核心閱讀:從短期來看,二三線電池企業(yè)發(fā)展確實(shí)面臨困難,但是從長期來看,目前動力電池行業(yè)的滲透率還很低,是一個快速增長的市場。整體而言,動力電池市場環(huán)境并不差,仍是一個非常有潛力的賽道。
近日,中國汽車工業(yè)協(xié)會公布了2020年中國動力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,被寧德時代甩在身后的二三線電池廠商面臨更加殘酷的競爭,稍有不慎,將有出局風(fēng)險。
與2019年相比,除了比亞迪排名不變外,力神、億緯鋰能、孚能科技排名均有不同程度的下滑,時代上汽、比克、欣旺達(dá)更是跌出前十。二三線動力電池企業(yè)的生存壓力劇增。
行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯
盡管受到新冠肺炎疫情的影響,但憑借在全球最大新能源車市場野蠻生長,2020年寧德時代在國內(nèi)動力電池行業(yè)占據(jù)了半壁江山。在強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢下,以國軒高科為代表的二三線電池企業(yè)的生存空間日益受到擠壓。
中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝告訴記者,短期來看,二三線電池企業(yè)發(fā)展確實(shí)面臨困難,但是長期來看,動力電池行業(yè)的滲透率還很低,是一個快速增長的市場。整體而言,市場環(huán)境并不差,仍是一個非常有潛力的賽道。
中俄新能源材料技術(shù)研究院院長王慶生指出,新能源市場及產(chǎn)品本就是多元化的,寧德時代和LG化學(xué)無法鎖定所有的電池產(chǎn)品市場。目前,二三線企業(yè)主要問題在于自身產(chǎn)品缺乏競爭力,產(chǎn)品離散性過大,一致性較差。
梧桐樹資本新能源新材料投資總監(jiān)劉寶認(rèn)為,2021開始,我國動力電池市場競爭更為激烈,但二三線電池企業(yè)仍有機(jī)會突圍。雖然2020年國內(nèi)動力電池市場加速出清,馬太效應(yīng)凸顯,但是根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,未來5年我國新能源車銷量年化增速超過30%,優(yōu)質(zhì)動力電池將處于供不應(yīng)求的局面,具有核心技術(shù)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的二三線電池企業(yè)仍有求生機(jī)會。
面臨原材料漲價考驗
隨著全球純電動車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,除了越來越多的車企開始爭奪這塊大蛋糕外,電池供應(yīng)商的競爭也進(jìn)入白熱化階段。當(dāng)下,二三線動力電池企業(yè)的競爭從拼產(chǎn)量升級到了如何應(yīng)對原材料漲價和車企不斷往下探的價格需求。
吳輝指出,針對目前原材料價格上漲有兩種解決辦法。一種是當(dāng)所有企業(yè)市場采購定價一致。“這種模式下,別的企業(yè)能夠盈利,而自己做不到,肯定是自身成本控制能力有欠缺,電池企業(yè)首先應(yīng)提升內(nèi)部降本能力。”另一種則是企業(yè)想辦法獲得更便宜的原材料。“二三線電池廠商在沒有像寧德時代一樣投資布局原材料的情況下,也要積極與原材料供應(yīng)商簽訂長期協(xié)議,或者做一些套期保值的工作降低原材料價格。”吳輝稱。
劉寶指出,二三線電池企業(yè)要應(yīng)對這一難題,就需要持續(xù)加大研發(fā)投入,提高電池能量密度和循環(huán)壽命,同時還需要降低高價原材料的使用量,提高電池產(chǎn)品的綜合性價比,以滿足主機(jī)廠對動力電池性能和成本要求。
“另外,還要持續(xù)優(yōu)化電池制作工藝,提高產(chǎn)品良率,提升電池產(chǎn)能利用率和規(guī)模效應(yīng),實(shí)現(xiàn)成本攤薄,并與上游核心原材料供應(yīng)商簽訂中長期供需戰(zhàn)略合作協(xié)議,實(shí)現(xiàn)互惠互利,共同發(fā)展。”劉寶表示。
王慶生表示,二三線電池企業(yè)要做有特色的產(chǎn)品,提升企業(yè)競爭力。“如10-15C大倍率電池、低溫電池、高安全性能電池、高能量密度電池等高端產(chǎn)品都是電池行業(yè)稀缺的。”
細(xì)分賽道仍有機(jī)會
吳輝告訴記者,在我國動力電池細(xì)分市場賽道,第二梯隊的競爭格局尚未定型,仍有許多不確定性。
針對二三線電池企業(yè)未來如何發(fā)展的問題,劉寶提出,隨著電動汽車產(chǎn)銷量規(guī)模擴(kuò)大,主機(jī)廠對動力電池供應(yīng)鏈可靠性和議價能力的要求提高,對動力電池供應(yīng)商的多元化訴求日益提升,這給二三線電池企業(yè)創(chuàng)造了一個絕佳機(jī)會,有望借此契機(jī)打入主流主機(jī)廠的供應(yīng)鏈,并分享新能源汽車銷量增長帶來的市場紅利。
“二三線電池企業(yè)要明白‘打鐵還需自身硬’,所以要持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入,進(jìn)行產(chǎn)品迭代升級,提高電池產(chǎn)品性能和質(zhì)量水平,提升電池產(chǎn)品的綜合性價比和競爭力。另外,要結(jié)合自身的技術(shù)和資源優(yōu)勢,有節(jié)奏的差異化布局電動兩輪車、電動船舶、電動重卡、儲能等潛在優(yōu)質(zhì)細(xì)分市場。”劉寶表示。
王慶生提出,二三線動力電池企業(yè)想要破繭化蝶就不能墨守成規(guī)。首先,建議二三線廠家走發(fā)展創(chuàng)新之路,梳理企業(yè)問題、選定市場產(chǎn)品、集中資源、攻關(guān)創(chuàng)新,形成鮮明的產(chǎn)品特色。其次,在可以應(yīng)對市場需求與變化前提下,用技術(shù)支撐做資源整合,電池廠與材料廠相互合作,形成戰(zhàn)略同盟。最后,可與高校、行業(yè)研究院所進(jìn)行橫向聯(lián)合,建立技術(shù)合作。提高企業(yè)工程技術(shù)人員的素質(zhì),提升企業(yè)的整體競爭力。
原標(biāo)題:二線動力電池廠商生存壓力驟增