2013 年全球光伏產業(yè)呈回暖之勢,在經歷了2012年的低谷后進行了一輪較大規(guī)模的整合,并取得顯著成果。同時光伏應用市場加速增長, 實現(xiàn)新增裝機39.5GW1,與2012 年相比增加23.4%,增速提高了近18個百分點。受政策驅動影響,光伏市場中心迅速東移,中國
成為全球光伏市場的領軍國家。
全球光伏產業(yè)狀況
2013 年全球光伏市場和產業(yè)呈現(xiàn)出如下發(fā)展特點:新興市場發(fā)力,全球市場增速回升。市場重心東移,以中國、日本和美國為代表的新興市場,在利好政策的驅動下,分別實現(xiàn)了12.9GW、6.9GW 和4.8GW 的新增市場規(guī)模。制造業(yè)觸底反彈,規(guī)模穩(wěn)步增長,價格穩(wěn)中有升,龍頭企業(yè)扭虧為營。隨著產品價格的上升和生產成本的下降,主要企業(yè)的經營狀況也得到較大改善,部分電池組件企業(yè)的毛利率已達到17% 以上。
多晶硅行業(yè)集中度進一步提升,全球多晶硅產能達到38.7 萬噸。隨著切割技術的進步和太陽能電池轉換效率提高,電池耗硅量也在逐步下降,預計未來太陽能級多晶硅市場增長將會趨緩;晶硅電池生產環(huán)節(jié)規(guī)模延續(xù)增長勢頭,全球太陽能晶硅電池片產能超過63GW,同時產業(yè)集中度也稍有提高,全球主要十家企業(yè)電池片產能達到20GW,約占全球總產能的33.3%,產量約達到16.3GW,約占全球總產量的40.7%。薄膜電池行業(yè)產量出現(xiàn)小幅回升,當年全球產量達3.6GW,同比增長3.7%,但其市場份額出現(xiàn)小幅下滑,降至9%左右。光伏設備制造行業(yè)由于近2 年的產業(yè)調整,其銷售額持續(xù)下滑,2013 年僅達到17.5 億美元,同比下降51.4%。
2013 年,各主要國家、地區(qū)政策對光伏產業(yè)依然保持了支持的態(tài)度,但是基于技術進步和成本下降,均不同程度的調減了補貼額。2014 年,受經濟環(huán)境影響,削減光伏上網電價補貼仍將是歐洲主要國家的基本政策,歐洲新增光伏裝機量有可能在2013 年的基礎上繼續(xù)下滑,與之相反,中、日、美等國新增光伏裝機量在2014 年將繼續(xù)保持增長勢頭。
2014 年,在全球光伏應用市場持續(xù)擴大的形勢下,光伏制造業(yè)將保持回暖勢頭,但一些中小型制造企業(yè)尤其是創(chuàng)業(yè)型企業(yè)將進一步面臨資金鏈斷裂危機。同時光伏行業(yè)仍然會是貿易壁壘的重災區(qū),中國在歐洲、美國等市場還將面臨諸多阻礙。
中國光伏產業(yè)狀況
2013 年我國在利好的國內產業(yè)政策的扶持下,光伏市場迅速擴大,全年新增裝機12.92GW,占據(jù)近三分之一的全球新增市場份額。雖然我國從2013 年開始力推分布式光伏發(fā)電,但是由于目前商業(yè)模式尚未完全走通,光伏開發(fā)仍然以集中式為主。東部經濟條件較好的省份配合國家政策針對分布式光伏發(fā)電出臺一系列優(yōu)惠政策,對當?shù)氐姆植际介_發(fā)起到了很好的助推作用。
雖然由于貿易壁壘等因素導致外部市場壓力仍然存在,但是隨著歐盟對我光伏“雙反”案達成配額方案以及我國對美韓多晶硅“雙反”做出終裁,使得外部環(huán)境得以改善。在政策環(huán)境積極和市場環(huán)境趨優(yōu)的雙重利好作用下光伏產品價格穩(wěn)中有升,龍頭企業(yè)經營狀況大為好轉,產業(yè)壓力有所下降,我國前十大電池組件企業(yè)在2013 年年底多數(shù)實現(xiàn)扭虧為盈,同時制造業(yè)服務化趨勢顯現(xiàn)。
目前我國光伏產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)如下特點:
產業(yè)兼并重組正在推進,產業(yè)競爭格局重新構建;產業(yè)發(fā)展出現(xiàn)轉移趨勢,生產布局不斷優(yōu)化;企業(yè)向下游延伸,產業(yè)結構不斷優(yōu)化;貿易保護主義之風仍盛,產品出口仍面臨難題。
我國光伏發(fā)電并網情況
截至2013 年底,在全國累計并網運行的19.42GW光伏發(fā)電裝機中,光伏電站16.32GW,分布式光伏3.1GW,全年累計發(fā)電量90億KWh。2013 年新增光伏發(fā)電裝機容量12.92GW,其中光伏電站12.12GW,分布式光伏0.8GW。
2010 年~ 2013 年,光伏發(fā)電年均增長278%。其中,國家電網調度范圍光伏發(fā)電裝機16.04GW,占全國光伏發(fā)電裝機的82.6%,2010 年~ 2013 年,年均增長306%。其中大型地面電站主要集中在西部資源優(yōu)勢較為明顯的省份,而受并網條件和地方政策支持的影響,浙江、廣東和河北三省成為分布式光伏并網的三甲。
在分布式光伏發(fā)電并網的問題上,國家電網出臺了一系列政策加以推動和支持。但是從目前的并網成本看,相較于其他形式的并網項目,分布式光伏發(fā)電并網成本在其總投資的占比中仍然居高,需要通過適當?shù)难a償和分攤機制、技術和模式創(chuàng)新等諸多努力加以解決。
光伏產業(yè)融資現(xiàn)狀
2013 年全球新能源融資總額為2530.1 億美元,中國以614.4 億美元居于全球首位。而其中光伏產業(yè)貢獻巨大。
若按照平均8000 元/ 千瓦的造價計算,2013 年的中國光伏投入資金大約在1000 億元左右,已經成為名副其實的千億級別市場。
光伏電站建設的前期投資居大,非??简炂髽I(yè)的融資能力,在此方面國有企業(yè)相對民營企業(yè)有較大的優(yōu)勢。此外,我國光伏產業(yè)融資難度較大的環(huán)節(jié)出現(xiàn)在分布式光伏發(fā)電開發(fā)中,由于金融機構缺乏對分布式光伏的深入了解和認識,融資形式單一,商業(yè)模式尚未明晰等原因,資本目前對其持觀望態(tài)度居多。要解決這一問題,一方面要控制風險,保障分布式光伏項目的商業(yè)確定性;另一方面要建立穩(wěn)固的
評級體系,進行金融創(chuàng)新,將金融產品變?yōu)楝F(xiàn)實生產力。
質量保證
隨著產業(yè)規(guī)范化程度提高,光伏產業(yè)對質量提出了更高的要求,光伏電站的自身特點決定了其投資和收益相對固定,風險是主要的變化因素。投資者關注的焦點集中在風險量化和控制的部分,光伏電站的安全性和穩(wěn)定性成為影響項目融資和后期收益的關鍵點。一方面,主流制造企業(yè)已經從價格競爭逐步轉向產品性能、質量及服務品質競爭,并在生產過程中建立了嚴格的質量把控體系;另一方面,電站開發(fā)企業(yè)更加注重工程建設質量和電站運維管理,以達到理想的發(fā)電產出和持續(xù)的收益保障。然而,我國光伏產業(yè)的質量標準體系和評價機制尚未完善,生產和施工企業(yè)管理水平參差不齊,低端產品擠占市場、電站發(fā)電能力因設計、施工、運維環(huán)節(jié)的質量問題而受到損害的現(xiàn)象仍然存在。
國家對各環(huán)節(jié)也相繼出臺規(guī)范、標準加以指導,很多行業(yè)協(xié)會和民間組織也開啟了以規(guī)范行業(yè)發(fā)展,提高產品質量為主題的運動,以推動光伏市場開發(fā)向精細化設計、精細化建設和高質量發(fā)展,號召企業(yè)把握“政策、質量、安全、成本和能效”五要素,追求光伏發(fā)電工程收益最大化。
我國光伏產業(yè)展望
按照中國現(xiàn)在的能源和環(huán)境現(xiàn)狀,我國急需發(fā)展清潔能源,中國必須在今后20-30 年內完成能源轉型,屆時可再生能源占一次能源消費的最低占比將達到40%,而可再生能源電力在總電力需求的最低占比將達到60%。而光伏作為主要的清潔能源將發(fā)揮巨大的作用。
中國到2050 年光伏累計裝機可以達到1000GW(10 億千瓦),占全國總電力裝機的25% 左右,發(fā)電量占全國電力需求的不到12%。而在積極情景中:2020 年以前的發(fā)展速度要大幅提升,到2050年光伏累計裝機將達到2000GW,占全國總電力裝機的43.2%,發(fā)電量占全國電力需求的23.3%。
光伏發(fā)電和風力發(fā)電都屬于波動性電力,在電力供應中占據(jù)高比例和高穿透率,無論從技術上還是從管理上都將帶來巨大的挑戰(zhàn),必須采取相應的措施。首先應該加大儲能研發(fā)力度和智能微電網的建設;其次,提高可再生能源發(fā)電功率預測能力,開發(fā)光伏發(fā)電功率高精度預測技術、以及光伏發(fā)電功率預測置信度辨識技術,使光伏發(fā)電可預測可調度。
第三,常規(guī)電力從“基荷保障電力”向“調解電力”的轉變;
第四,全國范圍超高壓同步電網建設。