哇!被藥師喊聲嚇一跳,他被一則消息吸引住了,工信部官網(wǎng)公開征求對(duì)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿)》的意見。
其中,在第四條中明確指出,光伏壓延玻璃和汽車玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案,但新建項(xiàng)目應(yīng)委托全國(guó)性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開聽證會(huì),論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等,并公告項(xiàng)目信息(附件1),項(xiàng)目建成投產(chǎn)后企業(yè)履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃。
中華民族文化博大精深,政策不太好理解,最難懂應(yīng)該是“產(chǎn)能置換”。
產(chǎn)能置換說白了就是為環(huán)保要求降低產(chǎn)能。主要意思就是光伏壓延玻璃和汽車玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案,放寬對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能的限制。
為何這么工信部突然發(fā)出這樣的征求意見稿?
原因是天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基股份、晶澳科技、東方日升6家光伏企業(yè)聯(lián)名上書:我們被光伏玻璃漲價(jià)壓得透不過氣了,不僅漲價(jià)還沒貨,導(dǎo)致我家組件無法生產(chǎn),可能停產(chǎn)。
今年光伏享受補(bǔ)貼最后一年,如果不能在年底前并網(wǎng),光伏電站將失去補(bǔ)貼機(jī)會(huì),老子拼了命也要上車。
于是,從三季度開始,光伏組件需求旺盛,組件輔材的光伏玻璃不斷漲價(jià)。目前價(jià)格與今年二季度相比幾乎翻了一番,遠(yuǎn)超歷史最高價(jià)位。
今年6月,光伏玻璃市場(chǎng)均價(jià)為25元/平方米左右。11月初,光伏玻璃現(xiàn)貨均價(jià)已漲到 45-50元/平方米,4個(gè)多月的漲幅接近100%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)漲價(jià)行情會(huì)至少繼續(xù)到年底。
即便如此,光伏玻璃仍然供不應(yīng)求,中小組件企業(yè)因玻璃斷貨停產(chǎn),導(dǎo)致一些光伏電站投資企業(yè),今年無法完成裝機(jī)目標(biāo),叫苦連天。
原本玻璃占組件成本比例為7%,現(xiàn)在已升至14%。因玻璃缺貨,或者價(jià)格太高無法承受,組件企業(yè)已大面積停產(chǎn)。
更令人擔(dān)憂的是,光伏玻璃產(chǎn)能不足短期難以緩解。這不僅影響光伏電站建設(shè),還將成為制約“十四五”期間光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的隱患。
光伏玻璃產(chǎn)能建設(shè)周期遠(yuǎn)超光伏行業(yè),玻璃新增產(chǎn)線建設(shè)需要1.5~2年,產(chǎn)能爬坡時(shí)間3~4個(gè)月。而新增光伏組件產(chǎn)線只要半年就可完成。
光伏組件產(chǎn)品迭代快,之前生產(chǎn)的部分光伏玻璃,因無法滿足組件技術(shù)需求被閑置,效率更高的雙面組件快速提升,今年雙面組件比例預(yù)計(jì)超30%,導(dǎo)致每瓦組件的玻璃用量+25%,光伏玻璃需求大幅提升。
所以,這也有了上面6家光伏組件企業(yè)聯(lián)名上書那一幕,解決玻璃短缺,關(guān)鍵放開增產(chǎn)能的限制。
不過,即使意見被通過,玻璃廠商擴(kuò)大產(chǎn)能,但產(chǎn)量不可能馬上上來,光伏玻璃供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)持續(xù),價(jià)格仍將維持高位。
2021~2022年,光伏玻璃廠商肯定有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,信義光能、福萊特兩大龍頭預(yù)計(jì)到2021年二季度開始供需才有改善。
但對(duì)于182mm、210mm組件來說,只有今年下半年、明年年初投產(chǎn)產(chǎn)線才能 滿足他們的要求,雖然供需形勢(shì)依然緊張。
從以上形勢(shì)來看,昨天對(duì)信義光能、福萊特影響只是短期,而且光伏玻璃短期價(jià)格依然較高,不可能快速下滑。
長(zhǎng)期來看,雙玻璃組件滲透率趨勢(shì)不減,光伏玻璃需求景氣度維持在高位。規(guī)?;⒓夹g(shù)優(yōu)先的光伏玻璃企業(yè),如信義光能、福萊特、洛陽玻璃、亞瑪頓、南玻A、旗濱集團(tuán)等企業(yè),增長(zhǎng)空間還是持續(xù)向好。
過山車只是暫時(shí)的,光伏玻璃行業(yè)還在上升通道,別慌。
原標(biāo)題:工信部重磅消息!光伏板塊坐了兩天過山車