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根據(jù)PVinfolink上周的數(shù)據(jù)來看，在硅料價(jià)格見頂后，硅片的價(jià)格也出現(xiàn)松動(dòng)。

就在這周，根據(jù)東吳證券的調(diào)研反饋，組件龍頭7月排產(chǎn)環(huán)比增加30%-40%，意味著下游裝機(jī)在轉(zhuǎn)好。長江證券的調(diào)研反饋也是環(huán)比改善10%以上，組件迎來邊際強(qiáng)改善。

展望下半年，市場大部分人都在擔(dān)心今年的90GW保障性并網(wǎng)會(huì)因?yàn)榻M件價(jià)格過高而延期至明年并網(wǎng)，但是興業(yè)證券分析師認(rèn)為，無論是從政策導(dǎo)向還是從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性來看，35-40GW存量平價(jià)項(xiàng)目絕大部分延期并網(wǎng)的可能性很低，今年中國光伏裝機(jī)需求無虞。主要原因如下：

1)若不能按時(shí)并網(wǎng)，以上平價(jià)項(xiàng)目在申報(bào)當(dāng)年所享受的電價(jià)、全額收購、土地費(fèi)用優(yōu)惠等支持政策都將被取消，且要執(zhí)行2022年的價(jià)格政策(具體政策額要到明年5月才能發(fā)布，不確定性高)即使明年組件系統(tǒng)成本可下降至3.4元/W，IRR收益率也將大幅度下降;

2)從平價(jià)項(xiàng)目的地區(qū)分布來看，大部分平價(jià)項(xiàng)目位于2021年全成本IRR在8%以上的省市(系統(tǒng)成本按照3.7元/W)。

東吳證券分析師也預(yù)計(jì)21H2全球裝機(jī)約90GW以上，環(huán)比上半年的70GW大幅改善。

原標(biāo)題：光伏組件開工率環(huán)比大幅提升 下游裝機(jī)在轉(zhuǎn)好