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提到新能源，光伏是繞不過的領(lǐng)域。

近些年來，光伏可以說是受到政策影響最嚴(yán)重的新能源領(lǐng)域。這個(gè)行業(yè)，靠著政策扶持而成長(zhǎng)，也隨著補(bǔ)貼撒手而回落。起起伏伏之間，光伏產(chǎn)業(yè)如一葉扁舟潮起潮落。

組件，是光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的一環(huán)，自然也難逃行業(yè)影響。

日前，作為光伏組件生產(chǎn)商，蘇州快可光伏電子股份有限公司（下稱“快可光伏”）在科創(chuàng)板的IPO申請(qǐng)獲上交所受理。

從這個(gè)光伏接線盒和連接器生產(chǎn)銷售商的申報(bào)內(nèi)容可以看到，這幾年光伏產(chǎn)業(yè)受政策影響之深。

2018年，快可光伏生產(chǎn)的連接器以內(nèi)銷為主，受“531新政”影響，庫(kù)存較大、單價(jià)有所下調(diào)，銷售收入有所下降。

目前來看，“531光伏新政”影響?yīng)q在，這對(duì)高度依賴于下游光伏行業(yè)景氣度的快可光伏來說，也還要繼續(xù)看行業(yè)的“臉色”。

“新政”之下的退潮

時(shí)光回到兩年半前，當(dāng)時(shí)的光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)家相關(guān)部門用補(bǔ)貼政策助力下，如日中天。

產(chǎn)業(yè)一片欣欣向榮的背后，暗流涌動(dòng)。在光伏產(chǎn)業(yè)完成再一次復(fù)興后，補(bǔ)貼資金缺口也越來越大。

數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)光伏裝機(jī)總量同比增長(zhǎng)高達(dá)53.6%，達(dá)到53.06GW，創(chuàng)了歷史新高同時(shí)也是全球排名第一。要知道，這個(gè)裝機(jī)總量相當(dāng)于2014和2015兩年的總和。

與此同時(shí)，盲目擴(kuò)產(chǎn)、消納、補(bǔ)貼缺口等問題，逐漸暴露。

產(chǎn)能過剩以及電網(wǎng)消納等問題逐漸隱現(xiàn)，尤其是越來越大的補(bǔ)貼缺口成為一顆定時(shí)炸彈，根據(jù)官方數(shù)據(jù)，截至到2017年年底，光伏累計(jì)補(bǔ)貼的缺口達(dá)455億元。

這種情況注定不能持久，于是，政策來了一腳急剎車。

2018年的兒童節(jié)，對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)來說，是個(gè)難以忘卻的時(shí)刻。一則突如其來的消息，在行業(yè)里引發(fā)大地震。

2018年6月1日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局三家聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡，降低補(bǔ)貼強(qiáng)度。

因?yàn)槲募淇顣r(shí)間為5月31日，故被稱之為“531光伏新政”。

“531新政”出臺(tái)，標(biāo)志著光伏無補(bǔ)貼時(shí)代漸近，對(duì)國(guó)內(nèi)需求造成了沖擊，光伏產(chǎn)品價(jià)格下滑，普通地面式光伏電站的新增投資幾近停滯，整體光伏新增裝機(jī)規(guī)模增速大幅降低，光伏產(chǎn)業(yè)鏈諸多企業(yè)面臨業(yè)績(jī)壓力。

對(duì)此，快可光伏在招股書中表示，2018年5月，國(guó)內(nèi)光伏“531新政”推出，明確提出提高光伏行業(yè)發(fā)展質(zhì)量、加快補(bǔ)貼退坡，光伏補(bǔ)貼的裝機(jī)規(guī)模和電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)均下調(diào)，給產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成較大不利影響，使得2018年新增裝機(jī)量首次出現(xiàn)下滑。

公司受影響大

因?yàn)榭炜晒夥a(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏行業(yè)，現(xiàn)階段公司業(yè)務(wù)高度依賴于下游光伏行業(yè)景氣度。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來源于光伏接線盒。2017年、2018年、2019年和2020年上半年，其銷售收入分別為2.19億元、2.46億元、2.84億元和1.79億元。

快可光伏表示，“531新政”導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求下降，但公司通過跟隨光伏組件廠海外建廠步伐，提前布局境外生產(chǎn)基地并積極開拓境外市場(chǎng)，光伏接線盒銷售收入在當(dāng)年仍保持了增長(zhǎng)趨勢(shì)。

報(bào)告期內(nèi)，光伏連接器銷售收入分別為6941萬元、5466萬元、6089萬元和3065萬元。

存在一定波動(dòng)的同時(shí)，快可光伏的光伏連接器以內(nèi)銷為主，受“531新政”影響，庫(kù)存較大、且單價(jià)有所下調(diào)，銷售收入有所下降。

快可光伏表示，雖然隨著市場(chǎng)需求恢復(fù)光伏連接器銷售收入有所回升，不過尚未能夠恢復(fù)到“531新政”之前的水平。

境內(nèi)生意不好做，被寄以厚望的境外市場(chǎng)又如何呢？

報(bào)告期內(nèi)，快可光伏境外銷售收入分別為8006萬元、1.21億元、1.24億元和6892萬元。可以看出，2018年時(shí)，公司境外收入有一次突飛猛進(jìn)。對(duì)此，快可光伏表示，2018年由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求下降，公司加大了境外市場(chǎng)銷售力度，同時(shí)得益于越南生產(chǎn)基地的提前布局，對(duì)公司境外銷售起到了較大的促進(jìn)作用。

但是，由于歐盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的雙反措施于2018年9月到期終止，國(guó)內(nèi)組件廠商放緩了海外產(chǎn)能提升速度，因此快可光伏境外銷售規(guī)模在2018年之后無明顯增長(zhǎng)。

對(duì)此，快可光伏在招股書中指出，盡管光伏組件價(jià)格下降、光伏電站的建設(shè)成本逐漸降低，對(duì)政策的依賴程度逐步下降，快可電子受光伏領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)政策和景氣度影響仍較大，存在因光伏領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策及景氣度發(fā)生不利變化,從而對(duì)快可電子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

時(shí)至今日，這份“531新政”的影響仍在，且越發(fā)深刻。

當(dāng)前階段，我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展仍受產(chǎn)業(yè)政策影響較大，尤其是補(bǔ)貼政策，國(guó)家對(duì)光伏裝機(jī)容量、補(bǔ)貼規(guī)模、補(bǔ)貼力度的宏觀調(diào)控政策和措施將直接影響行業(yè)內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

可以說，快可光伏的處境，仍然隨著光伏產(chǎn)業(yè)政策、政府補(bǔ)貼的金額、期限等隨各國(guó)能源發(fā)展戰(zhàn)略、社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平和財(cái)政政策等變化而變化。

基于目前的政策背景來看，快可光伏未來將面對(duì)組件配件價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。

新政以來，光伏行業(yè)單位功率電池片價(jià)格大幅下降，同時(shí)組件配件價(jià)格亦有所下降。隨著光伏行業(yè)補(bǔ)貼退坡，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看光伏發(fā)電將逐步實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，光伏組件價(jià)格仍呈下降趨勢(shì)。對(duì)于快可光伏來說，產(chǎn)品面臨銷售價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)，快可光伏主要產(chǎn)品光伏接線盒的平均銷售價(jià)格分別為18.29元/套、18.01元/套、17.44元/套和17.29元/套，光伏連接器平均銷售價(jià)格分別為2.64元/對(duì)、2.46元/對(duì)、2.52元/對(duì)和2.49元/對(duì)，整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

快可光伏在招股書中表示，長(zhǎng)期來看，光伏發(fā)電將逐漸進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。短期來看，光伏行業(yè)的發(fā)展仍然受到國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策影響較大，存在光伏產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)或調(diào)整對(duì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。

政策優(yōu)勢(shì)不再、產(chǎn)品價(jià)格下降?？炜晒夥奈磥?，還值得期待嗎？

原標(biāo)題：補(bǔ)貼退坡，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，快可光伏沖科創(chuàng)板勝算幾何？