700MW風(fēng)電、300MW光伏,同步配套建設(shè)320MW/960MWh儲能,終究明陽智能中標。
因為儲能事務(wù)出資金額較大,在招投標形式下,資金本錢與預(yù)期回報之間的考量,將是影響“新動力+儲能”開展的一個重要因素。今年初,湖南就采用了中標企業(yè)經(jīng)過10年租約方式供給儲能服務(wù)的形式。
國內(nèi)新動力側(cè)儲能事務(wù),終究將走向相似大型光伏/風(fēng)電的事務(wù)形式,本質(zhì)上成為新動力財物辦理事務(wù),資金本錢是要害,出資方將首要是具有資金實力的國企尤其是動力央企,而制造、開發(fā)、建設(shè)和運維仍將以民營企業(yè)為主,因此我們需求提前明確自己的人物。
04 國內(nèi)家庭儲能
國內(nèi)家庭儲能因為我國的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及電力供應(yīng)總體比較穩(wěn)定,且配套的戶用光伏普及率比較低,家庭儲能還不具備推行的經(jīng)濟基礎(chǔ),因此這個范疇短期不值得關(guān)注。
未來,隨著戶用光伏和電動汽車普及率的進步,國內(nèi)家庭儲能可能會迎來必定的需求。
上一年10月,本公眾號就指出,現(xiàn)階段儲能事務(wù)真正的價值點仍是在海外商場,尤其是海外大型儲能商場。在海外尤其歐美的電力結(jié)構(gòu)中,火電占比較低,新動力開展更快,對儲能的需求更加迫切,購買力更強,經(jīng)濟價值也更高。這對我國的鋰電企業(yè)或儲能企業(yè)而言是個時機,要害是經(jīng)過何種商場途徑將國產(chǎn)鋰電與海外儲能需求相嫁接,進而經(jīng)過全球工業(yè)鏈配置完成價值最大化。 Mr蔣靜的本錢圈 作者: Mr蔣靜
原標題:再談儲能實踐,哪些儲能業(yè)務(wù)相對成熟?典型玩家是哪些?