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2020年，7月17日，孚能科技上市，成為了科創(chuàng)板動力電池第一股。再加上牽手戴勒姆，使其獲得行業(yè)極高關(guān)注。

截至近日收盤，孚能總市值達355.57億，但是在新能源大熱的背景下，相較于同行動輒幾倍的浮動，這個上漲幅度較小。

起點鋰電大數(shù)據(jù)獲悉，2月26日晚間，孚能科技披露2020年度業(yè)績快報，公司2020年營業(yè)總收入約11.29億元，同比下降53.91%；歸屬于母公司所有者的凈利潤約-3.16億元，同比下降340.64%；基本每股收益-0.33元，同比下降320%。

1、對前三客戶營收下滑

對于營收和凈利下滑的原因，孚能科技表示，一方面公司上一年度排名前三的客戶，北汽集團、長城汽車和一汽集團，因各自自身的原因減少了對公司的采購額，對2020年銷售額的影響超過約20億元。

根據(jù)起點研究院(SPIR)數(shù)據(jù)顯示，2020年孚能科技全面動力電池裝機量為708.4MWh，排名國內(nèi)第10，共計為12045輛新能源汽車配套軟包電池。從配套數(shù)據(jù)來看，廣汽、北汽、一汽三家是孚能前三客戶。

從孚能科技公開信息來看，2016年-2018年北汽集團是孚能科技的第一大客戶，歷年銷售金額分別達到3億元、11.42億元、18.27億元，對應(yīng)營收占比較高，分別為65.63%、87.57%、83.58%。

2019年上半年起，孚能科技的第一大客戶由北汽集團變成了長城集團，長城采購金額達到5.36億元，在孚能科技主營收入中的比重達到56.06%，遠超北汽集團35.33%的銷售收入占比。

根據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)調(diào)研，孚能科技向北汽集團的銷售收入大幅下滑，主要由于公司配套的北汽集團車型排產(chǎn)推遲。此外，根據(jù)2020年北汽藍谷發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，北汽新能源2020年累計銷量為2.59萬輛，相比2019年的15.06萬輛下降82.79%，銷量大幅下滑導致北汽對電池采購直線下滑，孚能全年僅為其配套軟包電池36.9MWh.

孚能科技向長城集團的銷售收入大幅下滑主要由于公司配套的長城集團車型需要升級改款。其所配套的長城歐拉IQ的2020年銷量出現(xiàn)嚴重下滑，對孚能裝機量貢獻占比僅為3%。

2、與戴勒姆合作生變？

自上市之日起，孚能科技受資本持續(xù)關(guān)注的原因一方面在于新能源大環(huán)境持續(xù)向好，另一方面則是看好其與戴勒姆合作的邏輯。

但是同行企業(yè)競爭的壓力讓孚能背負不少質(zhì)疑。2020年8月5日，戴姆勒汽車宣布與寧德時代達成合作協(xié)議，后者將為戴姆勒生產(chǎn)軟包電池。奔馳表示，寧德時代將成為其“頭部供應(yīng)商，保障下一代EQ產(chǎn)品未來幾年的電池供應(yīng)。

在綁定孚能科技之后，戴姆勒轉(zhuǎn)身又與寧德時代達成合作，也讓行業(yè)人士議論紛紛。

除了寧德時代，此前億緯鋰能在互動平臺回答投資者提問稱，公司與戴姆勒已形成良好的合作關(guān)系，目前已向戴姆勒批量交付鋰電池產(chǎn)品。同時，公司與戴姆勒的合作將進一步加深，新項目進展順利。

再者，孚能與戴勒姆合作進展也是關(guān)注焦點。據(jù)外媒披露，孚能科技第一批電池樣本是“災難性的”，所以有傳言稱雙方正在商談“重大問題”，不排除合作失敗的可能。

對此，孚能科技于2月25日發(fā)布嚴正聲明稱：孚能科技供應(yīng)戴勒姆的電池存在質(zhì)量、技術(shù)和潛在供應(yīng)缺口等問題均為不實傳聞，公司不存在應(yīng)披露而未披露的信息。

同時在業(yè)績中，公司又進一步指出，鎮(zhèn)江一期的一部分產(chǎn)能是為戴姆勒量產(chǎn)做準備，報告期內(nèi)沒有進入批量供貨階段，還未形成收入。

而根據(jù)孚能科技規(guī)劃，公司給戴姆勒供貨的時點是在2021年，最終合作進展是否如期進行，今年將見分曉。

3、產(chǎn)能爬坡已是關(guān)鍵

目前，除了以上廠家，公司還給東風、江鈴、國機智俊做配套，合計訂單預計超15GWh。擁有戴姆勒公司訂單的背書，公司將更容易打入第二梯隊車企的供應(yīng)鏈，東風江鈴的案例已經(jīng)作為驗證。

既然公司產(chǎn)品打入新客戶供應(yīng)鏈的能力得到驗證，那么接下來公司的成長邏輯主要就關(guān)注其產(chǎn)能的釋放節(jié)奏。

在釋放產(chǎn)能方面，起點研究院（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，孚能科技現(xiàn)有軟包動力產(chǎn)能 13GWh，其中贛州 5GWh 和鎮(zhèn)江8GWh，有效產(chǎn)能會低一些。鎮(zhèn)江基地分為3期，每期8GWh，一期于2020年6月開始全速生產(chǎn)；二期目前已經(jīng)進入調(diào)試階段；三期為IPO項目，建設(shè)期為2.5年。2021年隨著鎮(zhèn)江基地完善，預計其總產(chǎn)能會達到21GWh。

另外，2020年12月，孚能科技宣布與吉利達成戰(zhàn)略合作。按照協(xié)議約定，雙方共同推進動力電池產(chǎn)能的建設(shè)，預計孚能科技與合資公司產(chǎn)能合計達到 120 GWh，其中2021年開工建設(shè)不少于20 GWh。

此外，吉利及子公司將優(yōu)先采購孚能科技或合資公司生產(chǎn)的動力電池，每年采購量不低于其需求量的80%。

目前來看，隨著孚能與吉利的合作落地，預計2021年將建設(shè)不少于20 GWh的產(chǎn)能基地，按照公告說的，如果總產(chǎn)能達到120GWh，將會是現(xiàn)在產(chǎn)能的9倍以上。

原標題：業(yè)績跳水！軟包電池龍頭2020年虧損3.16億元