2018年來,隨著政府對光伏補貼政策的退坡,我國光伏新增裝機量雖然出現(xiàn)連續(xù)兩年下滑,但是光伏累計裝機量則連年增長,2018年和2019年累計裝機量增速分別為34.2%和17.1%。另一方面,我國光伏并網(wǎng)容量雖然每年增長,但是依舊趕不上光伏累計裝機量的增長。2018年和2019年光伏并網(wǎng)容量增速分別為23.11%和14.4%,累計裝機量與并網(wǎng)容量的差距在不斷擴大,已經(jīng)從2017年1.23倍增加到2019年的1.44倍。
進入2020年以來,光伏企業(yè)紛紛進行大規(guī)模擴產(chǎn),其中晶科投資350億,隆基投資287.85億,東方日升286億,通威投資235億,晶澳投資123.3億,五家投資合計1282.15億,占總投資2155.87億的中59.47%。在下述投資清單中,投資總額近2156億元,組件產(chǎn)能擴產(chǎn)幅度最大,各組件企業(yè)擴產(chǎn)投資總額達1074.33億(有企業(yè)投資電池和組件的總額未分別列出),占總投資超過一半。僅擴產(chǎn)的組件總產(chǎn)能就已經(jīng)超過220GW,再加上現(xiàn)有產(chǎn)能,組件產(chǎn)能更高。
在當前整個光伏市場景氣比較高的情況下,可能某個環(huán)節(jié)產(chǎn)品超過24個月價格不變。但當外部環(huán)境變化時,類似2018年“531”政策出臺的環(huán)境,全產(chǎn)業(yè)鏈價格會出現(xiàn)雪崩式下降,一定會出現(xiàn)從上到下的大洗牌,進行全產(chǎn)業(yè)鏈重塑,屆時會有大而不強的企業(yè)倒下,甚至出局,正如光伏十幾年來不斷上演的“光伏魔咒”,將形成強者恒強,弱者更弱的格局。
由于預(yù)期中國社會用電量需求增速將維持在4%左右的低水平,我國新建光伏產(chǎn)能的很大一部分將用來出口,因此外部環(huán)境的影響將對今后我國光伏產(chǎn)能的消納起到越來越關(guān)鍵的作用。
原標題:我國光伏產(chǎn)能過剩之憂(2020至今光伏新產(chǎn)能投資計劃)