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TWh時代開啟,又一家企業(yè)獲寧德時代近5億設(shè)備訂單
日期:2021-02-23   [復(fù)制鏈接]
責任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
全球新能源擴產(chǎn)新周期已然來臨。此前,2月2日,寧德時代發(fā)布的公告顯示,擬投資不超過290億元,投資建設(shè)三個電池項目。近兩個月,光是寧德時代一家擴產(chǎn)投資金額已達680億元。

同時現(xiàn)階段籌備擴產(chǎn)的還包括LG化學、松下、比亞迪、SKI、中航鋰電、國軒高科等全球頭部動力電池企業(yè)。

根據(jù)起點研究院(SPIR)統(tǒng)計,預(yù)計到2023年,全球及中國鋰電池產(chǎn)能將分別達到1693GWh和1056GWh。而隨著動力電池規(guī)模擴張,大規(guī)模鋰電設(shè)備采購訂單加速落地。

1又一家企業(yè)獲寧德時代設(shè)備訂單

據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至目前,寧德時代電池總規(guī)劃產(chǎn)能超380GWh,與2019年53GWh產(chǎn)能相比,增長逾6倍。在巨大的擴產(chǎn)需求面前,寧德時代大幅增加了對下游設(shè)備的采購。

2月22日,華自科技發(fā)布公告稱,全資子公司精實機電中標寧德時代鋰電池生產(chǎn)設(shè)備采購,合計中標金額約 4.99 億元,占公司最近一個會計年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入的 34.68%。

另外,除本次下單金額外,自2020 年 12 月 8 日至今,精實機電收到寧德時代及其控股子公司其他中標通知書金額 1450.95 萬元。

公司稱,此次中標彰顯了子公司精實機電在新能源汽車動力電池生產(chǎn)設(shè)備的綜合實力,標志著國際一流客戶對精實機電能力的高度認可,有利于進一步提升公司及子公司在業(yè)內(nèi)的聲譽和品牌影響力,有利于公司及子公司在新能源電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展。

同時,訂單的實施有利于提高子公司精實機電在新能源汽車動力電池裝備領(lǐng)域的技術(shù)水平和服務(wù)能力。

而除了華自科技外,自2020年10起,聯(lián)贏激光、海目星激光、贏合科技、先導(dǎo)股份(泰坦新動力)、星云股份、超業(yè)精密、正業(yè)科技、納科諾爾、今天國際等多家企業(yè)均宣布獲得寧德時代或其子公司的大額設(shè)備訂單,且交付日期集中在2021或2022年。

對于鋰電設(shè)備企業(yè)而言,巨大的市場已經(jīng)擺在面前。

2行業(yè)格局尚未完全明確


根據(jù)起點研究院(SPIR)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020全球鋰電池設(shè)備市場規(guī)模為532億元,同比增長4%。2021-2023年將新增鋰電池產(chǎn)能153GWh,對應(yīng)年的鋰電池設(shè)備市場規(guī)模分別為545億元、765億元和912億元,合計為2222億元。

從國內(nèi)角度來看,近年來得益于國內(nèi)企業(yè)加速擴產(chǎn)、碳排放政策趨嚴與補貼增加、5G建設(shè)推動換機潮以及設(shè)備國產(chǎn)化替代加速這四大因素推動,我國鋰電設(shè)備需求急劇上升。

鋰電池生產(chǎn)涉及前段、中段、后段設(shè)備。前段設(shè)備核心企業(yè)包括科恒股份、璞泰來、贏合科技;中段設(shè)備核心企業(yè)包括先導(dǎo)智能,贏合科技等;后段設(shè)備核心企業(yè)包括杭可科技、先導(dǎo)智能等。

不過,就目前而言,國內(nèi)鋰電設(shè)備廠商實力存一定差距,但是格局未完全明確。

科恒股份、璞泰來、贏合科技等在涂布機領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,三者合計約占國內(nèi)涂布機市場份額 1/2;

先導(dǎo)智能在中段卷繞機,以及后段后處理設(shè)備領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位,并具備鋰電設(shè)備整線生產(chǎn)能力。贏合科技則在前段涂布機、中段卷繞機等領(lǐng)域市場認可度較高;

杭可科技從事分容化成設(shè)備領(lǐng)域業(yè)務(wù),消費電子客戶包括LG、三星等消費電子巨頭,并拓展成為LG動力電池后處理設(shè)備供應(yīng)商。

從毛利率水平來看,先導(dǎo)智能、杭可科技維持較高毛利率,贏合科技、科恒股份、璞泰來等競爭相對更加激烈,毛利率相對更低。研發(fā)費用率方面總體存在差異,但各家企業(yè)相對穩(wěn)定。

3擁抱頭部客戶將“乘風而上”

可以預(yù)見的是,隨著下游電池廠商市場集中度逐步提升,頭部電池企業(yè)產(chǎn)能擴張意愿和能力更加突出,而二三線電池企業(yè)產(chǎn)能短期過剩相對嚴重,影響短期擴產(chǎn)意愿和擴產(chǎn)能力。

為此,未來幾年,全球以頭部動力電池企業(yè)擴產(chǎn)為主的背景下,能夠拓展并深度配套全球頭部動力電池企業(yè)的優(yōu)質(zhì)鋰電設(shè)備企業(yè)將乘風而上。

以先導(dǎo)智能為例。公司客戶涵蓋寧德時代、TESLA、松下、LG、Northvolt、隆基等各領(lǐng)域一線龍頭企業(yè),2019 年公司第一大客戶銷售額占比 13.17%,前五大客戶銷售占比 45.99%。

2020年,先導(dǎo)智能攜手CATL逆勢擴張。去年9月15日,公司發(fā)布公告稱寧德時代將全額認購,交易完成后CATL將持有公司7.29%股權(quán),成為公司第一大客戶,通過戰(zhàn)略投資,雙方業(yè)務(wù)綁定將會進一步加深。

先導(dǎo)智能也表示,通過引入寧德時代將極大提高公司長期業(yè)績的確定性,伴隨CATL擴產(chǎn)公司業(yè)績成長性再次被打開。

同時,在動力電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進入全球競爭的背景下,擁抱頭部企業(yè)有助于中國鋰電設(shè)備企業(yè)加速“走出去”,推動持續(xù)投入研發(fā),提升工藝水平和生產(chǎn)效率,提高全球競爭實力,做大做強。

原標題:TWh時代開啟,又一家企業(yè)獲寧德時代近5億設(shè)備訂單
 
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來源:起點研究作者:張清輝
 
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