可能有朋友還記得，上一期我剛剛說過，2021年的風(fēng)電、光伏裝機不太可能達到1.2億千瓦，結(jié)果，還沒到2021年呢，20年就很接近了，真是，有點尷尬。不過，我還是堅持認為，2020年底的光伏組件供貨非常緊張，21年的總體形勢也只是剛剛好轉(zhuǎn)。電池、組件產(chǎn)能是增加了，但是供應(yīng)鏈跟不上，總體會出現(xiàn)木桶效應(yīng)，而且今年產(chǎn)量還要填去年一部分窟窿，大家都懂。所以預(yù)計今年的全球新增裝機不會超過170GW，主要是受到硅料產(chǎn)能的限制，其中中國市場新增光伏裝機應(yīng)該不超過65GW。開創(chuàng)一個新紀(jì)錄沒問題，但一下子干到65GW，甚至70GW以上，難度還是挺大的。
價格方面，我不認為今年各環(huán)節(jié)價格會大幅下降，主要影響因素依然是供求關(guān)系。硅料的擴產(chǎn)周期很長，滿產(chǎn)后彈性比較低，這種情況下，我們大概率要重復(fù)去年的情形，硅料價格會有一定上漲，直到硅片企業(yè)和中下游能承受的極限。這個極限值是多少，不同的人有不同的觀點。前兩天張治雨老師寫了篇文章，他覺得硅料可能漲到150，這個有點太夸張了。個人認為，每個環(huán)節(jié)都讓利，光伏玻璃直接降到20塊一平米，把全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤他一個環(huán)節(jié)全吃掉，不太可能，其他企業(yè)也沒法容忍這種現(xiàn)象。如果硅料真漲到一定水平，一些停產(chǎn)的產(chǎn)能、海外產(chǎn)能都有可能重新參與市場競爭，把價格打下來。像他說的，簽長單肯定是正確的戰(zhàn)略選擇，這沒問題，但考慮到大家都是保量不保價，實際成交還要議價，這個就看各家的談判能力了。
對逆變器來說，21年的市場環(huán)境并不算友好。一方面，市場競爭更加激烈，利潤更加微薄，另一方面，容配比放開會造成投資企業(yè)只需要買更少的逆變器就能滿足電站需求。就像青海的領(lǐng)跑者一樣，他沒有增加組件安裝量，而是把逆變器減少了20%，用這種方式提高容配比。
在組件總供應(yīng)量一定的前提下，逆變器的出貨量也會受到一定限制，任何一個項目，逆變器額定功率不可能超過組件的裝機容量，給他蓋了個帽。之前一類資源區(qū)容配比只做到1.1，1.2，以后可能直接到1.4，三類資源區(qū)可能飆到1.6甚至1.8，海外很多電站容配比也都比較高，大家可以算一下，看今年的逆變器出貨能達到什么水平。
作為逆變器企業(yè)，今年該怎么辦呢，只有一個出路，做儲能。很多地區(qū)對新建光伏項目提出要求，必須按照一定比例，比如10%、20%，1h、2h等等，來配置儲能系統(tǒng)。這就給逆變器企業(yè)帶來了機會。市場就在那，你不做就被別人搶了。我相信多數(shù)逆變器企業(yè)有相應(yīng)的技術(shù)儲備，跟客戶的關(guān)系也比較到位，應(yīng)該不存在問題。
再說說戶用吧。去年的10GW，是不是很驚人？絕對的，超過了所有人的預(yù)期。那今年，雖然政策還沒公開，有沒有補貼、補貼多少，大家都不知道，但我之前說了，大概率還有補貼，只不過金額少一點，規(guī)模再擴大一點，比如3-4分錢，10-15GW，具體多少我也說不好，但是，有一點很明確，指標(biāo)用完后市場不會停，直接過渡到無補貼平價上網(wǎng)模式。
雖然補貼沒多少，但是蒼蠅腿也是肉，我還是建議大家爭取一下。同時，如果政策允許、電網(wǎng)公司支持，可以按照直流側(cè)，就是組件的安裝量來申報，同時注意不超過50kW，這樣20年拿到的總補貼金額是最多的。
最后，我想說一下光伏支架，這個領(lǐng)域得到的關(guān)注還是比較少的。昨天中信博發(fā)了人工智能跟蹤解決方案白皮書，不知道大家看直播沒有，我個人還是比較看好這個領(lǐng)域的。今年是光伏平價上網(wǎng)第一年，沒有了合理利用小時數(shù)對補貼的限制，增加的發(fā)電量都可以變成收益，哪怕是參與交易，只要我的度電成本足夠低，是所有項目、甚至所有能源品種里最低的，那就放心交易吧。這個時候，所有增加發(fā)電效率、增加發(fā)電小時數(shù)的技術(shù)手段都有價值，都能得到應(yīng)用，市場前景非常廣闊。預(yù)計今年跟蹤支架在國內(nèi)（地面電站）的應(yīng)用比例至少能翻一番。
原標(biāo)題：2021年光伏市場漫談
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