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機構(gòu):下半年光伏有望迎來裝機潮,行業(yè)成長確定性偏強
日期:2020-10-15   [復制鏈接]
責任編輯:sy_zhaomeng 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
光伏國內(nèi)當前滲透率不到5%,作為可再生能源,其滲透率提高是大勢所趨。根據(jù)國家發(fā)改委能源所發(fā)布的《中國2050年光伏發(fā)展展望》,隨著光伏成本的快速下降,新增裝機規(guī)模將快速增長,同時憑借成熟的商業(yè)模式,分布式光伏將成為光伏發(fā)展的主要模式。在光伏和儲能技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新、成本持續(xù)下降的推動下,光伏的年新增裝機有望保持每五年翻一番的增長趨勢,預計到2050年,光伏將成為我國的第一大電源。

進入2020年,國家光伏產(chǎn)業(yè)政策指引的出臺有所提速,為今年下半年開工建設(shè)做好鋪墊。2020年3月10日,國家能源局發(fā)布《國家能源局關(guān)于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》及《2020年光伏發(fā)電項目建設(shè)方案》。《方案》確定2020年度新建光伏發(fā)電項目補貼預算總額度為15億元,其中戶用光伏項目5億元,補貼競價項目10億元。2020年光伏競爭配置工作的思路與配置方法與2019年類似:項目補貼競價由地方組織申報、國家統(tǒng)一排序。同時,《方案》要求項目應在2020年底前能夠備案且開工建設(shè)。6月份,國家能源局公布的2020年光伏競價項目結(jié)果。

今年納入國家競價補貼范圍的光伏項目總共有434個,總裝機容量25.96GW。其中,普通光伏電站295個、裝機容量25.63GW,工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目139個、裝機容量0.33GW。前期市場對國內(nèi)競價項目的預期在20GW左右,本次競價結(jié)果超出市場預期。

從時間點上看,由于2019年光伏競價政策文件發(fā)布較晚,當年的競價工作在7月中旬才完成,一定程度上導致了去年新增裝機僅有30.1GW,不及預期。相比之下,今年初有關(guān)部門就印發(fā)了光伏項目建設(shè)方案,還提前半個月完成了競價工作。同時,國家能源局在通知中對競價項目的并網(wǎng)時間進行了限定。具體來看,對于2020年底前未全容量建成并網(wǎng)的,每逾期一個季度并網(wǎng)電價補貼降低0.01元/千瓦時;逾期兩個季度后仍未建成并網(wǎng)的,取消項目補貼資格。如遇社會公認的不可抗力因素,建設(shè)期限經(jīng)批準后可適當順延。由此可見,除非遇到特殊情況,否則,今年年底將是一個關(guān)鍵節(jié)點,本次獲批項目大部分預計將于2020年內(nèi)完成并網(wǎng)。這將對下半年的光伏裝機建設(shè)將產(chǎn)生積極影響。

競價工作已經(jīng)完成,市場前景愈發(fā)明朗。國家能源局也表示,鼓勵未納入競價補貼范圍的申報項目在企業(yè)自愿的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)為平價上網(wǎng)項目。目前,山東、天津、湖北等地啟動了2020年平價項目的申報和評選工作,平價項目的增加將成為今年光伏市場的重要補充。

由于經(jīng)歷2019年項目開發(fā)經(jīng)驗,2020年國內(nèi)電站開發(fā)啟動周期或?qū)⒋蠓s短,指標下發(fā)后項目即有望陸續(xù)啟動,形成對下半年國內(nèi)光伏裝機需求的支撐。

同時值得一提的是,近些年來,國內(nèi)光伏市場的一大主題就是降價。行業(yè)不斷降價的背后,是技術(shù)的迭代升級。電池是光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)發(fā)展最快的環(huán)節(jié),PERC+、TOPCON、HJT等多種新興技術(shù)有望推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)進步,并在接下來推動產(chǎn)業(yè)進入新一輪的降本增效浪潮。目前PERC轉(zhuǎn)換效率已達天花板,行業(yè)正探索并布局新的技術(shù)。而在2020年5月29日,工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》(征求意見稿),提出了光伏產(chǎn)業(yè)最新的準入門檻,其中包括產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率、投資預算、產(chǎn)能利用率等標準,并對于擴產(chǎn)單晶電池片的效率提出要達到23%以上的要求。

相對于PERC電池技術(shù)路線而言,顯然異質(zhì)結(jié)技術(shù)及Topcon技術(shù)更容易滿足制造行業(yè)規(guī)范的要求。其中,異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)及降本路線清晰,電池轉(zhuǎn)換效率高,拓展?jié)摿Υ螅鹾狭斯夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律,被視為是最有潛力的下一代電池技術(shù),目前行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)導入期。今年以來,HIT的設(shè)備國產(chǎn)化有重大突破,使得單GW異質(zhì)結(jié)設(shè)備投資顯著降低;銀耗方面,MBB多主柵技術(shù)的引入,大幅降低了異質(zhì)結(jié)的單片銀耗,讓HIT量產(chǎn)的可行性大幅增加。一旦HIT量產(chǎn)落地,那么對光伏而言將會是全新的行業(yè)變革,產(chǎn)業(yè)鏈利潤也將因此得到重塑,由此也將催化更優(yōu)質(zhì)企業(yè)的誕生。 

原標題:機構(gòu):下半年光伏有望迎來裝機潮,行業(yè)成長確定性偏強
 
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來源:盈亞研究
 
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