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光伏玻璃價格持續(xù)上漲，光伏裝機規(guī)模將進一步提升。7月起共17.85GW地面光伏電站完成備案，其中36個項目合計3.65GW列入20年名單，“十四五”的第一年將成為光伏搶裝大年。20年光伏新增規(guī)模指標高達74GW，包括7GW左右戶用光伏，26GW競價項目以及41GW平價項目，國企再次成為競價項目主力軍。光伏玻璃價格持續(xù)上漲，產(chǎn)銷良好。據(jù)卓創(chuàng)資訊消息，3.2mm鍍膜均價42元/平米，環(huán)比+20%，2.0mm鍍膜均價35元/平米，環(huán)比+25%。預(yù)計Q4玻璃供需失衡難以緩解，價格仍會持續(xù)上揚。推薦隆基股份(601012.SH)、福萊特(601865.SH)、通威股份(600438.SH)、晶澳科技（002459.SZ）、中環(huán)股份(002129.SZ)、愛旭股份（600732.SH）、捷佳偉創(chuàng)(300724.SZ)、陽光電源(300274.SZ)，相關(guān)公司有福斯特(603806.SH)、晶盛機電(300316.SZ)、東方日升(300118.SZ)。

國內(nèi)電動化有望加速，造車新勢力有望迎來新增長點。27日，《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》發(fā)布，規(guī)劃到2025、2030、2035年，新能源車銷量占比達20%、40%、50%，混動汽車在傳統(tǒng)乘用車中占比達50%、75%、100%；到2035年純電動占新能源車銷量95%以上。我國新能源車將走出培育期，迎接快速發(fā)展期。上海公安局24日通告，明年五一后，內(nèi)環(huán)內(nèi)地面道路高峰期將禁止外省號牌的小客車通行。該新規(guī)將強化新能源車的路權(quán)優(yōu)勢，加速銷量增長。近日，16家車企中標北京市政府公務(wù)車采購。其中，蔚來、愛馳、合眾、零跑等新勢力首次入圍，體現(xiàn)政府對國內(nèi)新能源車企的實際支持。預(yù)計未來有更多電動車進入政府公務(wù)車或其他用車采購目錄，自主品牌和造車新勢力有望抓住機遇，實現(xiàn)銷量快速增長。推薦億緯鋰能(300014.SZ)、欣旺達(300207.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏發(fā)股份(600885.SH)、鵬輝能源(300438.SZ)，相關(guān)公司有特銳德(300001.SZ)。

風(fēng)電并網(wǎng)容量穩(wěn)健增長，持續(xù)看好風(fēng)電行業(yè)。20Q1-3全國新增風(fēng)電裝機13.06GW，累積風(fēng)電裝機223.8GW，同比+13.1%，占電源總裝機11.2%，風(fēng)電新增裝機保持穩(wěn)定。由于Q4為搶裝高峰，預(yù)計20年新增裝機將達35GW+。20Q1-3國內(nèi)風(fēng)電公開招標19.3GW，陸上13.7GW，海上5.6GW。機型分類看，3MW及以上機組為主流。中標價格方面，9月2.5MW機組中標均價3400元/千瓦，3MW機組投標均價3250元/千瓦。由于21年大基地平價項目將集中建設(shè)，加上海上風(fēng)電搶裝，預(yù)計21年風(fēng)電裝機近30GW，雖然中標價格從Q3有所回落，但隨著機組降本增效，預(yù)計產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力將保持穩(wěn)健。推薦日月股份(603218.SH)、明陽智能(601615.SH)、天順風(fēng)能(002531.SZ)、中材科技(002080.SZ)、金風(fēng)科技(002202.SZ)，相關(guān)公司有金雷股份(300443.SZ)。

原標題：光伏行業(yè)：光伏景氣度延續(xù) 國內(nèi)電動化有望加速