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報告摘要

投資觀點：大眾發(fā)布 2030 年戰(zhàn)略，目標 2030 全球銷量中 BEV 占比，由超過 30%提高到 50%，并且發(fā)布 2040 年目標，BEV 占比 100%。為了實現(xiàn)歐洲地區(qū) 2030 年 6 個工廠 240GWh 的目標，大眾公布了與國軒合作在德國建廠，以及與合作伙伴在西班牙建三個電池工廠。此外，大眾現(xiàn)有的純電平臺 MEB 和 PPE 會進一步升級為 SSP 平臺，預(yù)計在 2026 年開始量產(chǎn)，并且在軟件定義汽車方面，大眾也是大力推進。從大眾的轉(zhuǎn)型之路可以看出，大眾正在全方位的追趕特斯拉。汽車電動化和智能化正在加速到來。光伏硅料長單主流簽訂價格基本等持平于上月，硅片單晶方面，中環(huán)公布 M6 型最新硅片報價，各種厚度全部下跌，近期多晶硅片拋售情緒涌現(xiàn)、價格持續(xù)回跌。電池片 7 月買氣僵持，在預(yù)期后續(xù)仍有機會持續(xù)跌價的心態(tài)影響，本周仍持續(xù)下行。組件價格在硅片、電池片價格進入下行趨勢后，國內(nèi)也出現(xiàn)部分訂單價格略為松動，且垂直整合大廠與二線廠家價格明顯分化：一線大多持平而二線則價格下跌。在預(yù)期硅料價格短期內(nèi)仍持穩(wěn)、且 Q4 仍會迎來一波搶裝熱潮的情況下，組件價格不會有太大的下降空間，短期內(nèi)海外價格也將持穩(wěn)在當前水平。。

新能源汽車：大眾加速電動化。大眾發(fā)布 2030 年戰(zhàn)略，目標 2030全球銷量中 BEV 占比，由超過 30%提高到 50%，并且發(fā)布 2040 年目標，BEV 占比 100%。為了實現(xiàn)歐洲地區(qū) 2030 年 6 個工廠 240GWh的目標，大眾公布了與國軒合作在德國建廠，以及與合作伙伴在西班牙建三個電池工廠。此外，大眾現(xiàn)有的純電平臺 MEB 和 PPE 會進一步升級為 SSP 平臺，預(yù)計在 2026 年開始量產(chǎn)，并且在軟件定義汽車方面，大眾也是大力推進。從大眾的轉(zhuǎn)型之路可以看出，大眾正在全方位的追趕特斯拉。汽車電動化和智能化正在加速到來。建議關(guān)注，動力電池：寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達；正極：當升科技、容百科技、德方納米、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負極：璞泰來中科電氣、翔豐華等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：天奈科技、科達利等。

新能源發(fā)電：光伏方面, 硅料長單主流簽訂價格基本等持平于上月，目前龍頭硅片大廠仍維持較低的開工率。硅片單晶方面，中環(huán)公布了 M6 型最新的硅片報價，各種厚度報價全部下跌。從終端項目需求來看，多晶組件性價比不佳，今年需求持續(xù)冷清、生產(chǎn)多晶組件的廠家也更加稀少。近期多晶硅片拋售情緒涌現(xiàn)、價格持續(xù)回跌。電池片 7 月買氣僵持，在預(yù)期后續(xù)仍有機會持續(xù)跌價的心態(tài)影響，電池片價格本周仍持續(xù)下行。組件價格在硅片、電池片價格進入下行趨勢后，國內(nèi)也出現(xiàn)部分訂單價格略為松動，以反映近期硅片、電池片的跌價。且垂直整合大廠與二線廠家價格明顯分化：一線垂直整合大廠價格大多持平，而二線廠家則價格下跌。在預(yù)期硅料價格短期內(nèi)仍持穩(wěn)、且四季度仍會迎來一波搶裝熱潮的情況下，組件價格不會有太大的下降空間，短期內(nèi)海外價格也將持穩(wěn)在當前水平。建議關(guān)注組件一體化公司：隆基股份、晶澳科技等，硅料：通威股份等，硅片：中環(huán)股份、京運通、上機數(shù)控等，逆變器：陽光電源等，光伏玻璃：福萊特等，膠膜：福斯特、海優(yōu)新材等。1-5 月,全國風電新增并網(wǎng)裝機 7.79GW,同比增加 2.89GW。廣東省明確海上風電補貼,明確到 2021 年底，全省海上風電累計建成投產(chǎn)裝機容量達到 400 萬千瓦；到 2025 年底，力爭達到 1800 萬千瓦，相較此前的征求意見稿，對于 2025 年底目標裝機規(guī)模增加了 300 萬千瓦。在關(guān)鍵的省級海上風電補貼方面，將原先補貼范圍限定在 2022、2023 年兩個年度增加為 2022-2024 三個年度。持續(xù)看好風機大型化及海上風電的投資機會,關(guān)注標的：明陽智能、禾望電氣、中材科技、東方電纜。

工控儲能：6 月制造業(yè) PMI 為 50.9%，環(huán)比下降 0.1pct，繼續(xù)位于臨界點以上，制造業(yè)延續(xù)穩(wěn)定擴張態(tài)勢。新訂單指數(shù)環(huán)比上漲 0.2 個百分點至 51.5%，顯示原材料價格漲勢減緩，市場需求的加快復(fù)蘇，經(jīng)濟增長仍有韌性。工業(yè)機器人 6 月產(chǎn)量達到 3.64 萬臺，同比增長60.7%，增幅擴大，環(huán)比 5 月份增長 20%，1-6 月累計同比增長 69.8%，工業(yè)機器人持續(xù)保持高增長，訂單較為火爆。繼續(xù)推薦行業(yè)龍頭匯川技術(shù)，看好公司“雙王戰(zhàn)略”的持續(xù)推進。國家發(fā)改委日前透露將按照進一步深化電價市場化改革要求完善居民階梯電價制度，逐步緩解電價交叉補貼，使電力價格更好地反映供電成本，有望推進我國電力體制改革及戶用光儲市場發(fā)展。我們認為 2021 年將成為儲能商業(yè)化的轉(zhuǎn)折點，建議關(guān)注磷酸鐵鋰細分領(lǐng)域及 PCS 龍頭企業(yè)。

風險提示：宏觀經(jīng)濟下行風險、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期。 

原標題：大眾發(fā)布 2030 戰(zhàn)略，光伏多環(huán)節(jié)價格下行