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 從7月份開始，硅料、硅片、電池不斷傳來漲價信息。

根據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)口徑，7月22日多晶硅料就迎來第四次提價。

要知道，由于規(guī)模效應、技術進步等原因，長期來看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格都是往下走的，量價齊升的局面著實可遇而不可求！

在這種景氣度提升的情況下，硅片行業(yè)龍頭——隆基股份，能否迎來戴維斯雙擊呢？

1、 敢于提價的單晶硅片龍頭

8月12日，隆基股份官網(wǎng)宣布，再次上調(diào)硅片價格，且由于硅料近期價格變動大且頻繁，之后硅片價格還會進行相應調(diào)整。

這不是它首次上調(diào)價格了，光是7月下旬，就上調(diào)了兩次。

光伏龍頭隆基股份：股價能否繼續(xù)上漲？


價格上漲主要是由于原料。與年初相比，多晶硅料價格上漲已超30%，單晶電池片也出現(xiàn)小幅上漲。

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為啥隆基敢于突擊提價？其實是它單晶硅片的龍頭地位，有較大定價權。公司在成立6年后就確立單晶硅片生產(chǎn)商的戰(zhàn)略定位，并逐步發(fā)展為全球最大的單晶硅片制造商。

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單晶硅片是產(chǎn)業(yè)鏈中集中度最高的，形成以隆基股份、中環(huán)股份為主的格局。以去年的產(chǎn)能為例，隆基、中環(huán)的市占率是 63%，CR5 甚至超過 80%。

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上圖可見，硅片議價能力更強，而電池的格局則相對分散。

值得一提的是，硅片龍頭的產(chǎn)能仍在提升中。以隆基為例，19年的單晶硅片出貨量同比增長88%，且逐季提升。它還規(guī)劃2020年將繼續(xù)增加。

隆基股份依靠技術和規(guī)模優(yōu)勢，在成本控制能力方面領先市場。2019年公司單晶硅片拉棒環(huán)節(jié)非硅成本下降25.46%、切片環(huán)節(jié)非硅成本下降26.5%。

硅料價格上漲導致硅片價格上調(diào)，但成本卻不斷降低，產(chǎn)能也持續(xù)提升，隆基的盈利能力更強了，有望提升市場份額，穩(wěn)固龍頭地位！

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2、 注重核心技術，一體化發(fā)展

單晶硅片是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中技術壁壘最高的環(huán)節(jié)。

隆基作為單晶技術的引領企業(yè)，一直加大研發(fā)投入，并將高價值成果導入量產(chǎn)。持續(xù)高強度投入構建核心競爭力是其成功的關鍵。

近幾年來，公司研發(fā)支出始終高于5%，位于行業(yè)前列。2019年公司累計投入研發(fā)費用 16.77 億元，新增專利 241 項，累計獲得專利 702 項。

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除了技術優(yōu)勢以外，公司還通過進軍下游成功打造護城河。2015年隆基收購浙江樂葉進入組件環(huán)節(jié)，力推單晶路線。組件業(yè)務形成了很強的品牌、渠道優(yōu)勢，近年來單晶占比持續(xù)提升，組件出貨量全球排名前列。

組件一體化企業(yè)在漲價過程中優(yōu)勢凸顯。

一方面公司僅需承擔硅料漲價的壓力，另一方面，即使組件單環(huán)節(jié)不賺錢，硅片、電池仍有豐厚利潤。

而且根據(jù)興業(yè)證券測算，以行業(yè)平均水準衡量，當前價格下，一體化企業(yè)組件毛利率 15.8%，而專業(yè)化組件企業(yè)毛利率僅 5%，差距顯著。

因此，硅料、硅片、電池的強勢提價，將強化一體化組件企業(yè)優(yōu)勢。

我通過三季報研究了兩百多只個股，結(jié)合大數(shù)據(jù)分析，選了十只2020-2021跨年金股。公司業(yè)績良好連續(xù)四年近利潤保持良好增長，且公司經(jīng)過前期調(diào)整，處于嚴重低估狀態(tài)，筑底吸籌基本完成，當下資金開始搶籌，啟動信號明顯，極大概率成為跨年翻倍股。投資是認知的變現(xiàn)，想領取的朋友可以在WeChat：xkc8596 備注：十倍，就可以了

3、 戰(zhàn)略聯(lián)盟：前景和挑戰(zhàn)兼具

2020 年 6 月 23 日，隆基聯(lián)合六家企業(yè)共同倡導建立幾何尺寸為182mm*182mm 的硅片標準（M10），并在行業(yè)標準組織中將這一尺寸納入標準規(guī)范文件。

大尺寸的光伏硅片意味著什么？能有效地降低成本。大尺寸硅片能攤薄制造成本，減少輔材成本，降低電站環(huán)節(jié)成本。

2015年，隆基新增的硅片均能兼容182硅片。到2019年底，公司能兼容182硅片的已經(jīng)占88%，隨著新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，以后能兼容的硅片將超過90%，有望在未來成為競爭優(yōu)勢。

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展望未來，隆基股份也面臨一系列挑戰(zhàn)。

拿提價來說，如果下游電站投資開發(fā)商利潤受到太大擠壓，終端市場的整體熱情降溫，很有可能會“反噬”整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈。那產(chǎn)品要賣給誰呢？

行業(yè)競爭也十分激烈。此前，中環(huán)股份公告披露，TCL科技成為中環(huán)集團混改項目的最終受讓方。對此，市場人士認為，中環(huán)集團被TCL收購后，旗下的中環(huán)股份可借TCL科技產(chǎn)業(yè)做強光伏、硅片產(chǎn)業(yè)，增添公司在光伏新能源領域的新活力。這樣，中環(huán)210mm硅片與隆基182mm硅片之間的尺寸之爭或?qū)⒏鼮榧ち摇?br />
原標題：光伏龍頭——隆基股份的十倍之旅