印度的太陽能行業(yè)已從2015年的3.7GW增至當前的逾40GW。一個不斷增長卻又鮮為人知的領(lǐng)域終于找到了它的位置，那就是太陽能運維業(yè)務。
2019年，這一業(yè)務的全球價值為40億美元。至2024年，其全球價值將增至90億美元。
長期以來，"自行維護"的開發(fā)商、EPC承包商和獨立運營商之間一直存在著分歧，后者有可能在下一波合同和變革中嶄露頭角?；蛘哒缢娏稍偕茉纯偛肁shish Khanna所說的那樣， “我們相信，一旦大部分籌建項目和已經(jīng)公布的項目開始啟動，那么從商業(yè)機遇的角度來說，太陽能運維服務就具備了和IT行業(yè)類似的潛力。”
對于印度的企業(yè)而言，太陽能運維方面的新機遇是實實在在的。印度不僅是一個不斷增長的光伏市場，而且運維經(jīng)驗還能在全球范圍內(nèi)拓展機遇，因為，全球各國業(yè)主的重心均繞不開降低成本和升級技術(shù)。當然，和所有的新機遇一樣，一開始涉足運維領(lǐng)域的參與者也非常多。
比如，印度拉賈斯坦邦和古吉拉特邦等地目前涌現(xiàn)出很多大型項目，諸多本地玩家競相贏取運維業(yè)務。因此，運維業(yè)務確已成為一個競爭極為激烈的行業(yè)。
運維業(yè)務嶄露頭角，業(yè)績已開始顯現(xiàn)
對于Sterling and Wilson Solar limited這家Shapoorji集團旗下的全球領(lǐng)軍太陽能EPC公司來說，運維業(yè)務不僅僅是一個商業(yè)機會。與波瀾不驚的EPC業(yè)務不同，運維收益還可以平滑收入流。此外，公司還利用了自身的國際影響力攻城略地。
該公司董事兼全球首席運營官Bikesh Ogra表示："在運維業(yè)務領(lǐng)域，我們目前管理的項目組合約為8.1GW；我們已經(jīng)獲得了大量的印度第三方運維業(yè)務。在國際方面，由第三方公司擔任EPC公司的項目運維市場預計會在下一財政年度出現(xiàn)增長。我們的目標是在2022財年，在印度和國際市場各獲得至少1GW第三方額外運維項目組合。
顯然，這是在我們常規(guī)的自有EPC運維業(yè)務之外的增量業(yè)務。最近，我們在阿曼競標中中標了印度之外的首個運維項目，我很高興和大家分享這個消息。"
公司首席財務官補充表示，2021財年9個月的運維收入增加了27%，達到180億印度盧比；2020財年同期為132億印度盧比，EBIT利潤率為36.9%。就SW Solar公司而言，運維業(yè)務為2021財年的九個月貢獻了4.8%的收入，為2020財年九個月的貢獻為3.8%。由于EPC業(yè)務鮮有超過10%-11%的利潤率，因此這產(chǎn)生了積極的利潤率影響。
Gensol Power Group營銷主管Rananjay Singh對這一領(lǐng)域的潛力表示認同，公司的2.8GW運維項目組合使其成為這一領(lǐng)域最大的獨立服務提供商。
"太陽能運維是一項不斷增長的業(yè)務，未來會有良好的發(fā)展。想想目前的大型項目，它們中的大多數(shù)是在2017-18年后開始出現(xiàn)的。大多數(shù)合同的缺陷責任期是3-5年。如果我們考慮5年的退出條款，那么這些資產(chǎn)中的大部分會在2022-23年之前進入市場，再加上目前30GW的存量項目。這是一個非常大的、值得爭奪的市場。"
不過，Singh對急于進入的企業(yè)也提出了警告：“由于運維行業(yè)的準入門檻并不高，預計會出現(xiàn)更激烈的競爭。但是，利潤率的壓力仍將存在。只要合同中有與電站產(chǎn)量或低停機時間掛鉤的獎金條款，那么哪怕是3-5%的利潤率，我們也很樂于合作。此外，人們會去找多個承包商而不是EPC公司，所以運維承包商從項目第一天開始就要全力以赴。”
塔塔電力公司內(nèi)部運維管理負責人Ashish Khanna補充表示，"塔塔電力擁有超過2.6GW的自有資產(chǎn)，管理的運維項目有1.2GW。我們最為關(guān)注的是電站性能，大部分電站的平均利用率都超過了99.9%。
我們有自己的可再生資產(chǎn)中央控制室，用于對我們的電站資產(chǎn)進行集中監(jiān)控和預測分析。同樣，在太陽能屋頂電站的運維方面，我們也建設(shè)了一個先進的網(wǎng)絡(luò)運營中心，為客戶提供即時業(yè)務洞察增值服務。我們還為屋頂客戶開發(fā)了可以用來概覽資產(chǎn)性能的App。"
太陽能運維新動向：自動化、無人機、智能
PV Diagnostics是一家總部位于孟買的，為客戶提供技術(shù)、咨詢和顧問服務的專業(yè)太陽能公司。公司非常清楚的闡釋了太陽能項目業(yè)主對太陽能運維服務應持有的期望值。
公司列出了以下運維合同的參考條款，由公司專家Sudarshan Bhosale、首席后臺分析師及其團隊編制：
發(fā)電保證條款和相關(guān)違約賠償金
電站可用性保證
保修條款
清潔周期及維護
電站運維范圍管理
有效監(jiān)測和報告制度的條件
營運期的保險記錄
對響應時間、分包、備件和消耗品等有明確規(guī)定的條款
參照標準行業(yè)慣例，對運營團隊人員的資質(zhì)進行界定
編制和維護與工作許可證、檢查單和標準作業(yè)程序有關(guān)的記錄和文件
培訓記錄、LOTO系統(tǒng)、內(nèi)務管理、安全工作區(qū)和植被清理文件
預測和調(diào)度。指定合格的承包機構(gòu)，執(zhí)行合格的承包機構(gòu)協(xié)議；評估F&S、與承銷商之間的偏差結(jié)算機制和相關(guān)懲罰措施
他補充表示，印度市場和全球市場的主要區(qū)別是現(xiàn)場運維活動對人力的要求。"與其他發(fā)達國家相比，印度太陽能電站的人力需求通常較高。"
然而，Gensol的Singh認為，現(xiàn)在這種情況變化的非常快。"目前有兩大問題在推動著變化。其一，業(yè)務正在從傳統(tǒng)的人力服務模式轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)驅(qū)動模式。項目層面預計會面臨用水和工人工資壓力上升等挑戰(zhàn)。這推動著企業(yè)使用機器人系統(tǒng)，利用數(shù)據(jù)和遠程分析是另一種方法，既能提高效率，又能減少現(xiàn)場的人力需求。"
塔塔電力的Khanna補充表示："為了整合可再生能源與電網(wǎng)，印度各邦政府都制定了嚴格的調(diào)度、預測和偏差結(jié)算條例，對可再生能源電廠過量發(fā)電和發(fā)電不足進行處罰。這鼓勵運維企業(yè)對自動化運維服務預測進行投資。由人工智能支持的高效監(jiān)控平臺已被用于預測性運維服務。使用無人機和移動貨車評估部件、檢測和處理電纜故障已經(jīng)改變了這個行業(yè)。"
Amplus Solar 公司高級經(jīng)理Sameer Chaudhary也重點指出了典型的除外責任。"在業(yè)主范圍內(nèi)的主要排除事項包括電站保險、土地租賃款項、互聯(lián)網(wǎng)費用、預測和調(diào)度、監(jiān)管批準、配電公司付款、CEIG檢查和更新、電站許可證、電表校準、向印度各邦當局付款（除非由于承包商的疏忽）等。”
所以，技術(shù)和人力至關(guān)重要。沒有人會比全球最大的機器人清潔公司之一——以色列的Ecoppia公司更了解它們的影響。Ecoppia亞太區(qū)副總裁Nalin Sharma重點指出，直到幾年前，太陽能運維工作還僅限于組件清潔、電站安全和植被清除。
"當前，它已經(jīng)發(fā)展成為一個獨立的垂直業(yè)務。許多第三方運維服務提供商現(xiàn)在在為太陽能電站開發(fā)商提供一系列服務。當前，采用自動化、數(shù)字化辦法減少項目停機時間，提高電站性能是我們在第三方太陽能運維中看到的一個新興趨勢。”
基于技術(shù)的解決方案和自動化程度的提高也降低了運維成本。在印度，組件清洗和相關(guān)的人力成本共同構(gòu)成了印度電廠運維成本的主要部分。我們看到，自動化可以減少運維企業(yè)人力成本，保持企業(yè)盈利能力，從而大大降低這一類工作的成本。此外，為了減少停機時間，改進太陽能項目的運營成本，運維企業(yè)正在從糾正性和預防性維護轉(zhuǎn)向預測性和規(guī)范性分析。
Sharma補充表示，像Ecoppia這樣的公司已經(jīng)適應了新的挑戰(zhàn)和機遇。“通常情況下，清潔工作在太陽能運維成本中的占比接近40%。隨著新的大型公用事業(yè)項目的出現(xiàn)，我們相信，每年的清潔工作已經(jīng)根本不是一個問題了。”
他是對的。自動化時代正在到來，這不僅僅是清潔的自動化。在電站監(jiān)控、數(shù)據(jù)收集和分析方面，行業(yè)也已經(jīng)取得了深層次的進展。通常來說，這是當下的玩家們贏得項目的差異所在。
在美國和中國，我們看到了巡檢的自主無人機，在大型項目中投入使用的組件清洗機器人和機器人割草機。
在新冠疫情時期，除了降低人工成本，提供安全、可靠、低風險的服務外，科技產(chǎn)品還為工作人員提供了輔助保護。事實上，在新冠疫情封鎖期間及之后，可再生能源項目的低停機時間一直是2020年這一行業(yè)的突出特點。
從少數(shù)早期采用者的嘗試到當前的進展，買方的興趣與日俱增，新冠疫情只是加速了這些工具的開發(fā)進程。在印度，有一批初創(chuàng)企業(yè)正在嘗試為太陽能電池組件及其他產(chǎn)品打造機器人清潔解決方案。有些公司甚至已經(jīng)獲得了投資人的資金，而另一些公司則憑借不斷降低的成本和更宏大的承諾前行。
如今，分析平臺可以預測部件故障，而基于無人機的遠程監(jiān)控可以減少訪問現(xiàn)場的需求。
價格大跌
然而，到目前為止，價格是太陽能運維出現(xiàn)的最大變化。價格反映出組件價格的下跌——從2015年12-20美元/KW的高位跌至當前僅5-8美元/KW的水平。在印度，這意味著價格從每年的8-10盧比/MW降至目前的2.5盧比/MW。
然而，推動價格下跌的并不是組件價格的下跌和效率的提升，而是其他領(lǐng)域的學習曲線。從更高效的機器人清潔，到更精準的數(shù)據(jù)采集及分析，再到更出色的逆變器性能(尤其是新型組串式逆變器)，很多事情都發(fā)生了變化，這也讓定價變得更加激進。
Ashish Khanna更傾向于以項目資本支出成本作為太陽能運維成本的基準，它在項目成本中的占比為1%，每年遞增5%。
早期的運維模式通常都是合同全包制，涵蓋了硬件和更換風險。部分原因是，為這些小型項目提供運維服務的公司本身也是制造商、EPC承包商，它們甚至會與逆變器制造商合作，這令它們有信心提供這樣的條款。
另外，這也是由于客戶需求的驅(qū)動，因為大多數(shù)客戶并不希望與很多家?guī)缀鯖]有業(yè)績記錄的供應商打交道。隨著規(guī)模的擴大，風險被推回給項目業(yè)主。
Ecoppia公司的Sharma解釋稱，"Ecoppia在這一地區(qū)獲得了超過11.5 GW的項目，我們看到，最常見的太陽能項目也面臨著施工質(zhì)量問題，包括結(jié)構(gòu)、布線、逆變器以及由于清潔不當導致的熱點造成的組件衰減。Ecoppia先進的云解決方案可以讓項目開發(fā)商全面了解項目情況。
每晚，在組件上運作的機器人清潔解決方案可以利用現(xiàn)場的物理輸入和外部數(shù)據(jù)源(如API)，收集數(shù)百萬個與清潔性能、天氣條件相關(guān)的數(shù)據(jù)點。我們強大的人工智能平臺整合了這些數(shù)據(jù)源，機器學習可以提供最優(yōu)操作，同時不斷改進我們的產(chǎn)品和服務。"
獨立服務商Gensol公司指出，違約金是讓它們比內(nèi)部團隊更具優(yōu)勢的關(guān)鍵所在，雖然如此，其他廠家還不太適應。Ecoppia的Sharma和Gensol的Singh都認為，超過50%的大型太陽能項目都是自行維護的。
一家印度大型EPC開發(fā)商的在接受采訪時表示，"通常人們會發(fā)現(xiàn)，由于參與了供應商談判以及具備的技術(shù)專長，我們的內(nèi)部團隊可以保持較低的運維成本。的確，他們也有動力確保較長的正常運行時間和產(chǎn)出。EPC公司在成本方面有時會比較接近，但我們發(fā)現(xiàn)，由于業(yè)務上的其他壓力，它們在一兩年后就會松懈下來。對于一個25年壽命的資產(chǎn)來說，這是一個競爭非常激烈的行業(yè)。很多大型開發(fā)商還需要一段時間才能信任由別人來管理。"
然而，隨著金融投資方支持的項目越來越流行，財務模型將成為合同的決定性因素，獨立服務提供商以及像Sterling和Wilson Solar這樣的EPC公司的未來仍然是光明的。
關(guān)于Gensol公司可以帶來的優(yōu)勢，Gensol的Singh表示："當分析模型與我們的運維項目組合時，這就給我們帶來了優(yōu)勢。”他還敦促潛在開發(fā)商不要低估外包的價值。“內(nèi)部運維可以讓員工負起責任，但你不能懲罰他們。如果外包的話，你就可以在6個月或一年后提出違約賠償。"
逆變器或是繼組件之后最重要的部件，是討論的關(guān)鍵所在。大多數(shù)逆變器都有5-10年的保修期，也是最先需要改造的部件。目前，在絕大多數(shù)情況下，除了SCADA等專有項目外，AMC的延期或大修都是由業(yè)主直接進行的。
目前，一些最大的開發(fā)商如Acme、Renew Power、Azure、Greenko等公司都在內(nèi)部管理公司資產(chǎn)。但隨著這些公司投資組合規(guī)模的擴大，預計情況很快就會發(fā)生變化。與擔保掛鉤的低成本太有吸引力，至少一部分公司不能錯過這個機會。此外，在某些情況下，開發(fā)商將工作外包給多個供應商，而不是單一一家EPC公司也是一個新趨勢。這意味著運維承包商從第一天開始就要全力以赴。
小項目和屋頂類項目怎么辦？
這就是印度的有趣之處。雖然這類項目在40GW的太陽能總?cè)萘恐袃H占約6GW，但如果考慮到戶用屋頂，那么項目數(shù)量可能數(shù)以千計。除此之外，印度仍然有一個龐大的潛在市場。在有補貼支持的戶用屋頂市場，典型的維護合同是五年，你會看到真正的潛力所在。
然而，這里的經(jīng)濟性可能大為不同。
Amplus Solar的Chaudhary表示，"成本取決于幾項因素，包括特定位置的土地情況、安全狀況、可用水的質(zhì)量、位置和交通便利性等，沒有嚴格的標準。但是，前提條件可能會因個案而異。根據(jù)我們的經(jīng)驗，可以說包括法定成本在內(nèi)，熱電廠的總成本約為5.5 LPA，隔墻售電的總成本約為3.5 LPA"。我們采訪的所有其他EPC公司都支持這一溢價。
當然，一個巨大的絆腳石在于，大多數(shù)業(yè)主對成本的關(guān)注度超過了其他一切?？偛课挥诶Z斯坦邦的EPC公司Infisolar的創(chuàng)始人Anurag Paliwal感嘆道，成本是他對太陽能運維不感興趣的主要原因。"另一個問題是，對許多這種規(guī)模的EPC公司來說，為了達成交易，當它們遇到一個癡迷于成本的客戶時，往往會淡化運維需求和成本。"
PV Diagnostics Bhosale公司補充表示，小型電站 "肯定為運維公司提供了機會。然而，讓這些運維合同實現(xiàn)盈利是一項挑戰(zhàn)，特別是小型屋頂太陽能電站。對于小型項目而言，無論是5kW電站還是20kW電站，運維成本都是大致相同的，甚至更高。因此，在同一廠址附近管理多個電站在經(jīng)濟上是可行的。另外，從標準化的角度來看，這些資產(chǎn)的質(zhì)量迥異。因此，這些資產(chǎn)的標準化變得非常困難。PR/CUF的承諾也構(gòu)成了一項挑戰(zhàn)。最近一段時間，我們看到有多家公司都退出了屋頂電站運維合同。"
對于這些小型電站來說，像機器人清潔這樣的方案并不實用。Paliwal補充表示，對于微型和中小型企業(yè)的電站，比如說500KW以下的電站，大多數(shù)公司通常會把電力資源掌握在自己手中，它們也會負責維護太陽能系統(tǒng)，包括關(guān)鍵設(shè)備的保修和AMC。
但不要指望印度人憑借聰明才智發(fā)現(xiàn)小型電站的商業(yè)模式。為了維護小型電站，我們聽說在NCR地區(qū)，一些較小的安裝商提供低至每年500/600盧比/kW的小型電站維護價。工作內(nèi)容包括每個季度的訪問，所有關(guān)鍵部件的清潔和檢查，承諾"處理”制造商協(xié)調(diào)等方面的問題。
下一步工作和展望
由于幾乎所有的關(guān)鍵要求都已到位，太陽能運維市場將與更大的太陽能行業(yè)一起發(fā)展。也許唯一令人稍感失望的是，由于越來越多的角色是由技術(shù)干預措施來完成的，因此創(chuàng)造的就業(yè)機會低于預期。
希望在這一行業(yè)大展拳腳的企業(yè)需要在人員、技術(shù)和信譽方面進行投資。
正如PV Diagnostics Bhosale 所補充的那樣，即使在業(yè)主管理保修和改造的情況下，運維人員也要發(fā)揮作用。"保障保修的責任在一定程度上取決于運維公司。一些保修條款與設(shè)計和安裝有關(guān)。由于這些階段與運維公司無關(guān)，如果運維工作開展不當，那么某些保修條款可能就會失效。例如，組件的處理不當可能會導致組件玻璃破碎或背板劃傷，影響組件的保修。同樣，由于沒有標準的維修相關(guān)培訓程序，如果執(zhí)行不力，也會影響保修。"
談到獨立運維專業(yè)公司與EPC公司或開發(fā)商之間在這一領(lǐng)域的相對優(yōu)劣勢，他補充表示，大型EPC公司或組件制造商也提供運維服務，優(yōu)勢在于：
它們對電站的安裝和設(shè)計有很透徹的了解，因此可以充分理解瓶頸問題。在進行運維活動時，這是非常有幫助的。
然而也有人指出，為了使歐洲制造商從下降的低碳足跡中受益，成功不僅取決于與技術(shù)和規(guī)模相關(guān)的內(nèi)容，還需要歐盟下游市場的二氧化碳排放定價系統(tǒng)（如研究所述）。
由于它們團隊的規(guī)模相當大，因此會有一個無可挑剔的交叉支持系統(tǒng)，這有助于高質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析、故障排除和長期解決方案的實施，從而改進電站的性能和維護。
一家獨立的運維專業(yè)公司擁有以下優(yōu)勢：
- 大型EPC企業(yè)，或同時也提供運維服務的組件制造商可能存在一定程度的偏見，看不上與設(shè)計和組件相關(guān)的某些問題。而獨立的運維專業(yè)公司則不會有這種偏見。這或是確保合適運維的一項重要因素。
-專業(yè)運維公司特別關(guān)注與運維相關(guān)的問題，這有助于提高運維質(zhì)量。
Amplus的Chaudhary也毫不懷疑增長潛力。"印度的太陽能運維市場無疑必將增長，我們將見證當下所有中型企業(yè)的進一步發(fā)展以及與大型成熟企業(yè)的競爭。這個市場只會不斷擴大。隨著購電協(xié)議降至歷史最低點，市場競爭將非常激烈。只有那些在提供并維護質(zhì)量產(chǎn)品，提供及時服務方面具有長遠眼光的企業(yè)才能獲得成功。"
就保修的保障責任而言，Amplus在所有的合同中都將OEM協(xié)調(diào)的責任委托給其承包商，到目前為止，結(jié)果是令人滿意的。
對于大型屋頂和50MW以下的地面電站項目，他對迄今為止的經(jīng)驗感到滿意。"根據(jù)我們的經(jīng)驗和一般行業(yè)經(jīng)驗，將EPC合同與限期運維相結(jié)合除了對成本有利之外，也是保持電站整體性能和穩(wěn)定的最佳選擇。承包商EPC團隊可以由運維團隊、HOTO無縫接管，保修問題可以在內(nèi)部解決，不會給業(yè)主帶來太多的麻煩。
2-3年后，一旦電站完全穩(wěn)定，我們就可以重新進行合同招標，邀請獨立的運維專業(yè)公司參與投標。"
Ecoppia公司的Sharma也看好印度開發(fā)商。他發(fā)現(xiàn)，印度開發(fā)商們對新技術(shù)的態(tài)度非常開放，利用率高得令人吃驚。盡管在大多數(shù)情況下，價格敏感度仍然是最后的障礙，但由于項目規(guī)模變得更大，機器人解決方案勢必會向前發(fā)展。
"與機器人清潔供應商的合作是長期的（25年），關(guān)鍵在于核實供應商的財務支持力度和穩(wěn)定性，確保供應商有能力支持25年的正常運維。" 財務方面的考慮是一個很有力的角度，也是我們在這些故事中反復聽到的聲音。
原標題：深度：逾40GW市場！“掘金”海外大運維生意--印度篇
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