一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀介紹
1、市場規(guī)模
近年來,國內(nèi)戶用光伏市場蓬勃發(fā)展,戶用光伏成為新增裝機中的亮點。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,從2016年到2020年,我國戶用光伏裝機規(guī)模從0.7GW增長到了20.2GW,第一波裝機高潮出現(xiàn)在2017年,隨后裝機規(guī)模增速有所下降,2019年起國內(nèi)戶用光伏裝機規(guī)模重回高速增長。截至2020年底,國內(nèi)戶用光伏裝機規(guī)模累計超過20GW,較上年同比增長近100%,創(chuàng)下歷史新高。2020年,我國戶用光伏新增裝機規(guī)模高達10.1GW,月平均新增裝機規(guī)模約為900MW,占去年國內(nèi)分布式光伏新增裝機規(guī)模的70%,超過過去4年我國戶用光伏新增裝機規(guī)模之和。
圖1:2016年-2020年全國戶用光伏裝機規(guī)模(單位:GW)
數(shù)據(jù)來源:中國光伏行業(yè)協(xié)會,維科網(wǎng)整理
數(shù)據(jù)來源:中國光伏行業(yè)協(xié)會,維科網(wǎng)整理
2、發(fā)展趨勢
政策補貼及成本降低助推國內(nèi)戶用光伏快速發(fā)展。政策是推動國內(nèi)戶用光伏爆發(fā)的重要因素之一,自2019年國家將戶用光伏項目單獨管理以來,戶用光伏的補貼支持政策陸續(xù)出臺,直接帶動了戶用光伏市場新增裝機規(guī)模的迅速擴張。光伏是一個技術(shù)密集型行業(yè),技術(shù)不但驅(qū)動生產(chǎn)效率、光電轉(zhuǎn)換效率還能降低成本。從2014年以來,光伏組件價格持續(xù)下降使得戶用光伏成本也隨之下降,平價上網(wǎng)成為可能,未來戶用市場將成為我國光伏行業(yè)的重要發(fā)展方向。
東南部地區(qū)戶用光伏裝機規(guī)模將引領(lǐng)全國。目前,我國戶用光伏市場主要集中在山東、河北、河南三省。據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,上述三大省份戶用光伏新增裝機規(guī)模占全國總量的比重從2019年的61%增長到了2020年的66%。同時,受益于經(jīng)濟發(fā)達和基礎較好的優(yōu)勢,江蘇、浙江以及安徽等地的戶用光伏也實現(xiàn)迅速的發(fā)展,戶用光伏安裝量均超過百兆瓦。未來,隨著我國戶用光伏發(fā)展模式趨于成熟以及長三角、珠三角及環(huán)渤海地區(qū)消費電價的提高,我國戶用光伏的市場集中度將進一步提高。
圖2:2020年-2021年戶用光伏相關(guān)政策一覽
資料來源:發(fā)改委,國家能源局,維科網(wǎng)整理
資料來源:發(fā)改委,國家能源局,維科網(wǎng)整理
二、戶用光伏產(chǎn)業(yè)鏈概況
1、系統(tǒng)架構(gòu)
太陽能戶用系統(tǒng)是指將光伏電池板置于家庭住宅頂層或者院落內(nèi),用小功率或者微逆變器進行換流過程,并直接利用該新能源,亦可將多余的電能并入電網(wǎng)。通過布置于屋頂?shù)墓夥姵貙⒛茈娔軅鬏數(shù)娇刂葡到y(tǒng),控制系統(tǒng)將電能通過逆變器向家用電器供電或直接將電能傳輸?shù)?a href="/news/search.php?kw=儲能" target="_blank">儲能電池存儲;在用電高峰期,儲能電池將能量通過控制系統(tǒng)和逆變器向家用電器供電。當儲能電池存儲能量大于需求時,用戶可以選擇將部分電力出售給電網(wǎng)系統(tǒng)。
圖3:戶用光伏傳輸模式
資料來源:國家電力投資集團有限公司,中信證券
2、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成
戶用光伏產(chǎn)業(yè)鏈即產(chǎn)品+渠道。戶用產(chǎn)品主要包括電池、組件、逆變器、支架及其他系統(tǒng)部件。渠道即銷售渠道,是戶用光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié),由經(jīng)銷商、集成商和安裝商構(gòu)成。設備廠商主要通過經(jīng)銷商、集成商、安裝商渠道將戶用光伏產(chǎn)品銷售至終端用戶。終端用戶為終端家庭用戶。
圖4:戶用光伏產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
資料來源:東北證券、維科網(wǎng)繪制
資料來源:東北證券、維科網(wǎng)繪制
三、戶用光伏經(jīng)濟性分析
以廣東省為例進行戶用光伏經(jīng)濟性分析,根據(jù)往年數(shù)據(jù)推算,2020年廣東光伏平均發(fā)電小時數(shù)約為1090小時,燃煤發(fā)電標桿上網(wǎng)電價為0.453元/kWh,處于全國最高水平。根據(jù)2020年國內(nèi)地面電站、工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)的單瓦初始投資成本,設定戶用光伏的初始投資單價為3.4元/W,光伏系統(tǒng)功率為10kW,則戶用光伏初始投資額為3.4萬元。戶用光伏的年維護費用按0.05元/W測算,則年維護費用為500元。按光伏板使用壽命下限假設戶用光伏系統(tǒng)壽命為20年,每年發(fā)電量衰減1%,采用全額上網(wǎng)模式。
圖5:廣東省戶用光伏收益率測算
數(shù)據(jù)來源:國家能源局、廣東省發(fā)改委、中國光伏行業(yè)協(xié)會、維科網(wǎng)測算
原標題:政策刺激需求高漲,戶用光伏市場崛起