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盡管受到新冠肺炎疫情沖擊，但今年光伏、風(fēng)電行業(yè)整體景氣度較高，已公布的中報(bào)顯示，上半年兩個(gè)行業(yè)均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。根據(jù)WIND統(tǒng)計(jì)，50家光伏企業(yè)上半年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1780.15億元，同比增長(zhǎng)19.31%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)151.07億元，同比增長(zhǎng)31.22%。其中，光伏龍頭隆基股份上半年?duì)I收最高，為201.41億元，同比增長(zhǎng)42.7%；凈利潤(rùn)41.2億元，同比大增104.8%。其次是通威股份和特變電工，營(yíng)收均超150億元，同比增幅分別為16.21%和5.36%，不過(guò)兩家公司凈利潤(rùn)增速分別下滑30.35%和12.2%。數(shù)據(jù)還顯示，上半年有19家光伏企業(yè)歸母凈利潤(rùn)同比下滑，其中，中利集團(tuán)、易成新能等7家企業(yè)下滑幅度超50%。值得注意的是，七月以來(lái)，受保利協(xié)鑫新疆工廠(chǎng)事故影響，上游供應(yīng)緊缺，硅料價(jià)格漲幅提速，并逐漸傳導(dǎo)至硅片、電池片、組件等各個(gè)環(huán)節(jié)，引起光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游價(jià)格集體上漲。生意社數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，多晶硅參考價(jià)與8月1日相比，大漲了54%。風(fēng)電方面，上半年14家風(fēng)電設(shè)備公司有13家歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，僅*ST華儀業(yè)績(jī)虧損。其中，吉鑫科技、振江股份、新強(qiáng)聯(lián)、運(yùn)達(dá)股份、金雷股份、泰勝風(fēng)能中報(bào)凈利潤(rùn)同比均翻倍。風(fēng)電行業(yè)的高景氣源于“搶裝潮”。去年5月，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，明確2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼；2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼。與此同時(shí)，對(duì)2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，如在2021年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)；2022年及以后全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價(jià)。為在相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)前獲得電價(jià)補(bǔ)貼，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)新一輪“搶裝潮”。以今年上半年為例，據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年全國(guó)風(fēng)電工程完成投資854億元，同比增長(zhǎng)152.2%。對(duì)于光伏風(fēng)電，機(jī)構(gòu)頗為看好。安信證券建議把握四條主線(xiàn)：一是下半年漲價(jià)導(dǎo)致盈利修復(fù)彈性大的多晶硅料和電池片環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦通威股份、愛(ài)旭股份；二是競(jìng)爭(zhēng)格局最好的單晶硅片和膠膜環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦隆基股份、福斯特和中環(huán)股份；三是行業(yè)技術(shù)迭代產(chǎn)生的下一個(gè)機(jī)會(huì)，其一是受益于雙玻組件滲透率提升的玻璃環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦福萊特，其二是HJT產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)推薦蘇州固锝和帝科股份，關(guān)注邁為股份、捷佳偉創(chuàng)和山煤國(guó)際；四是逆變器企業(yè)，重點(diǎn)推薦全球逆變器龍頭陽(yáng)光電源、組串式逆變器優(yōu)質(zhì)企業(yè)錦浪科技和固德威。此外，當(dāng)前風(fēng)電板塊整體估值仍處于底部，向下空間非常有限，重點(diǎn)推薦金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、天順風(fēng)能、中材科技、日月股份、金雷股份等。平安證券認(rèn)為，優(yōu)選各環(huán)節(jié)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的風(fēng)電企業(yè)。整機(jī)環(huán)節(jié)，盈利水平處于上升通道，推薦明陽(yáng)智能和金風(fēng)科技；風(fēng)機(jī)零部件環(huán)節(jié)，推薦競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈加明顯、市占份額有望持續(xù)提升的鑄件龍頭日月股份；塔筒環(huán)節(jié)集中度有望持續(xù)提升，推薦天順風(fēng)能，建議重點(diǎn)關(guān)注大金重工；海纜具有較高的準(zhǔn)入壁壘，后續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)，建議關(guān)注東方電纜。

原標(biāo)題： 光伏風(fēng)電景氣度持續(xù)回升 機(jī)構(gòu)力推多只個(gè)股