從名單上看,連續(xù)的三批16家多晶硅企業(yè)名單在相當程度上和2013年產量名單有一定的重疊,然而,從總體來看,入圍企業(yè)不足全國多晶硅企業(yè)全盛時期總數(shù)的五分之一。根據(jù)規(guī)范要求,入圍企業(yè)需達到當前50%的產能利用率和完成相關環(huán)境評估。自從多晶硅價格大跌,許多新進入行業(yè)的多晶硅企業(yè)皆以為經營狀況停產,2014年上半年以來復產開工的多晶硅企業(yè)僅有15、6家,這些企業(yè)和入圍名單也有相當大的對應。多數(shù)多晶硅企業(yè)基本是堅持開工到2012年的9月份,所以第一批名單有11家企業(yè)入圍。但2013年,一直停產到2013年9月份的企業(yè)是達不到50%的的產能利用率。隨著這個準入門檻一年一年地進行下去,企業(yè)的數(shù)量將逐漸減少。從第一批的11家到后面的4家、1家,也可以反映出多晶硅產業(yè)的開工情況堪憂。
在工信部名單之內的企業(yè),更容易獲得金融機構的鼓勵與支持的,名單之外的企業(yè)應面臨金融政策的維持或壓縮;海關為企業(yè)辦理出口產品退稅時,也會依據(jù)名單上優(yōu)先退稅,不在名單之內的企業(yè)將不能享受退稅政策。而且,《名單》影響也會擴散到
光伏企業(yè)上下游的合作關系,公告的名單也將逐漸成為企業(yè)間合作的重要基礎。業(yè)內人士認為,去產能化的途徑也主要是依靠兼并重組的手段,此次出臺《規(guī)范條件》是為行業(yè)兼并重組、淘汰落后產能、提高行業(yè)集中度做好了準備。
由此可見,在光伏產業(yè)逐漸走出寒冬,多晶硅產業(yè)也有了一定的恢復。但總的來說,行業(yè)整并是大趨勢,光伏行業(yè)的兼并重組風一直延伸到上游,競爭力差的企業(yè)已經在政策上被放棄了。當然,對于如何整并,各方行業(yè)專家也有不同的看法。在第一批名單出爐之時,保利協(xié)鑫能源控股有限公司副總裁總呂錦標接受采訪時曾表示,“今后在晶硅、組件整合中,技術替代的特點會越來越突出。簡單拼湊到一起,已經無法體現(xiàn)出產能規(guī)模的優(yōu)勢了,未來兼并重組可以選擇相互參股方式,通過股權關系把企業(yè)間的利益一下子緊密起來。”在技術優(yōu)勢越來越明顯的情況下,大企業(yè)吃掉小企業(yè)已成必然。
外企瘋狂涌入
2014年1-10月份,國內多晶硅產量約11.1萬噸,預計2014年全年多晶硅產量將至少達到13萬噸,同比去年增加55%。同時,估計我國多晶硅有效產能在經歷過大企業(yè)擴產提升后,大約有15.6萬噸。然而,與之對比的是,2014年我國多晶硅進口量將超過9萬噸。
色協(xié)會硅業(yè)分會最新發(fā)布的報告顯示,2014年9月份我國多晶硅進口總量為9942噸(8月份為8373噸、7月份為8936噸),環(huán)比增加18.7%,再創(chuàng)歷史新高!
其中通過加工貿易方式進口多晶硅量為6415噸,在9月份總進口量中占比為64.5%;從美國按加工貿易方式進口1698噸,占9月加工貿易進口總量的26.5%,在當月自美國進口總量中占90%,而除去不在反傾銷范圍內的189噸半導體用多晶硅外,其它則100%為可規(guī)避反傾銷稅的以加工貿易方式進口的太陽能級多晶硅!
而8月份時,我國從美國進口的多晶硅總量為1761噸,不僅環(huán)比增長了33.8%,且與9月份一樣,除了139噸半導體用多晶硅,剩下的1622噸太陽能級多晶硅也100%通過加工貿易方式進口。這意味著,即便商務部、海關總署8月14日做出了“自2014年9月1日起暫停太陽能級多晶硅加工貿易進口業(yè)務申請受理”的決定(以下簡稱“58號文”),海外太陽能級多晶硅借加工貿易進口以逃避反傾銷關稅的活動依然猖獗。
據(jù)有關部門摸底,國內一家企業(yè)突擊申請并獲批了十筆加工貿易進口合同,執(zhí)行期從2014年9月持續(xù)到2015年8月,總量超過了1萬噸。相當于海外多晶硅企業(yè)提前在中國市場鎖定了一年的訂單,由此便可高枕無憂。對國內多晶硅產業(yè)造成的沖擊無疑是巨大的。值得一提的是,如REC、Hemolock等海外多晶硅巨頭,或將因沒有了來自于中國市場的壓力,而喪失了幫助中國光伏就雙反與美國達成某種和解的動力,由此造成惡性循環(huán),中小多晶硅企業(yè)的生存狀況更是難上加難。
中國需要幾家多晶硅企業(yè)/能剩下幾家多晶硅企業(yè)?
自從2013年11月《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》公布以來,我國多晶硅企業(yè)呈現(xiàn)出大企業(yè)越做越大,小企業(yè)則在國內外巨頭擠壓下掙扎求存的狀況。問題就來了,入圍《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》到底能不能滿足國內光伏產業(yè)生產需求?
這其實就是一個中國光伏產業(yè)需要幾家多晶硅企業(yè)的問題,其另外一層含義則是,到最后我國能剩下幾家多晶硅企業(yè)?據(jù)中國硅業(yè)協(xié)會估計,2014年全年我國多晶硅供應量為22萬,遠遠超出光伏產業(yè)需求。與此同時,保利協(xié)鑫、特變電工、大全新能源等現(xiàn)有開工率較好的多晶硅企業(yè)都在緊鑼密鼓的進行著擴產計劃,放眼國外,REC、OCI、瓦克化學的擴產規(guī)模也相當驚人,根據(jù)GTM Research預測,到2016年全球將新增多晶硅產能25GW,約合130000噸。而這些數(shù)字,基本上都是大型多晶硅企業(yè)的“貢獻”。