周二盤(pán)中,風(fēng)電板塊拉升,截至發(fā)稿,新強(qiáng)聯(lián)、泰勝風(fēng)能漲超13%,粵電力A、九鼎新材、日月股份、天順風(fēng)能、大金重工等紛紛漲停。
日前,發(fā)改委表示,我國(guó)將加快構(gòu)建清潔低碳安全高效能源體系,嚴(yán)控煤電項(xiàng)目,“十四五”時(shí)期嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長(zhǎng),“十五五”時(shí)期逐步減少。加快推進(jìn)煤電機(jī)組節(jié)能降碳改造,大力提高電網(wǎng)對(duì)光伏發(fā)電、風(fēng)電的接納、配置和調(diào)控能力,優(yōu)化光伏發(fā)電、風(fēng)電基地外送通道調(diào)度運(yùn)行,持續(xù)提高可再生能源發(fā)電消納比例,推進(jìn)重大水電工程建設(shè)。
據(jù)光大證券研報(bào),6月光伏利用率98.8%,風(fēng)電利用率97.8%,利用率整體呈上升趨勢(shì)。
國(guó)融證券研報(bào)指出,風(fēng)電行業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)進(jìn)入釋放期,估值優(yōu)勢(shì)凸顯。2021年上半年業(yè)績(jī)主要體現(xiàn)的是2020年所簽訂的訂單,2020年是中國(guó)風(fēng)電大年,新增裝機(jī)達(dá)到了52GW,是2019年裝機(jī)容量的兩倍,這也打破了全球各國(guó)風(fēng)電年新增裝機(jī)量的歷史記錄,這主要和國(guó)內(nèi)2020年陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼要退出的政策有關(guān)系。2020年因?yàn)槭切袠I(yè)搶裝,訂單價(jià)格普遍偏高,所以今年上半年風(fēng)電行業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的局面。認(rèn)為風(fēng)電行業(yè)是當(dāng)前的新能源價(jià)值洼地,“十四五”規(guī)劃給的新增裝機(jī)有望超過(guò)300GW,碳中和引領(lǐng)行業(yè)長(zhǎng)期確定性強(qiáng),目前風(fēng)電行業(yè)估值優(yōu)勢(shì)明顯。
中信證券研報(bào)指出,風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展邏輯將有所變化。在“碳達(dá)峰”和“碳中和”中長(zhǎng)期目標(biāo)政策的指引下,在成本下降的推動(dòng)下,行業(yè)將迎來(lái)明顯的成長(zhǎng)期。一方面推動(dòng)成本較快下降的整機(jī)企業(yè)將會(huì)迎來(lái)市占率的提升和超越行業(yè)的增長(zhǎng)。
原標(biāo)題:風(fēng)電量?jī)r(jià)齊升拉動(dòng)業(yè)績(jī),行業(yè)迎成長(zhǎng)期,掘金新能源價(jià)值洼地