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李河君:全球光伏拼圖
日期:2013-11-01   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:apple 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
  “他是思想家,我是實(shí)踐者。我和他玩笑,說(shuō)我做得比他說(shuō)的還好。”在《第三次工業(yè)革命》只有英文版時(shí),漢能控股集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)漢能)董事局主席李河君就被杰里米·里夫金書(shū)中的觀點(diǎn)觸動(dòng)。

  在曾經(jīng)的一次視頻對(duì)話中,現(xiàn)場(chǎng)主持人向視頻中的里夫金這樣介紹李河君:這肯定是在中國(guó)買(mǎi)你著作最多的企業(yè)家。9月初,里夫金第一次來(lái)到中國(guó),便登門(mén)造訪漢能總部。二人終得相見(jiàn),便有了前面的那句話。

  “反思在新能源領(lǐng)域的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),里夫金關(guān)于工業(yè)革命的判斷越來(lái)越讓人信服”。一年之后,《 英才》記者再次對(duì)話李河君。李河君依舊談笑自若,甚至開(kāi)口就是企業(yè)家精神和第三次工業(yè)革命這般宏大的命題。

  “企業(yè)家精神里最重要的一點(diǎn)就是戰(zhàn)略能力和前瞻性,但很多人做不到。如果只是作為跟隨者,對(duì)于真正的商機(jī)首先是看不到,第二看不懂,第三看不起,最終是來(lái)不及。”在過(guò)去的一年中,國(guó)內(nèi)的光伏企業(yè)正經(jīng)歷著最冷的寒冬,而李河君則出手了三個(gè)引業(yè)界矚目的收購(gòu)。

  漢能先后將德國(guó)Solibro、美國(guó)MiaSol和Global Solar Energy三家全球領(lǐng)先的薄膜太陽(yáng)能技術(shù)收入囊中。

  在李河君看來(lái),全球新能源產(chǎn)業(yè)在歷經(jīng)多年的跌宕發(fā)展之后,行業(yè)里的不少人還是沒(méi)有完全摸透其趨勢(shì)和本質(zhì),“需要到市場(chǎng)一線去摸爬滾打一下,到聽(tīng)得到炮聲、看得到硝煙的地方去。不能總是閉門(mén)造車(chē),然后弄出個(gè)研究報(bào)告和規(guī)劃什么的”。

  三年前,在水電領(lǐng)域“悶聲發(fā)大財(cái)”的李河君突然以“黑馬”姿態(tài)殺入光伏,其選擇了很多企業(yè)繞行的太陽(yáng)能薄膜技術(shù)路線,并迅速在全國(guó)范圍內(nèi)砸下重金“跑馬圈地”。伴隨漢能在光伏產(chǎn)業(yè)下行周期里的迅速崛起,圈里圈外的各種議論和質(zhì)疑從未間斷。

  “我們前后投入大概300億元左右。在產(chǎn)業(yè)低谷殺入光伏,有人會(huì)認(rèn)為是個(gè)笑話。其實(shí)很簡(jiǎn)單的道理,就像股市一樣低買(mǎi)高賣(mài),等我們兩三年后產(chǎn)能完全釋放時(shí),正好踩在了市場(chǎng)的點(diǎn)上”。

  如今,漢能已手持7項(xiàng)薄膜技術(shù),并建成四川雙流、廣東河源、浙江長(zhǎng)興等9個(gè)薄膜電池生產(chǎn)基地,產(chǎn)能達(dá)到3GW,超過(guò)了美國(guó)第一太陽(yáng)能公司(First Solar)的2.8GW,成為世界最大的薄膜太陽(yáng)能企業(yè)和太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)集成商。

  除了光伏,漢能還坐擁600萬(wàn)千瓦水電和131兆瓦風(fēng)電,李河君的清潔能源帝國(guó)初具雛形。但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是漢能“理想國(guó)”的全部,在太陽(yáng)能薄膜領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)至少1000萬(wàn)千瓦的產(chǎn)能,將漢能一步步打造成萬(wàn)億市值、全球最大的新能源公司,才是其終極目標(biāo)。

  盡管外界總稱(chēng)李河君是“新能源狂人”,但李河君始終只有一句話應(yīng)對(duì):“在過(guò)去近20年的時(shí)間里,我始終就做一件事—發(fā)展可再生能源”。

  光伏產(chǎn)業(yè)一刀切

  在過(guò)去20多年里,禿頂、唇上留著小胡子、目光深邃的沃頓商學(xué)院教授里夫金,顛覆了前人關(guān)于“第三次工業(yè)革命”的理論體系和重要觀點(diǎn)。

  里夫金認(rèn)為,第三次工業(yè)革命包含能源革命和信息傳播方式的革命,這是一場(chǎng)能源互聯(lián)網(wǎng)與可再生能源相結(jié)合而催生的人類(lèi)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大變革。其中,可再生能源的轉(zhuǎn)變、分散式生產(chǎn)、儲(chǔ)存(以氫的形式)、通過(guò)能源互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)分配和零排放的交通方式共同構(gòu)成新經(jīng)濟(jì)(310358,基金吧)模式的五個(gè)支柱。

  實(shí)際上,2006-2012年間,包括太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物能、全球可再生能源投資的年復(fù)合增長(zhǎng)率仍高達(dá)19%,2012年可再生能源領(lǐng)域的全球性投資已達(dá)到2687億美元。其中,2007-2012年,全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量從8.3GW增加至96.7GW,5年增長(zhǎng)10倍以上。

  在公開(kāi)場(chǎng)合,里夫金也表示,隨著中國(guó)企業(yè)在新能源應(yīng)用領(lǐng)域的不斷突破,中國(guó)極有可能成為亞洲的龍頭,并帶領(lǐng)亞洲及世界進(jìn)入下一個(gè)偉大的經(jīng)濟(jì)時(shí)代,從而引領(lǐng)第三次工業(yè)革命。

  “我們的研究表明,可再生能源不再是一個(gè)輔助性產(chǎn)業(yè),而是已經(jīng)在全球范圍內(nèi)開(kāi)始逐漸替代傳統(tǒng)能源。”李河君告訴《英才》記者,他對(duì)里夫金的觀點(diǎn)做了延伸解讀:第三次工業(yè)革命的核心是新能源革命,新能源革命的核心是光伏革命,而柔性化、薄膜化是全球太陽(yáng)能發(fā)展總趨勢(shì)和方向。

  “太陽(yáng)能發(fā)電是對(duì)太陽(yáng)能的直接利用,從根本上改變?nèi)祟?lèi)利用能源的方式。這就像植物利用葉綠素做光合作用一樣直接簡(jiǎn)單,是人類(lèi)對(duì)能源的終極利用方式”—這種革命的顛覆性,除了能源利用方式外,更大的特點(diǎn)是可以突破舊的能源利益格局,并為全球的能源變革提供了無(wú)限的市場(chǎng)可能。

  由于過(guò)去,中國(guó)企業(yè)只把光伏電池作為一種出口產(chǎn)品,而沒(méi)有上升到“新能源革命”的高度來(lái)認(rèn)識(shí),也沒(méi)有在國(guó)內(nèi)擴(kuò)大運(yùn)用。結(jié)果,用本土的高耗能和出口的低價(jià)位支持了歐洲能源變革,卻最終換來(lái)了當(dāng)頭悶棍。

  讓李河君不爽的是,當(dāng)歐美雙反到來(lái)時(shí),國(guó)內(nèi)又不懂得光伏電池有晶硅和薄膜兩種產(chǎn)品的區(qū)分,做出“光伏產(chǎn)能過(guò)剩”的以偏概全的判斷,導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)一刀切地給光伏企業(yè)“斷奶”,“這就等于,別人打傷了我們的左手,我們又自捆右臂”。

  不過(guò),從今年第二季度開(kāi)始,行業(yè)轉(zhuǎn)暖的跡象逐漸顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2013年上半年,A股太陽(yáng)能板塊36家上市公司中,27家均實(shí)現(xiàn)盈利,比去年同期增長(zhǎng)5.4個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),36家上市公司2013年上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)512萬(wàn)元。雖然這一數(shù)字仍稍顯“微不足道”,但相較于2012年上半年的虧損3.6億元,可謂“咸魚(yú)翻身”。

  有研報(bào)認(rèn)為,在此輪產(chǎn)業(yè)洗牌中,70%的晶硅企業(yè)將可能被淘汰。而光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷第一波的發(fā)展和洗牌后,一場(chǎng)“葉綠素式革命”的好戲可能才剛剛拉開(kāi)序幕。

  新一輪產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)

  “像騰訊、阿里巴巴這樣的科技企業(yè),只要找準(zhǔn)了商業(yè)模式,往往就發(fā)展非???;傳統(tǒng)能源企業(yè)容易上體量,但到一定規(guī)模后,便很難持續(xù)高速的成長(zhǎng)。”而李河君要做的,則是把二者的特點(diǎn)疊加起來(lái)。

  漢能介入光伏產(chǎn)業(yè)時(shí),李河君卻沒(méi)有選擇賺錢(qián)快、門(mén)檻低的主流晶硅領(lǐng)域,而是劍走偏鋒“薄膜路線”。

  “太陽(yáng)能薄膜產(chǎn)業(yè)第一次將高科技和能源兩種看似矛盾的產(chǎn)業(yè)有效結(jié)合起來(lái),從而可以實(shí)現(xiàn)1+1=11的幾何級(jí)增長(zhǎng)。”相比晶硅路線,薄膜兼具高科技、高門(mén)檻的特點(diǎn)。

  在李河君看來(lái),行業(yè)和路線選擇至關(guān)重要—做紐扣,做到10億元規(guī)模,那已經(jīng)非常了不起。但是做石油,做到1000億也就是中等規(guī)模。如果是做薄膜太陽(yáng)能,萬(wàn)億規(guī)模也并不為過(guò)。當(dāng)然,光有技術(shù),沒(méi)銀子也不行,“沒(méi)有幾百億投進(jìn)去根本起不來(lái)。”

  一位光伏行業(yè)長(zhǎng)期研究者認(rèn)為,漢能3GW的產(chǎn)能投資300億算是正常,晶硅生產(chǎn)線大概每瓦投資在6-7元,薄膜的生產(chǎn)線稍貴。漢能業(yè)務(wù)模式是全產(chǎn)業(yè)鏈,最終產(chǎn)品是電站,自持或出售根據(jù)市場(chǎng)情況而定,這意味著漢能從土地獲得、生產(chǎn)線引進(jìn)、市場(chǎng)都是內(nèi)部循環(huán),各個(gè)環(huán)節(jié)都需要融資。

  在“一基兩翼”的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)下,漢能集團(tuán)旗下金安橋300萬(wàn)千瓦的水電站,加上享有權(quán)益的水電站總計(jì)有600萬(wàn)千瓦,每年可貢獻(xiàn)60億元的現(xiàn)金流,支持薄膜領(lǐng)域的資金投入。

  在漢能之前,也有包括正泰等一些有規(guī)模和資金實(shí)力的企業(yè)嘗試薄膜路線,但最終退出者眾,業(yè)界的分析是,薄膜路線在轉(zhuǎn)換率和成本方面與晶硅比缺乏優(yōu)勢(shì)。

  李河君則認(rèn)為,一些企業(yè)在進(jìn)入時(shí)間點(diǎn)的選擇上有問(wèn)題,過(guò)早的進(jìn)入,受到壓力或傷害后迅速退出,然后“一朝被蛇咬,十年怕井繩”。此外,一些企業(yè)雖有規(guī)模,但長(zhǎng)時(shí)間不掌握核心技術(shù),最終也被迫離開(kāi)。

  “如果對(duì)時(shí)政沒(méi)有前瞻性的判斷,對(duì)這個(gè)行業(yè)沒(méi)有深刻的理解,沒(méi)有人敢拿300億賭這個(gè)行業(yè)。”不久前,李河君還與圈內(nèi)的朋友交流,做地產(chǎn)的王健林是中國(guó)首富,但他敢貿(mào)然拿300億來(lái)做光伏產(chǎn)業(yè)嗎?同樣,漢能肯定也不敢拿300億去做地產(chǎn),“因?yàn)槲覍?duì)那個(gè)行業(yè)不熟悉。”

  李河君已鐵了心要在薄膜路線上一走到底,“企業(yè)家要有點(diǎn)定力,可以說(shuō)中國(guó)90%的民營(yíng)企業(yè)禁不起誘惑,因此行業(yè)定位混亂,后果很少有好的”。

  幾年前,幾位民營(yíng)企業(yè)家出訪韓國(guó),和韓國(guó)企業(yè)家交流時(shí),多數(shù)中國(guó)企業(yè)家介紹自己涉足領(lǐng)域很廣,這令在場(chǎng)的韓方半天搞不清楚這個(gè)企業(yè)到底是干什么的。輪到李河君和海航陳峰發(fā)言時(shí),兩人獲得了掌聲,“因?yàn)槲覀冇靡痪湓捑驼f(shuō)清楚了企業(yè)的特點(diǎn):一家是中國(guó)最大的民營(yíng)航空公司;一家是中國(guó)最大的民營(yíng)水電公司。”

  漢能大手筆投資的最大動(dòng)力,還是對(duì)太陽(yáng)能前景的預(yù)期。國(guó)家政策的支持和行業(yè)的轉(zhuǎn)暖,也讓更多的光伏企業(yè)有了走下去的信心。開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被業(yè)界視為拯救中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。

  2013年7月,被稱(chēng)為光伏國(guó)八條的《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》出臺(tái),直接開(kāi)啟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的火爆商機(jī);加之國(guó)家之前出臺(tái)的并網(wǎng)政策,合力提升了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的投資預(yù)期;截至今年7月底,國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域光伏發(fā)電并網(wǎng)同比增長(zhǎng)134%。

  在新一輪的產(chǎn)業(yè)進(jìn)程中,漢能的步伐還在加快。

  李河君告訴《英才》記者,漢能已完成全產(chǎn)業(yè)鏈的整合。其中,光伏上游即高端裝備環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)一直保持優(yōu)異業(yè)績(jī);光伏下游發(fā)電項(xiàng)目業(yè)務(wù)主要是以項(xiàng)目的形式運(yùn)作,其中以柔性薄膜產(chǎn)品為代表的應(yīng)用項(xiàng)目盈利空間更大一些;而中游組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)加快工藝升級(jí),隨著規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的逐步展現(xiàn),經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將持續(xù)改善。

  “還是我常說(shuō)的那句話,"我們往往高估了1—2年的變化,而低估了10年的變化",未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將遠(yuǎn)超我們的想象。”李河君判斷,到2020年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量至少超過(guò)100GW吧,全球市場(chǎng)裝機(jī)量超過(guò)500GW。

 
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來(lái)源:英才作者:李文友
 
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