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經(jīng)歷了2020年12月底~2021年的2月中旬大跌后，A股光伏個(gè)股正在企穩(wěn)回調(diào)中。

能源一號(hào)統(tǒng)計(jì)的200多家光伏及與光伏有關(guān)的概念股走勢(shì)顯示：自5月7日開(kāi)始的數(shù)周中，光伏個(gè)股每周的平均漲幅是在1.5%左右，截至5月26日的最近一周，光伏個(gè)股漲幅為1.21%。今天，該板塊的均漲幅為0.69%，上漲公司總計(jì)為138家，下跌公司為87家，成交額為663億，成交量為5045萬(wàn)手。今天漲幅最高的個(gè)股分別是南玻A，6.95%；三超新材、蘇美達(dá)、科華數(shù)據(jù)、中材節(jié)能、東方日升、上能電氣等也有不同上漲。

從流通市值角度看，隆基股份已經(jīng)進(jìn)入近4000億市值通道，通威股份、陽(yáng)光電源、中環(huán)股份、先導(dǎo)智能、福斯特、正泰電器、晶盛機(jī)電、特變電工、中天科技等市值都在晉升中。

隆基股份由近期較低的80元上漲至96元左右，通威股份也從29元上下上揚(yáng)至近40元。福斯特的股價(jià)從60元左右上揚(yáng)至75元左右，陽(yáng)光電源回升也在進(jìn)行中，從原來(lái)的60元提升至87元。因受到資本市場(chǎng)的關(guān)注，近期熱門股之一的錦浪科技也從前陣子的126元股價(jià)抬升為194.98元。同為逆變器的固德威，也出現(xiàn)了股價(jià)的回調(diào)，由165元上揚(yáng)至今天收盤價(jià)的251元左右。

多位市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，今年前幾個(gè)月，光伏市場(chǎng)的股價(jià)回調(diào)，一方面與前期跌得太多、部分基金開(kāi)始重新關(guān)注光伏有關(guān)；而國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩大新能源市場(chǎng)對(duì)于光伏前景的較一致看好、雙碳形勢(shì)下成長(zhǎng)性個(gè)股也出現(xiàn)了投資新契機(jī)，因此資金面在逐步進(jìn)入，促使了部分個(gè)股股價(jià)的慢慢回升。但1到2個(gè)月內(nèi)要回到去年下半年的高點(diǎn)，還存在一些障礙。

上中游公司來(lái)說(shuō)，今年上半年應(yīng)該業(yè)績(jī)會(huì)非常好，這與下游需求強(qiáng)勁、供需的錯(cuò)配直接有關(guān)。比如說(shuō)多晶硅和硅片的大漲，帶動(dòng)了部分企業(yè)毛利率和市場(chǎng)規(guī)模的放大，必然會(huì)讓企業(yè)在二級(jí)市場(chǎng)和基本經(jīng)營(yíng)面上走強(qiáng)。但是下游尤其是組件廠家需要承受來(lái)自中游和最下游電站方面的雙重夾擊，會(huì)導(dǎo)致毛利率無(wú)法在短期內(nèi)獲得大范圍的提升，而且由于一些大型工程項(xiàng)目出現(xiàn)了延期等問(wèn)題，因此在收益上也必然會(huì)有延遲效應(yīng)。

此外，像福斯特這樣的膠膜光伏巨頭，今年上半年的成績(jī)也將搶眼。該公司一方面可以通過(guò)議價(jià)和漲價(jià)來(lái)消化成本壓力（買家組件廠商也愿意出錢去購(gòu)買漲價(jià)后的膠膜產(chǎn)品），更重要的是整個(gè)膠膜市場(chǎng)的擴(kuò)張抵不上組件的需求，處于供小于求階段，因此生意顯得更加好做一些。

除此之外，海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)等擁有膠膜產(chǎn)品的企業(yè)，也會(huì)受益于上半年的行情而出現(xiàn)價(jià)格的穩(wěn)定、產(chǎn)品需求的擴(kuò)容，從而提升公司業(yè)績(jī)。

第三，逆變器企業(yè)如陽(yáng)光電源、錦浪科技及固德威等，同樣也在這一波缺芯片的氛圍中，獲得資金的優(yōu)先“關(guān)照”。整體而言，中上游公司和大型緊缺材料廠商、逆變器廠家的股價(jià)會(huì)引領(lǐng)這一波行情的重新再出發(fā)。

當(dāng)然，從目前整體行情走勢(shì)來(lái)看，A股光伏概念股還在回升過(guò)程中，10個(gè)交易日內(nèi)，個(gè)股上浮的比例偏弱，行情還沒(méi)有徹底提振上來(lái)。
今年上半年的企業(yè)業(yè)績(jī)還未出爐，從一季度的一些數(shù)據(jù)中，或許可以看到光伏行情的大致風(fēng)貌。

按照中信證券的光伏指數(shù)來(lái)看，一季度，營(yíng)收同比較高的光伏A股來(lái)自億晶、福斯特、中來(lái)、金辰、陽(yáng)光電源、中環(huán)股份、隆基股份、中利集團(tuán)、通威股份等。

凈利潤(rùn)同比上揚(yáng)幅度較高的公司有16家，其中福斯特、中來(lái)股份等凈利排名不錯(cuò)的都不屬于中上游企業(yè)。它們能取得凈利上揚(yáng)的排名前茅，可以看到盈利的公司不一定要走產(chǎn)業(yè)鏈中的組件或者電站等主線，也不一定以中上游為主導(dǎo)。如果公司在獨(dú)特的領(lǐng)域中占有較強(qiáng)地位的話，企業(yè)業(yè)績(jī)和個(gè)股走勢(shì)都會(huì)有特色。

從一季度的光伏A股銷售毛利率來(lái)看，排名前23家的光伏公司中，隆基、通威、中環(huán)等上游中游企業(yè)依然存在較大優(yōu)勢(shì)。組件廠商進(jìn)入銷售毛利率前茅的鳳毛菱角。京運(yùn)通、陽(yáng)光電源、福斯特、金辰股份等都屬于銷售毛利率較高的企業(yè)，但大部分也都是做中游和材料、設(shè)備的企業(yè)。

個(gè)股的研報(bào)數(shù)量上看，中信所納入的大量光伏個(gè)股，還未被作為核心個(gè)股發(fā)現(xiàn)，被各大券商所撰寫研報(bào)的個(gè)股總數(shù)量還偏弱，一共僅有9家上市公司，受到廣泛關(guān)注。

由于今年多晶硅及硅片價(jià)格還在不斷上揚(yáng)，因此整體下游的采購(gòu)量意愿會(huì)減弱，因而短期內(nèi)可能會(huì)影響1到2個(gè)月的企業(yè)盈利。如果需求開(kāi)始恢復(fù)且產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn)的話，行情會(huì)再度發(fā)生變數(shù)。

原標(biāo)題： 獨(dú)家：光伏概念股，正逐步企穩(wěn)回升