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EVA粒子龍頭東方盛虹近14個(gè)交易日漲超60%，截止發(fā)稿報(bào)24.51元，漲10%，封漲停板。


為何東方盛虹股價(jià)如此強(qiáng)勢(shì)？從公司7月10日的公告顯示，公司擬以143.6億元收購(gòu)EVA粒子龍頭斯?fàn)柊睢?br />

什么是EVA粒子？

EVA粒子是光伏組件重要組成部分EVA膠膜的重要原材料，EVA膠膜在光伏組件終端的成本占比7%左右。近年來(lái)隨著 N 型電池技術(shù)的發(fā)展以及降低單 W 硅耗方面的訴求，硅片厚度趨于薄片化；薄片化會(huì)帶來(lái)組件封裝環(huán)節(jié)碎片率的增加，因此需要更高單平克重的膠膜去更好的保護(hù)電池片。近年來(lái)隨著硅片薄片化加速，膠膜單平克重持續(xù)提升，需求量持續(xù)上升。

目前的產(chǎn)業(yè)格局

興業(yè)證券指出，由于碳中和背景下，光伏作為清潔能源需求快速發(fā)展，預(yù)計(jì)21年Q3-Q4季度光伏級(jí)的EVA粒子可能會(huì)出現(xiàn)多達(dá)6萬(wàn)噸的需求缺口。隨著硅料、玻璃等光伏原材料價(jià)格拐點(diǎn)將至，下半年光伏整體的裝機(jī)量相比上半年的60GW提升至下半年的100GW，而下半年的100GW對(duì)應(yīng)的光伏EVA粒子需求在42.7萬(wàn)噸。而目前下半年由于產(chǎn)能釋放有限，導(dǎo)致需求出現(xiàn)較大缺口。


從供給端來(lái)看，現(xiàn)有光伏級(jí)EVA粒子產(chǎn)能可釋放空間已經(jīng)十分有限，但新增產(chǎn)能還面臨大量不確定因素，即使所有在建+規(guī)劃產(chǎn)能均能如期順利開(kāi)車(chē)、產(chǎn)出光伏級(jí)EVA粒子，對(duì)應(yīng)快速增長(zhǎng)的光伏裝機(jī)需求，光伏級(jí)EVA粒子供需在2025年之前依然是緊平衡態(tài)勢(shì)。


并且由于需求的顯著上升以及上游原材料價(jià)格上升，EVA粒子的價(jià)格也是水漲船高，目前價(jià)格維持高位震蕩，并給企業(yè)帶來(lái)可觀(guān)利潤(rùn)，而且由于這一輪為需求驅(qū)動(dòng)，價(jià)格維持穩(wěn)定的高位震蕩。

興業(yè)證券指出，東方盛虹擬收購(gòu)的斯?fàn)柊钍菄?guó)內(nèi)最大的EVA粒子企業(yè)，年產(chǎn)能達(dá)30萬(wàn)噸，其中光伏級(jí)EVA粒子產(chǎn)能超過(guò)20萬(wàn)噸，占全球光伏級(jí)EVA粒子產(chǎn)量28.6%。除此之外，推薦EVA粒子相關(guān)標(biāo)的有：聯(lián)泓新科。 

原標(biāo)題：光伏細(xì)分材料龍頭股價(jià)半個(gè)月漲超60% 產(chǎn)品下半年恐面臨供需失衡 缺口持續(xù)擴(kuò)大