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國(guó)際能源署5月18日發(fā)布題為《2050年凈零排放：全球能源部門路線圖》的報(bào)告說(shuō)，到2050年全球?qū)崿F(xiàn)二氧化碳凈零排放是一個(gè)重要且艱巨的目標(biāo)，需要前所未有的能源轉(zhuǎn)型。該機(jī)構(gòu)呼吁各國(guó)政府采取切實(shí)行動(dòng)以實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)。就2050年全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放目標(biāo)提出一系列建議。

首先，短期內(nèi)各國(guó)政府應(yīng)立即大規(guī)模部署所有可用的清潔和高效能源技術(shù)，并在全球范圍大力推動(dòng)加速創(chuàng)新。具體來(lái)說(shuō)，該報(bào)告的路線圖建議，到2030年全球需每年新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量630吉瓦，每年新增風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量390吉瓦。

其次，到2050年全球幾乎一半的減排量依賴于目前尚處于示范或原型階段的新技術(shù)。這要求各國(guó)政府迅速增加研發(fā)支出，調(diào)整資金使用優(yōu)先順序，并示范和部署清潔能源技術(shù)，這些措施應(yīng)成為能源和氣候政策的核心。報(bào)告認(rèn)為，新型電池、電解氫裝置、大氣中二氧化碳直接捕集與儲(chǔ)存等技術(shù)進(jìn)展將為2030年至2050年減排做出重要貢獻(xiàn)。

渣打銀行全球研究團(tuán)隊(duì)近日發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2060年前中國(guó)在脫碳進(jìn)程中需投資高達(dá)127-192萬(wàn)億元人民幣，平均每年3.2-4.8萬(wàn)億元。

中國(guó)在氣候雄心大會(huì)上的承諾擲地有聲，工信部正在抓緊制定2030年碳達(dá)峰的行動(dòng)方案。研究制定電力、鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、建筑、交通等行業(yè)和領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案，積極謀劃綠色低碳科技攻關(guān)、碳匯能力鞏固提升等保障方案，進(jìn)一步明確碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)間表、路線圖、施工圖。

大的能源革命時(shí)代的到來(lái)，必須有強(qiáng)大的政策支持。

二級(jí)市場(chǎng)上關(guān)于碳中和的龍頭個(gè)股已經(jīng)率先有了表現(xiàn)的機(jī)會(huì)，主要還是圍繞著電力等板塊方面的碳中和，以及光伏板塊中關(guān)于華為提出的數(shù)字能源概念。其實(shí)真正的負(fù)碳概念板塊還沒(méi)有充分地表現(xiàn)出來(lái)。

當(dāng)前我國(guó)是全球第一大碳排放國(guó)，2019年的碳排放總量為98.25億噸，占全球碳排放的28.7%。根據(jù)我國(guó)2017年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 電力部門占全國(guó)碳排放的44.4%，約41.4萬(wàn)噸。這就使得電力部門成為碳達(dá)峰的重要環(huán)節(jié)。

其實(shí)，實(shí)現(xiàn)碳中和過(guò)程也就是將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。當(dāng)前我國(guó)在光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等多方面處于全球領(lǐng)先。根據(jù)2030年碳達(dá)峰的第一階段，主要和基本任務(wù)就是降低能源消費(fèi)強(qiáng)度，降低碳排放強(qiáng)度，控制煤炭消費(fèi)，發(fā)展清潔能源。

在降低碳排放強(qiáng)度上，就包含著碳收集和固化，降低碳排放強(qiáng)度并不是不生產(chǎn)了，就是在生產(chǎn)的同時(shí)能夠收集固化二氧化碳。這里的存量空間很大，例如要保障電力供應(yīng)的前提下，火力發(fā)電企業(yè)在提升煤發(fā)電的熱利用率同時(shí)，能夠像脫硫除硝以及除塵一樣的收集固化二氧化碳，這也是一種副產(chǎn)品。這里就會(huì)產(chǎn)生很大的投資機(jī)會(huì)。

從整體規(guī)模上看，碳中和涉及行業(yè)眾多，不論是上游的煤炭、石化，中游的化工、鋼鐵、電力，還是下游的新能源汽車等行業(yè)，君會(huì)受到碳中和相關(guān)政策的影響。

因此，碳中和的投資主線就應(yīng)該分為兩條，一條就是全球需求擴(kuò)張行業(yè)的普遍投資機(jī)會(huì)。在碳中和發(fā)展目標(biāo)下，以光伏、熱電、新能源汽車、裝配式建筑為代表的清潔、節(jié)能型行業(yè)將迎來(lái)總需求的擴(kuò)張，這就是行業(yè)整體帶來(lái)的貝塔投資機(jī)會(huì)。

另一條就是尋求供給收縮行業(yè)的轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)。對(duì)于煤炭、鋼鐵、電力、化工等高耗能、高碳排放行業(yè)而言，在碳中和目標(biāo)約束下，行業(yè)的供給將存在收縮，但在收縮時(shí)相關(guān)的工業(yè)品價(jià)格往往會(huì)有所上漲，同時(shí)行業(yè)龍頭市場(chǎng)占有率必然會(huì)上升，此類行業(yè)龍頭必然會(huì)在市場(chǎng)上存在優(yōu)勢(shì)的阿爾法投資機(jī)會(huì)。

這里從能源的角度去看待碳中和的投資機(jī)會(huì)。主要就是清潔能源方面的投資機(jī)會(huì)，在中國(guó)這更具有長(zhǎng)期的投資價(jià)值。國(guó)際能源總署預(yù)計(jì)到2050年，光伏會(huì)成為第一大電力來(lái)源，光伏裝機(jī)將占全球發(fā)電裝機(jī)的27%。全球最大的光伏企業(yè)在中國(guó)，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈最大的霸主也是中國(guó)。從硅料、硅片，到電池、組件，光伏上下游的幾乎每一個(gè)環(huán)節(jié)，中國(guó)都可以卡國(guó)外的脖子。

國(guó)家電網(wǎng)前董事長(zhǎng)劉振亞創(chuàng)辦的國(guó)際能源智庫(kù)“全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織”7月發(fā)布的最新報(bào)告預(yù)測(cè)：到2035年之前，太陽(yáng)能就會(huì)成為中國(guó)第一大清潔能源。

就連沙特也有建設(shè)40GW的光伏發(fā)電站了。清潔能源發(fā)電占比逐漸提高的情況下，儲(chǔ)能就成為了極為重要的環(huán)節(jié)了。清潔能源發(fā)電是階段性的，而用電終端卻是要連續(xù)性的，對(duì)智能電網(wǎng)的要求會(huì)更高。因此，這個(gè)整體就是行業(yè)的升級(jí)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重點(diǎn)方向在7月22日的光伏行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于2021年上半年回顧與下半年展望中，明確地指出了行業(yè)最強(qiáng)發(fā)展方向。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華預(yù)計(jì)，2021年我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模在55-65GW，“十四五”年均光伏新增規(guī)模為70-90GW。這個(gè)方向有著巨大的潛力可挖。

協(xié)會(huì)對(duì)2021年我國(guó)光伏市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)測(cè)是巨大的，重點(diǎn)的增量在分布式項(xiàng)目的“整縣推進(jìn)”。這使得用戶光伏項(xiàng)目保持快速的增長(zhǎng)，這個(gè)和通威股份配合政府進(jìn)行光伏扶貧針對(duì)整個(gè)行業(yè)有著異曲同工之妙，甚至更具有規(guī)模效應(yīng)。

整縣推進(jìn)政策讓分布式光伏市場(chǎng)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)家能源局的規(guī)劃是截止2022年底，開發(fā)要不少于500個(gè)縣。而且國(guó)家電投要求所屬單位立即行動(dòng)，積極申報(bào)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)。各路資本立刻就嗅到了巨大的利潤(rùn)，央企和民企進(jìn)行了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。林洋能源（601222）就分別和國(guó)家電投以及三峽資本合作開始的項(xiàng)目推進(jìn)。中利集團(tuán)（002309）也與國(guó)家電投戰(zhàn)略合作。

二級(jí)市場(chǎng)上已經(jīng)反應(yīng)過(guò)來(lái)一次關(guān)于BIPV概念的集體大漲，期間出現(xiàn)了中來(lái)股份與華為合作開發(fā)分布式光伏、以及啟迪設(shè)計(jì)等妖股。市場(chǎng)在概念炒作過(guò)后，資金會(huì)進(jìn)入分化階段，也就是實(shí)質(zhì)性地拿到多少了縣的訂單，這才是能夠持續(xù)上漲的最大的邏輯，才會(huì)成為長(zhǎng)線的大牛！記住這個(gè)板塊，其中必然出現(xiàn)眾多大牛股

當(dāng)然走產(chǎn)業(yè)上層路線的公司具有占據(jù)市場(chǎng)份額的優(yōu)勢(shì)！

說(shuō)到清潔能源，必然要有儲(chǔ)能作為保證，這也是發(fā)展清潔能源的重頭戲

特別是風(fēng)光能源的不連續(xù)性對(duì)儲(chǔ)能的依賴性更強(qiáng)，也考驗(yàn)著智能電網(wǎng)的強(qiáng)大調(diào)節(jié)和保障功能。這就是源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)一體化，配合多種能源互補(bǔ)，這將是十四五期間的重頭戲。很多公司已經(jīng)因此進(jìn)行了大的轉(zhuǎn)型。

重點(diǎn)就是煤炭企業(yè)的轉(zhuǎn)型，如華陽(yáng)股份就是曾經(jīng)的陽(yáng)泉煤業(yè)，積極的轉(zhuǎn)型為雙腿走路，以煤炭為基礎(chǔ)，全力積極的布局新能源，涉及到了各種的儲(chǔ)能類型，重點(diǎn)的化學(xué)儲(chǔ)能就是利用鈉離子電池等。華陽(yáng)集團(tuán)也是鈉離子正極材料的重點(diǎn)公司。二級(jí)市場(chǎng)上傳統(tǒng)的鈉金屬概念公司中鹽化工已經(jīng)走出了強(qiáng)趨勢(shì)行情。

國(guó)家從綠色金融上助力光伏行業(yè)高質(zhì)量的發(fā)展

碳中和綠色債券集中發(fā)行，有了強(qiáng)大的資金保障，沒(méi)有不能快速完美的干成的事。2021年剛過(guò)半四大電力投資延期共發(fā)行了1020億的綠色債券，專項(xiàng)用于碳中和。

三峽集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)、兩桶油等企業(yè)也開始陸續(xù)加入發(fā)行“碳中和債”的大軍，千軍萬(wàn)馬涌入，整個(gè)行業(yè)能不欣欣向榮？

原標(biāo)題：綠色復(fù)蘇已成全球共識(shí)，碳中和目標(biāo)是光伏的最大推動(dòng)力