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近日，金晶科技公告與光伏龍頭隆基股份簽訂光伏玻璃重大產(chǎn)業(yè)配套合作協(xié)議，對此，華西證券發(fā)布研報稱，鑒于本次與隆基合作落地超預(yù)期，將提高業(yè)績確定性，上調(diào)目標價至12.18元（+1.08元），對應(yīng)現(xiàn)價有72.5%的潛在漲幅空間，維持“買入”評級。

隆基股份作為光伏行業(yè)一體化龍頭，已覆蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，業(yè)務(wù)涵蓋單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及光伏電站的投資開發(fā)、建設(shè)和運營服務(wù)。據(jù)保守估計，公司2020年的光伏硅片產(chǎn)能為85GW，同時電池片、組件超30GW和45GW，妥妥坐穩(wěn)行業(yè)一哥地位，得到老大的認可和背書，金晶科技的實力不可小覷。

在2020年下半年光伏玻璃行業(yè)“拼手速”的擴張期，金晶科技早于2018年開始投資布局，寧夏和馬來的基地都將于今年陸續(xù)投產(chǎn)，領(lǐng)先大部分企業(yè)半個身位到一個身位；進入2021年，行業(yè)進入優(yōu)選技術(shù)、成本、市場拓展的確定性時期。

在未來5年大尺寸組件占主流的趨勢下，全國至少有50%以上的線無法生產(chǎn)大尺寸，高端結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求，光伏玻璃結(jié)構(gòu)性短缺是大趨勢。金晶科技大尺寸的技術(shù)非常成熟，后期能夠結(jié)合市場情況，快速將現(xiàn)有產(chǎn)線改造成光伏玻璃背板產(chǎn)線，目前只有少數(shù)頭部光伏玻璃企業(yè)擁有這種技術(shù)優(yōu)勢。

此外，強勁的原料把控能力和靠近終端布局產(chǎn)能的戰(zhàn)略，使得金晶科技擁有顯著的成本優(yōu)勢。寧夏基地的生產(chǎn)成本在天然氣、原料等層面大幅度低于東部和中部，同時，因靠近隆基股份等組件頭部企業(yè)的西北廠區(qū)而具備明顯的運輸成本優(yōu)勢。據(jù)測算，雙因素疊加將使金晶科技寧夏基地的光伏玻璃毛利率遠超行業(yè)平均水平，由此凸現(xiàn)出了公司極強的競爭力。

此次與隆基的戰(zhàn)略合作，金晶科技提前鎖定了銷售量，公司未來兩年的銷售額有望邁入百億俱樂部，凈利潤躍上十億量級。公告預(yù)估本合同總金額約16億元（不含稅），約占公司2019年營業(yè)收入的30.4%。根據(jù)公告和目前市場價格測算，該協(xié)議等于寧夏金晶第一條600T/d壓花光伏玻璃1年半的全部產(chǎn)能。據(jù)悉該條產(chǎn)線很可能于今年7月底正式商業(yè)化，在保守和中性情境下測算2021、2022年這條線有1.23、2.45億元的歸母利潤貢獻。華西證券預(yù)計2021、2022年公司營業(yè)收入達到72.23億元和92.92億元，歸母凈利潤8.26億元和12.74億元。

公司打入隆基供應(yīng)鏈體系之后，未來雙方進一步擴大合作的可能性將大幅提升。從目前的信息來看，隆基股份在光伏各個環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)都非?？?，預(yù)計在2021年仍穩(wěn)居全球組件第一，巨大體量導(dǎo)致其玻璃等輔件配套需求迫切。隆基182mm和中環(huán)等主導(dǎo)的210mm都是大尺寸，寧夏金晶600t/d壓花一窯3線在尺寸、薄度完全滿足要求，因此公司給雙玻組件配套和蓋板玻璃配套完全無壓力。

頭部組件企業(yè)紛紛在西北擴產(chǎn)，作為唯一在該地區(qū)大幅擴張的光伏玻璃企業(yè)，金晶科技將成為與之合作的不二之選。據(jù)悉，中環(huán)、天合等頭部組件企業(yè)在寧夏、陜西等地快速擴產(chǎn)，而在西北市場中除了金晶科技外，幾乎沒有其他光伏玻璃高端產(chǎn)能與之相配套，這意味著有能力在未來1-2年時間內(nèi)提供大量優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能只有金晶科技，這為公司與這些頭部企業(yè)的未來合作埋下了伏筆。

西北市場供需錯配，無疑將打開公司更多成長性，占據(jù)市場優(yōu)勢。除了已經(jīng)于2016年底投產(chǎn)的600t/d建筑玻璃+今年年中準備投產(chǎn)的600t/d壓花玻璃外，金晶科技在寧夏有千畝土地，后續(xù)有充足空間擴建。在這個供需格局下，金晶科技的成長性和確定性很強，未來或有上千噸大線的可能性，想象力十足。

金晶科技自身強勁的競爭優(yōu)勢，以及與光伏一哥隆基股份戰(zhàn)略合作的背書加持，將激發(fā)公司未來爆發(fā)式增長，同時在資本市場越發(fā)注重業(yè)績確定性的背景下，金晶科技已然從行業(yè)黑馬華麗蛻變?yōu)楦叱砷L價值白馬。 

原標題：光伏玻璃新白馬誕生！金晶科技戰(zhàn)略合作光伏雙料王隆基股份