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國(guó)內(nèi)新能源發(fā)展趨勢(shì)明確，美國(guó)2萬(wàn)億基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃為新能源注入強(qiáng)心劑

國(guó)內(nèi)方面，2020年3月31日，國(guó)務(wù)院新聞發(fā)布會(huì)明確，截至2020年底，我國(guó)可再生能源總規(guī)模達(dá)到9.3億千瓦，占總裝機(jī)比重達(dá)到42.4%，較2012年增長(zhǎng)14.6個(gè)百分點(diǎn)。我們預(yù)計(jì)“十四五”期間該數(shù)據(jù)達(dá)到50%+，十四五期間我國(guó)光伏年均裝機(jī)量有望達(dá)到70GW+，較“十三五”期間40GW年均裝機(jī)量將同比提升75%。美國(guó)方面，2021年3月31日，拜登公布2萬(wàn)億美元基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，在清潔能源方面主要政策計(jì)劃有：（1）到2035年實(shí)現(xiàn)100%的無(wú)碳電力；（2）清潔能源發(fā)電和儲(chǔ)能的直接支付投資稅收抵免和生產(chǎn)稅收抵免期限延長(zhǎng)10年，并逐步取消；（3）利用聯(lián)邦政府購(gòu)買(mǎi)力推動(dòng)市場(chǎng)的清潔能源部署；（4）將制定《能源效率和清潔電力標(biāo)準(zhǔn)》以削減電費(fèi)和電力污染，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，繼續(xù)利用現(xiàn)有核電和水電等提供無(wú)碳污染能源。在電動(dòng)汽車(chē)方面主要政策計(jì)劃有：（1）提議投資1740億美元投資電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，刺激原材料到零件的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，并支持美國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)電池和電動(dòng)汽車(chē)；（2）為消費(fèi)者提供購(gòu)買(mǎi)美國(guó)制造的電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售折扣、退稅和稅收優(yōu)惠。預(yù)期美國(guó)市場(chǎng)2021年光伏裝機(jī)有望達(dá)到25~27GW，同比51%+。

光伏玻璃大幅降價(jià)，板塊大概率渡過(guò)最差時(shí)間點(diǎn)

盡管前期由于原材料端漲價(jià)導(dǎo)致終端組件廠商和電站激烈博弈，使得需求不及預(yù)期，部分項(xiàng)目后移，但是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求同比仍然實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)；根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-2月國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量3.25GW，同比+203.7%，1-2月組件出口超10GW，同比+48.6%，國(guó)內(nèi)外維持較高景氣度。根據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，2021年3月31日3.2mm玻璃每平米均價(jià)調(diào)整到28元，較上周環(huán)比下降30%；同時(shí)協(xié)鑫承諾硅料不再漲價(jià)、電池片報(bào)價(jià)回落，組件原材料端壓力得到一定緩解，種種跡象表明產(chǎn)業(yè)鏈博弈倒逼上游和輔材降價(jià)出現(xiàn)良好結(jié)果，博弈期的需求不及預(yù)期或?qū)⒆叱龅凸?，雖然目前需求拐點(diǎn)出現(xiàn)還需驗(yàn)證組件廠商開(kāi)工率回升，但大概率已經(jīng)渡過(guò)產(chǎn)業(yè)最差時(shí)間，預(yù)期Q2需求回升迎來(lái)全年裝機(jī)達(dá)到160GW水平。

新能源發(fā)電板塊估值具備性?xún)r(jià)比，持續(xù)看好光伏長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力
短期來(lái)看，板塊主流標(biāo)的估值進(jìn)入25~30倍區(qū)間，相對(duì)具備性?xún)r(jià)比，隨著行業(yè)前期受到抑制的裝機(jī)需求在Q2逐步釋放，板塊有望迎來(lái)良好投資機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，在全球光伏平價(jià)和碳中和背景下，我們持續(xù)看好以光伏為代表的清潔能源的發(fā)展空間，光伏產(chǎn)業(yè)依然是投資主線：（1）長(zhǎng)期看好隆基股份、陽(yáng)光電源等一線龍頭市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力的提升；（2）電池技術(shù)迭代帶來(lái)效率提升，促進(jìn)設(shè)備端投資機(jī)會(huì)，捷佳偉創(chuàng)、邁為股份受益；（3）格局清晰的膠膜環(huán)節(jié)和金剛線環(huán)節(jié)值得關(guān)注，福斯特和美暢股份受益。

原標(biāo)題：光伏板塊利好不斷，靜待行業(yè)需求復(fù)蘇