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投資建議

本周核心組合：三一重工、恒立液壓、徐工機械、中聯(lián)重科、艾迪精密、建設(shè)機械、博實股份、華測檢測、拓斯達(dá)、快克股份、埃斯頓、科沃斯、石頭科技、克來機電、金辰股份、弘亞數(shù)控、永創(chuàng)智能、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、矩子科技、綠的諧波等

長期推薦組合：中密控股、杭氧股份、中大力德、精測電子、北方華創(chuàng)、埃夫特、中微公司、銳科激光、五洋停車、康力電梯、廣日股份、上海機電、杰瑞股份、伊之密、浙江鼎力、科瑞技術(shù)、愛仕達(dá)、中國中車、康尼機電、柳工、億嘉和、晶盛機電、諾力股份等

本周觀點

新能源加速發(fā)展，利好光伏及鋰電設(shè)備。新能源盡管當(dāng)前占比仍較低，但今年以來由于供給端的快速成熟、需求端從補貼推動到真實需求落地，整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展大幅超預(yù)期。（1）光伏：光伏發(fā)電占比近幾年快速上升，我們按照全球光伏發(fā)電增長的趨勢、我國對非化石能源發(fā)電占比的要求，對2020-2025年全球和我國光伏年均新增裝機進行了測算，中型假設(shè)下，結(jié)論分別為143GW-185GW、44GW-63GW，對比2019年全球和國內(nèi)新增裝機分別為120GW、30GW，光伏未來將繼續(xù)保持景氣擴產(chǎn)。按照我們對公開擴產(chǎn)計劃的匯總統(tǒng)計，今年電池片合計擴產(chǎn)量已達(dá)92GW-126GW，組件端擴產(chǎn)規(guī)模在100GW左右，均高于年初預(yù)期，預(yù)計各設(shè)備廠商新簽單及業(yè)績將持續(xù)高速增長。（2）鋰電：國內(nèi)新能源汽車8月產(chǎn)銷分別為10.6萬輛和10.9萬輛，同比分別增長17.7%和25.8%，持續(xù)復(fù)蘇，后續(xù)隨著model3、比亞迪漢等車型面市，行業(yè)將持續(xù)上行。歐洲新能源汽車1-8月銷量57.4萬輛，同比增長84%，保持強勁增長，主要市場德國、法國等電動化率超過10%，對于電動車接受度非常高，預(yù)計歐洲今年、明年將會持續(xù)爆發(fā)增長。鋰電設(shè)備環(huán)節(jié)將受益，LG、寧德時代、比亞迪等大廠對產(chǎn)能需求迫切，成為擴產(chǎn)主力。

投資建議。光伏設(shè)備重點推薦電池片設(shè)備龍頭、布局異質(zhì)結(jié)整線設(shè)備企業(yè)邁為股份、捷佳偉創(chuàng)，以及組件設(shè)備龍頭、布局PECVD設(shè)備企業(yè)金辰股份。鋰電設(shè)備持續(xù)推薦先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技、克來機電等。 

原標(biāo)題：機械行業(yè)：新能源加速發(fā)展 利好光伏及鋰電設(shè)備