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組件企業(yè)的供應(yīng)鏈管理在2020年遇到了諸多的挑戰(zhàn)，受三季度多晶硅價格調(diào)漲影響，產(chǎn)業(yè)鏈價格的節(jié)節(jié)攀升給組件企業(yè)以及投資商帶來了巨大壓力。雪上加霜的是，多晶硅之外，在下半年國內(nèi)、外需求高峰期的帶動下，玻璃、膠膜與多晶硅一起組成了2020年光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈最強“黑天鵝”團隊。

但是，盡管同樣的供不應(yīng)求，玻璃的供需矛盾卻遠高于多晶硅與膠膜，更令人焦慮的是，面對即將到來的2021年平價項目并網(wǎng)高潮以及雙面組件市占率的快速提升，玻璃的供需矛盾在短期內(nèi)仍將持續(xù)。有行業(yè)人士認為，玻璃作為輔材，不應(yīng)該成為雙面組件乃至整個行業(yè)的發(fā)展瓶頸，組件企業(yè)需要從戰(zhàn)略管理的角度重新思考這一問題。

價格高企：玻璃供需矛盾仍將持續(xù)

根據(jù)PV Infolink在10月14日的價格跟蹤，3.2mm鍍膜玻璃最高報價已經(jīng)來到41元/平，均價落在37元/平。據(jù)光伏們了解，1090mm寬幅及以上的玻璃報價還要再調(diào)高2元/平。與今年最低價格24元/平相比，3.2mm鍍膜玻璃漲幅超過54%。

光伏玻璃價格的攀升也給組件成本帶來了壓力。以166尺寸常規(guī)單面組件440瓦為例，組件尺寸為2094*1038mm，3.2mm光伏玻璃從24元/平漲至37元/平，對應(yīng)的組件單瓦成本上漲了6分/瓦左右。從組件的非硅成本來看，光伏玻璃成本比例已經(jīng)超越邊框，成為占比最高的部分。不僅如此，有行業(yè)人士透露，因為光伏玻璃供應(yīng)不足，目前約有15%的組件產(chǎn)能停產(chǎn)，導(dǎo)致中標(biāo)訂單無法交付。


事實上，此番玻璃價格大漲的根本原因在于玻璃產(chǎn)能不足，而雙面組件需求量驟增又使供需矛盾進一步擴大。根據(jù)BNEF預(yù)測，2020年雙面組件的應(yīng)用比例要超過35%，而2021年這一比例或?qū)⑦_到60%。如果按照2021年全球光伏裝機量漲幅20%、雙面市占率50%計算，2021年雙面組件的應(yīng)用規(guī)模將超過70GW。據(jù)專業(yè)人士介紹，同等數(shù)量的雙玻組件比單玻組件對光伏玻璃原片(以噸計)的需求至少多30%。

而與全球裝機需求增加以及雙面組件市占率快速攀升形成對比的是，玻璃原片的擴產(chǎn)產(chǎn)能卻受擴產(chǎn)周期、環(huán)保政策等影響難以快速達產(chǎn)。根據(jù)安信證券數(shù)據(jù)， 2021年光伏玻璃原片仍有692.4t/d(24.9萬噸)的供需缺口。玻璃供應(yīng)不足，正成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，尤其是大尺寸以及雙面組件的應(yīng)用推廣。


另外，從玻璃近幾年的價格來看，其價格振幅高達50%，同時因頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯，各玻璃生產(chǎn)企業(yè)的價格漲幅基本統(tǒng)一，這也給組件企業(yè)供應(yīng)鏈管理帶來了挑戰(zhàn)。


玻璃供應(yīng)成瓶頸，行業(yè)需要新思路“紓困”

面對當(dāng)下的窘境，行業(yè)正在探索新思路。雖然目前大部分雙面組件都采用了雙玻結(jié)構(gòu)，但雙面組件的另外一種封裝方式——透明背板已經(jīng)受到關(guān)注。目前以中來、賽伍、回天、明冠、樂凱、福斯特為代表的背板企業(yè)都推出了透明背板這一產(chǎn)品，為雙面組件提供了新的封裝方案。

實際上，因受玻璃限制，不少組件企業(yè)已經(jīng)在導(dǎo)入透明背板作為雙面組件的備選方案，以期緩解玻璃供應(yīng)和價格的壓力，保障雙面組件的穩(wěn)定供應(yīng)。

從供應(yīng)能力來看，作為背板的類型之一，透明背板與常規(guī)背板的產(chǎn)線可以根據(jù)訂單隨時進行切換，擴產(chǎn)投資相對較低，速度更快;成本方面，“和傳統(tǒng)白色背板一樣，透明背板的規(guī)模起來之后，其成本還會進一步下降”，有專業(yè)人士告訴光伏們，在近幾年背板領(lǐng)域發(fā)展中，民營企業(yè)占主角，同時成本優(yōu)勢明顯，格局上沒有形成寡頭，頭部3-5家企業(yè)可以形成充分競爭，相對的投資商也有較強的選擇權(quán)。

在應(yīng)用端，透明背板已有成熟的項目案例。據(jù)統(tǒng)計，截至目前，應(yīng)用透明背板的雙面組件出貨量超過5GW。光伏們了解到，剛于930并網(wǎng)的青海特高壓配套電源項目中，使用了超過600MW的透明背板雙面組件;越南某一611MW項目上也全部采用了透明背板雙面組件。

隨著光伏電站系統(tǒng)成本的進一步下降，全球的光伏裝機需求增長有望進一步提升。根據(jù)第三方機構(gòu)，未來五年光伏裝機需求將按照至少每年10%的幅度增長。而國內(nèi)市場在2060年碳中和目標(biāo)的支撐下，光伏、風(fēng)電即將迎來新的爆發(fā)期。

面對下游裝機需求的增長預(yù)期以及雙面組件市占率的快速提升，透明背板作為一種封裝方案可較大程度上緩解玻璃的供應(yīng)困境，有助于促進雙面組件的持續(xù)快速發(fā)展。

新課題：供應(yīng)鏈管理與技術(shù)包容性

經(jīng)歷數(shù)年的發(fā)展，我國光伏制造業(yè)從技術(shù)水平到產(chǎn)能規(guī)模等均已位列前茅，同時在行業(yè)的努力推動下，建設(shè)成本不斷下降也為光伏行業(yè)帶來了更為旺盛的需求預(yù)期。在這樣一個快速發(fā)展的關(guān)鍵時期，對于供應(yīng)鏈的安全管理正成為整個行業(yè)的必修課，今年產(chǎn)業(yè)鏈面臨的各種材料價格持續(xù)上漲、供應(yīng)不足等挑戰(zhàn)已經(jīng)給行業(yè)敲響了警鐘。

“從行業(yè)發(fā)展的角度來看，一個行業(yè)的健康發(fā)展不應(yīng)該受限于某個環(huán)節(jié)，材料本身不應(yīng)淪為被討伐的對象”，某行業(yè)資深人士分析稱，但面對這樣的風(fēng)險，光伏企業(yè)必須要去思考，如何擺脫當(dāng)下的困局以及如何避免類似的問題?

“答案并非唯一，但可以肯定的是，多元化、創(chuàng)新型技術(shù)的不斷優(yōu)化，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堅實依靠。雙面組件的出路是這樣，同理面對上下游其他潛在問題亦是如此。行業(yè)需要用戰(zhàn)略的眼光看待供應(yīng)鏈管理的問題，在保障產(chǎn)品可靠性的前提下確保供應(yīng)鏈安全以及組件交付的及時性”，上述人士強調(diào)，行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展要靠技術(shù)的多元化推進，同時也要以更長遠更開放的眼光來規(guī)劃供應(yīng)鏈管理。 

原標(biāo)題：玻璃價格“瘋漲”，雙面組件出路何在？