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一、BIPV 是建筑與光伏更深層次的融合產(chǎn)物，應(yīng)用場景多樣

BIPV 是光伏與建筑更深層次的融合產(chǎn)物。光伏建筑一體化的概念最早于上世紀 90 年 代提出，主要通過 BIPV（Building Integrated PhotoVoltaic）、BAPV（Building Attached PhotoVoltaic）將建筑與光伏兩個行業(yè)連接在一起。區(qū)別于以屋頂為載體的、沒有建筑 功能的 BAPV，BIPV 除發(fā)電功能外，還承擔了建筑物原有的支撐、遮擋功能，是光伏 與建筑行業(yè)更深層次的融合產(chǎn)物。

應(yīng)用場景多樣，具備滲透潛力。BIPV 運用光伏物理性能，在建筑設(shè)計過程中提升、改善或拓展了原有建筑的功能，同時兼顧建筑美學(xué)觀念（建筑的重要屬性）。BIPV 的應(yīng)用 方式較為多樣，包括瓦片式、采光式、圍墻式等等，同時，由于 BIPV 兼顧實用性與美 觀，因此具備向城市高建筑密度區(qū)域滲透的潛力。
此前發(fā)展較慢，近期以來有爆發(fā)跡象。1967 年，日本 MSK 公司最早提出建筑光伏一體化 產(chǎn)品，2004年行業(yè)曾有較多比較成功的嘗試，如機遇號火星探測器（光伏應(yīng)用的拓展，落 地后類似建筑）、曼徹斯特摩天大樓幕墻項目等。近年來，BIPV 行業(yè)發(fā)展迅速，尚德、英 利、漢能示范項目已先后落地，特斯拉、隆基也相繼發(fā)布 BIPV 產(chǎn)品。
二、制約行業(yè)發(fā)展的三個因素在 2021 年均有變化

2.1 政策：鼓勵程度加大，北京、南京近期有實質(zhì)性補貼

政策鼓勵，BIPV 貼合減排趨勢。我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化加速，建筑能耗逐漸增多（約占 全社會總能耗的 40%），由于 BIPV 屬性貼合減排大趨勢，因此我國明確“碳達峰、碳 中和”目標后，相關(guān)鼓勵政策密集落地，2020 年 6 月 9 日，中國工程建設(shè)標準化協(xié)會 發(fā)布《建筑光伏組件》，行業(yè)標準確立。

實質(zhì)性補貼政策出臺。2020 年 11 月 18 日北京市發(fā)布《關(guān)于進一步支持光伏發(fā)電系統(tǒng)推 廣應(yīng)用的通知》，明確對 BIPV 進行補助，提出全部實現(xiàn)光伏建筑一體化應(yīng)用的項目度 電補貼 0.4 元（含稅），時間持續(xù) 5 年；2021 年 3 月 16 日，南京出臺 BIPV 補助政策 較北京更為詳細，將既有建筑改造也納入補貼范圍之內(nèi)（存量）。

2.2 經(jīng)濟性：目前回收期 6-8 年，且有進步空間

BIPV 全生命周期造價高于傳統(tǒng)屋頂。目前國內(nèi)市場工商業(yè)屋頂（彩鋼板、琉璃瓦等） 初始造價約為 100 元/平方米，考慮到使用年限為 20 年，對應(yīng) 50 年產(chǎn)權(quán)的全生命周期 成本為 250 元/平方米；BIPV 相對傳統(tǒng)工商業(yè)屋頂造價更高，按目前 BIPV 轉(zhuǎn)換效率 16% 測算，單平造價約為 600-800 元（4-5 元/w），較傳統(tǒng)屋頂初始造價高 1-2 倍。

有發(fā)電功能，目前已具備經(jīng)濟性。此前 BIPV 項目多數(shù)以薄膜電池為主，如碲化鎘、銅 銦鎵硒等，由于薄膜轉(zhuǎn)換效率相對較低且初始造價相對較高，因此雖有示范項目落地， 但不具備經(jīng)濟性，因此并未大范圍推廣。隨著光伏技術(shù)路線向晶硅路線切換，尤其是單 晶替代多晶后，光伏轉(zhuǎn)換效率提升疊加造價大幅下降，目前 BIPV 項目已具備經(jīng)濟性： 若屋頂項目初始投資為 600-800 元/平方米，轉(zhuǎn)換效率為 16%，粗算項目 6-8 年可收回 成本（不考慮北京、南京補貼）。

成本有進一步下降的空間。BIPV 成本有較大的下降空間：（1）受產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系影響， 目前組件價格處于高位，預(yù)計相關(guān)重點環(huán)節(jié)擴產(chǎn)相繼達產(chǎn)后，組件價格有望下降；（2） 目前大宗商品價格持續(xù)上漲，增加了除組件之外的其他成本，大宗商品價格長時間維持 高位可能性不是很大；（3）光伏行業(yè)本身具備學(xué)習(xí)曲線，成本會隨著生產(chǎn)經(jīng)驗的積累按 照一定規(guī)律下降；（4）目前 BIPV 項目經(jīng)驗較少，設(shè)計進步空間較大；（5）行業(yè)推廣加 速后，規(guī)?；瘯M一步降低成本。綜合來看，預(yù)計未來 3-5 年內(nèi)，BIPV 單平造價可能 會降至 400-500 元左右。

2.3 跨行業(yè)協(xié)同：業(yè)內(nèi)認識到 BIPV 是交叉學(xué)科

此前行業(yè)發(fā)展尚未到爆發(fā)時點。若僅考慮 BIPV 經(jīng)濟性，2019-2020 年 BIPV 行業(yè)就應(yīng) 該迎來大發(fā)展，彼時組件價格及轉(zhuǎn)換效率與目前沒有質(zhì)的差別，但行業(yè)整體沒有顯著變 化，究其原因有三點：（1）建筑不懂光伏，光伏不懂建筑；（2）光伏在當時不大需要懂 建筑：相對于拓展應(yīng)用邊際，光伏行業(yè)內(nèi)部有更重要的事需要去做，即一體化；（3）減 排是清晰的大趨勢，但具體實施比較模糊。

光伏行業(yè)認識到建筑設(shè)計是 BIPV 發(fā)展過程中不可缺少的參與者。BIPV 是交叉學(xué)科， 光伏與建筑設(shè)計缺一不可，但兩個行業(yè)存在很大差別：光伏行業(yè)本質(zhì)是半導(dǎo)體，第一性 是度電成本下降，相對冰冷；建筑行業(yè)兼?zhèn)浣ㄖW(xué)與美學(xué)要求，因此第一性也極難描述， 需考量多方面標準，有溫度。此前 BIPV 項目規(guī)模相對較小、推廣速度較慢，近期光伏 行業(yè)相關(guān)企業(yè)已經(jīng)認識到建筑設(shè)計是 BIPV 發(fā)展過程中不可缺少的參與者，與相關(guān)建筑 行業(yè)公司開啟合作。
三、增量空間廣闊，先發(fā)優(yōu)勢會讓個體呈現(xiàn)強α

3.1 發(fā)展路徑：從國內(nèi)到海外，由增量到存量

從國內(nèi)開始發(fā)展。特斯拉已在海外市場推出居民使用的 solar roof，由于國內(nèi)外電力價 格形成機制不同，且面臨推廣問題（渠道），即使海外居民電價高于國內(nèi)，國外企業(yè)面 向海外推廣 BIPV 可能也會比較困難。相對海外，國內(nèi)企業(yè)更加熟悉本土市場，預(yù)計短 期內(nèi) BIPV 海外與國內(nèi)市場可能會相對隔離，國內(nèi)企業(yè)主要市場在本地。

公建與工業(yè)市場是主戰(zhàn)場，發(fā)展路徑從是增量到存量。增量方面，BIPV 大概率會從新 建增量項目開始推廣，如公建方面的高鐵站、機場等，此外，新增的工業(yè)園區(qū)也為 BIPV 提供了很好的切入契機；存量方面，與增量的區(qū)別在于：（1）改建 BIPV 會對電網(wǎng)企業(yè) 現(xiàn)有經(jīng)營情況產(chǎn)生影響；（2）需要考察原來結(jié)構(gòu)負載是否滿足要求。

居民市場潛力有待挖掘。居民市場推廣主要面臨三個問題：（1）經(jīng)濟性。國內(nèi)居民電價 低；（2）收益分配。屋頂、幕墻收益分配較為復(fù)雜，開發(fā)商意愿可能會低一些；（3）安 全性。BIPV 在適用性方面與傳統(tǒng)建筑材料不同，光伏陣列增加建筑自身的燃料荷載， 也改變了建筑火災(zāi)動力學(xué)邊界條件。目前 BIPV 無法用于生產(chǎn)的火災(zāi)危險性分類為甲、 乙，或儲存物品的火災(zāi)危險性分類為甲、乙的地點，居民市場的推廣可能比工業(yè)更注重 安全性。

3.2 增量空間廣闊，先發(fā)優(yōu)勢會進一步增強個體的α屬性

市場空間空間廣闊。按當年竣工面積 43 億平測算，假設(shè)轉(zhuǎn)換效率不變，2022、2025、 2030 年 BIPV 單平造價分別為 600、500、400 元，預(yù)計 2022、2025、2030 年當年新 增的市場分別為 85、497、1135 元，對應(yīng) 2.3、15.9、25.4GW 裝機規(guī)模。

可能會以晶硅路線為主。薄膜除成本高于晶硅外，從某些方面來看可能是適用于 BIPV， 比如透光性等等。此前行業(yè)發(fā)展相對緩慢，可能是因產(chǎn)業(yè)沒有足夠的爆發(fā)契機，并不能 說明薄膜路線不適用于 BIPV、無法推動 BIPV 行業(yè)實現(xiàn)質(zhì)變，但我們?nèi)匀徽J為 BIPV 市 場可能會以晶硅路線為主而非薄膜：（1）BIPV 發(fā)展初期預(yù)計將以 ToB 的項目為主，但這些項目本質(zhì)卻具備很強 ToC 屬性：有溫度、不冰冷，技術(shù)路線只是入口的延伸，在 初期發(fā)展階段，我們認為入口更重要；（2）BIPV 是交叉學(xué)科，能否掌握行業(yè)入口取決于相關(guān)企業(yè)在建筑領(lǐng)域的布局，晶硅路線相關(guān)企業(yè)正在強勢入局 BIPV；（3）行業(yè)初步 進入發(fā)展正軌后，有很強的示范效應(yīng)。
先發(fā)優(yōu)勢會進一步增強個體的α屬性。BIPV 發(fā)展需要跨行業(yè)協(xié)同，且有示范效應(yīng)，預(yù) 計將體現(xiàn)出先發(fā)優(yōu)勢，率先建成示范項目并推廣的企業(yè)將憑借先發(fā)優(yōu)勢進一步增強個體 的α屬性。考慮到行業(yè)爆發(fā)可能會先從增量示范項目開始，光伏企業(yè)能否快速掌握相關(guān) 建筑設(shè)計的相關(guān)能力較為關(guān)鍵，對于光伏行業(yè)來講，發(fā)展 BIPV 根基在于自身產(chǎn)品，但 現(xiàn)階段項目入口可能更為重要。 

原標題：光伏建筑行業(yè)研究報告：BIPV，將是光伏領(lǐng)域的下一個重要應(yīng)用