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有關(guān)產(chǎn)業(yè)的話(huà)題。如果大家要問(wèn)近期最熱門(mén)的產(chǎn)業(yè)是什么？那么光伏絕對(duì)可以算一個(gè)。就在2月8日晚上，光伏產(chǎn)業(yè)龍頭“隆基股份”連發(fā)兩條公告，稱(chēng)為保證多晶硅料的穩(wěn)定供應(yīng)，公司與福萊特及韓國(guó)OCIM簽訂為三年期硅料、光伏玻璃采購(gòu)協(xié)議，兩份大單合同總金額約167.6億元人民幣。

這還不算完，就在2021年2月2日，隆基股份與江蘇中能簽訂硅料采購(gòu)協(xié)議，計(jì)劃在2021年3月至2023年12月期間，合計(jì)采購(gòu)不少于9.14萬(wàn)噸多晶硅，并且采用的是“鎖量不鎖價(jià)”的協(xié)議模式。什么叫“鎖量不鎖價(jià)”？翻譯過(guò)來(lái)的意思就是，只要保證貨源供應(yīng)充足，價(jià)格高一點(diǎn)也可以坐下來(lái)談。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年隆基股份通過(guò)長(zhǎng)單采購(gòu)模式，已經(jīng)鎖定約25萬(wàn)噸的硅料，在其2021年硅料需求占比達(dá)到約82%。隆基股份這種“瘋狂采購(gòu)”模式反應(yīng)出來(lái)一點(diǎn)。公司手里根本不缺訂單，而且不光是今年不缺，今后3到5年的時(shí)間里都不缺。隆基股份的火爆，反應(yīng)出整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)都處在景氣周期。

光伏產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)的頂層邏輯

在聊光伏產(chǎn)業(yè)之前，我們先要明白光伏產(chǎn)業(yè)的最終產(chǎn)品是什么？整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)最終的目的就是為了發(fā)電。光伏電廠建成以后可以源源不斷的產(chǎn)生電能，發(fā)出的電不僅可以在當(dāng)?shù)刈杂?，而且可以上到輸電網(wǎng)賣(mài)給其他地區(qū)。所以光伏項(xiàng)目就和我們熟悉的火力發(fā)電廠一樣可以通過(guò)“賣(mài)電”來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。

那么整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)為什么會(huì)一夜之間就進(jìn)入到爆發(fā)增長(zhǎng)模式了呢？這還要從國(guó)家的頂層政策開(kāi)始說(shuō)起。在新能源出現(xiàn)之前，我國(guó)發(fā)電全都依靠化石能源（也就是燒煤）?；鹆Πl(fā)電的最大缺點(diǎn)就是會(huì)產(chǎn)生大量的二氧化碳，加劇全球氣候變暖，同時(shí)還會(huì)污染環(huán)境。

而作為一個(gè)負(fù)責(zé)任的大國(guó)，我國(guó)在2020年9月的聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上首次向世界鄭重承諾，中國(guó)將在2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”，2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”。并且在去年12月中旬舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中，國(guó)家明確提出要“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”，并將其列為2021年八大重點(diǎn)任務(wù)之一。

要實(shí)現(xiàn)“碳中和”、“碳達(dá)峰”就要大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。而光伏是目前技術(shù)最為成熟，產(chǎn)業(yè)化程度最高的清潔能源。目前光伏發(fā)電的成本已經(jīng)與傳統(tǒng)的“煤電”價(jià)格基本持平。整個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備大規(guī)模商業(yè)化的條件。國(guó)家提出的碳中和目標(biāo)就是整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)“崛起”的頂層邏輯。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈

下面我們?cè)賮?lái)聊一下整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈。光伏產(chǎn)業(yè)的上游是硅料、單晶硅棒和多晶硅錠生產(chǎn)商。中游是多晶硅電池片及電池組件（也就是我們通常所說(shuō)的太陽(yáng)能電池板）。下游是光伏發(fā)電廠和電站。從國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)來(lái)看，我國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)上游和中游處于世界領(lǐng)先地位，特別是在多晶硅、電池片以及光伏組件領(lǐng)域可以做到世界排名第一。經(jīng)過(guò)多年的努力，我國(guó)的光伏發(fā)電及儲(chǔ)能技術(shù)已經(jīng)非常成熟，完全可以做到大規(guī)模商用。技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)快速崛起提供了先決條件。
政府主導(dǎo)是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力

除了技術(shù)上的成熟，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的動(dòng)力最主要的還是來(lái)自產(chǎn)業(yè)于下游光伏項(xiàng)目建設(shè)的巨大需求。市場(chǎng)上的光伏發(fā)電項(xiàng)目可以分為兩種，一種是集中式，比如西北地區(qū)建設(shè)的大型地面光伏發(fā)電站。這種光伏項(xiàng)目由于前期資金投入大，占地面積廣等特點(diǎn)，主要由各級(jí)地方政府負(fù)責(zé)投資興建。另一種是分布式光伏項(xiàng)目，也就是我們通常見(jiàn)到的企業(yè)廠房屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)和民居屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)。這種光伏項(xiàng)目投入資金較少，一般由企業(yè)或者個(gè)人投資者發(fā)起。

目前對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)作用最為明顯的還是集中式大型光伏發(fā)電項(xiàng)目。地方政府一般會(huì)采用招投標(biāo)的方式向下游的電廠建設(shè)企業(yè)分配項(xiàng)目資源。截止目前，許多省市已經(jīng)發(fā)布了“十四五”期間的光伏規(guī)劃。例如在今年1月，江蘇省就提出到2025年底全省光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到26GW,其中分布式光伏裝機(jī)達(dá)到12Gw,集中式光伏電站裝機(jī)達(dá)到14GW。同樣是在今年1月，西藏提出在2025年光伏太陽(yáng)能裝機(jī)容量突破10GW，這比2020年的 1.28GW增長(zhǎng)了7倍。2020年11月，河北省發(fā)布未來(lái)五年建設(shè)光伏項(xiàng)目方案，初步統(tǒng)計(jì)新增規(guī)模將超過(guò)22GW。此外，提出新能源發(fā)展規(guī)劃的還有廣東省。2020年9月，廣東省提出到2025年新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模要達(dá)到102.5GW，其中風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)約42GW。除了以上省市外，四川、云南、廣西等省也都在自己的“十四五”新能源規(guī)劃當(dāng)中將光伏作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)光伏發(fā)電量從2016年的393.6億千瓦時(shí)迅速上漲到2020年的1307.6千瓦時(shí)。5年時(shí)間里增長(zhǎng)了2.32倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了27%。未來(lái)隨著政府投資力度的逐步加大，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的上、中、下游都將保持高速擴(kuò)張的狀態(tài)。

光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司

上面，我們總結(jié)了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的具體原因。接下來(lái)，為了能讓讀者們搭上光伏產(chǎn)業(yè)這列快車(chē)，我們來(lái)具體了解一下A股市場(chǎng)上與光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的上市公司有哪些。目前A股市場(chǎng)上與光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的上市公司一共有269家。其中既有中上游的龍頭公司比如“隆基股份”，也有下游的龍頭公司，比如特變電工等。由于涉及公司較多，想要短時(shí)間內(nèi)篩選出高質(zhì)量公司的難度比較大。所以我們?yōu)榇蠹伊信e了板塊中20只市值最大的股票，供大家參考。當(dāng)然市值大不一定就代表公司質(zhì)地優(yōu)良，不過(guò)市場(chǎng)既然給予其相對(duì)較高的估值，還是有一定的內(nèi)在邏輯作為支撐的。
關(guān)于隆基股份

最后我們來(lái)具體的聊一聊隆基股份。作為光伏板塊市值最大的企業(yè)，隆基股份絕對(duì)可以算的上是行業(yè)內(nèi)的龍頭標(biāo)桿。隆基股份的單晶硅片出貨量目前已經(jīng)穩(wěn)居世界第一，占據(jù)全球市場(chǎng)份額的35%。公司生產(chǎn)的是純度要求較高的單晶硅太陽(yáng)能硅片，相比于純度要求較低的多晶硅片，隆基股份在技術(shù)上存在比較明顯的優(yōu)勢(shì)。并且由于其規(guī)模較大，所以在成本控制方面存在著明顯規(guī)模優(yōu)勢(shì)。這兩點(diǎn)都為隆基股份提供了非常寬闊的護(hù)城河，讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手短時(shí)間內(nèi)難以超越。以上兩點(diǎn)加之光伏產(chǎn)業(yè)的整體走強(qiáng)，使得公司的盈利從2011年的2.84億元一路上漲到2019年的52.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到44%，8年間翻了40倍。

隨同公司業(yè)績(jī)一同起騰飛的還有公司在二級(jí)市場(chǎng)上的股價(jià)。從2019年5月27日到2021年2月9日收盤(pán)，隆基股份的累計(jì)收益率為178.79%，而同期滬深300的累計(jì)收益率只有45.88%。相對(duì)于大盤(pán)，隆基股份獲得了非常明顯的超額收益。至少在未來(lái)5年整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)維持高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭仍將持續(xù)。所以隆基股份的股價(jià)大概率依然會(huì)獲得優(yōu)于大盤(pán)的表現(xiàn)。
今天我們?yōu)榇蠹医榻B了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)興起的頂層邏輯，并且梳理了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)上、中、下游的具體情況。未來(lái)我們還會(huì)持續(xù)追蹤光伏產(chǎn)業(yè)的動(dòng)向，為大家進(jìn)行詳盡的解讀，感興趣的朋友可以關(guān)注財(cái)華社，今天的內(nèi)容就到這里，我們也將會(huì)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行持續(xù)跟蹤報(bào)道。

原標(biāo)題：光伏很火，誰(shuí)是主角？