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無(wú)論設(shè)備還是升壓站，在運(yùn)維主體的選擇上，均有自主運(yùn)維和外包兩種方式。對(duì)于存量4億千瓦的風(fēng)電光伏資產(chǎn)來(lái)說(shuō)，運(yùn)維服務(wù)是一個(gè)年市值超過(guò)300億元的領(lǐng)域，而被各類外部運(yùn)維主體寄予厚望。

哪些業(yè)主可以選擇自主運(yùn)維?哪些業(yè)主會(huì)成為外部運(yùn)維的潛在客戶?歷史上，市場(chǎng)習(xí)慣按照業(yè)主類型來(lái)區(qū)分。

在常見的投資人類型中，五大六小等大型投資商由于自身?yè)碛袑I(yè)性良好的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，更傾向于自主運(yùn)維;中小民營(yíng)業(yè)主在目標(biāo)上更追求性價(jià)比和自主性，而非絕對(duì)的專業(yè)性和高效率，也會(huì)選擇自建團(tuán)隊(duì)、自主運(yùn)維的模式;相比之下，地方能源企業(yè)和財(cái)務(wù)投資人兼具了對(duì)管理專業(yè)性的追求，又能夠承受疊加一定毛利的外部運(yùn)維服務(wù)，是外部運(yùn)維市場(chǎng)的主要來(lái)源。

不過(guò)，單獨(dú)以客戶類型來(lái)匡算外部運(yùn)維規(guī)模，可能會(huì)高估市場(chǎng)總量。

8月12日，Wood Mackenzie在一項(xiàng)分析報(bào)告中指出，運(yùn)維服務(wù)一直是維斯塔斯、西門子歌美颯等主機(jī)廠家重要的盈利構(gòu)成要素，但是近年來(lái)受到了兩大挑戰(zhàn)，一是第三方運(yùn)維主體的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致運(yùn)維費(fèi)下降，二是客戶選擇自主運(yùn)維而非運(yùn)維外包，使得市場(chǎng)總量萎縮。運(yùn)維服務(wù)商onyx InSight首席執(zhí)行官Bruce Hall認(rèn)為，兩相疊加之下，主機(jī)廠家在全球運(yùn)維市場(chǎng)的占有率可能從2018年的64%下降到2028年的50%。而資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到200萬(wàn)千瓦，是業(yè)主將自主運(yùn)維納入考慮的重要門檻。

結(jié)合國(guó)內(nèi)情況來(lái)看，200萬(wàn)千瓦未必是業(yè)主選擇自主運(yùn)維的關(guān)鍵決策點(diǎn)，但在存量資產(chǎn)交易日益活躍的背景下，未來(lái)市場(chǎng)上必將涌現(xiàn)出一批裝機(jī)容量達(dá)百萬(wàn)千瓦級(jí)別的中型投資商。

申能股份從2019年開始大舉進(jìn)軍新能源業(yè)務(wù)，2019年全年新增風(fēng)電、光伏等新能源權(quán)益裝機(jī)容量38.5萬(wàn)千瓦，累計(jì)權(quán)益裝機(jī)規(guī)模達(dá)110萬(wàn)千瓦，同比增加約62%，截止2020年6月底，風(fēng)電光伏合計(jì)裝機(jī)進(jìn)一步增加到157.66萬(wàn)千瓦。

截止2020年6月底申能股份控股裝機(jī)容量(萬(wàn)千瓦)及占比

山東水發(fā)能源集團(tuán)是另一個(gè)活躍的地方能源企業(yè)代表，旗下?lián)碛蠥股上市公司派思股份和港股上市公司水發(fā)興業(yè)能源。截止2019年底，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模115萬(wàn)千瓦，光伏裝機(jī)64.51萬(wàn)千瓦，均位居山東國(guó)資企業(yè)前列，并實(shí)現(xiàn)了從單一水務(wù)公司向大型公共服務(wù)提供商的成功轉(zhuǎn)型。根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略，未來(lái)五年水發(fā)集團(tuán)光伏裝機(jī)容量將達(dá)到山東省第一、全國(guó)前五位;風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到山東第二、全國(guó)前二十位。

國(guó)開新能源則是最為活躍和典型的財(cái)務(wù)投資人之一，截至2019年10月底，新能源容量110.7萬(wàn)千瓦，其中風(fēng)電項(xiàng)目30萬(wàn)千瓦，其余為光伏裝機(jī)。目前，國(guó)開新能源已經(jīng)完成借殼津勸業(yè)上市的工作，融資便利加持之下，未來(lái)裝機(jī)增長(zhǎng)更具想象空間。

地方能源企業(yè)和財(cái)務(wù)投資人一般自主開發(fā)能力偏弱，在短期裝機(jī)增長(zhǎng)壓力之下，并購(gòu)是主要的擴(kuò)張模式。在當(dāng)前的資產(chǎn)交易環(huán)境下，部分出讓方會(huì)將繼續(xù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)維作為項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的附加條件，以增加收入延展性。此外，由于地方能源企業(yè)和財(cái)務(wù)投資人在運(yùn)維人才和經(jīng)驗(yàn)的積累上相對(duì)薄弱，短期也確實(shí)不具備自主運(yùn)維的條件，因此外部運(yùn)維也是收購(gòu)方樂(lè)于采取的模式。

但是，與設(shè)備的高門檻、不可復(fù)制性不同，運(yùn)維服務(wù)的門檻相對(duì)較低，更強(qiáng)調(diào)制度和經(jīng)驗(yàn)，可見、可復(fù)制。與其說(shuō)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到200萬(wàn)千瓦是業(yè)主選擇自主運(yùn)維的轉(zhuǎn)折期，不如說(shuō)投資和管理經(jīng)驗(yàn)累計(jì)達(dá)到了200萬(wàn)千瓦是投資人成長(zhǎng)成為運(yùn)營(yíng)商的引爆點(diǎn)。這一點(diǎn)不僅容易被運(yùn)維服務(wù)商忽視，業(yè)主也可能不自知。

未來(lái)一段時(shí)間，在國(guó)內(nèi)地方能源企業(yè)和財(cái)務(wù)投資人的高速成長(zhǎng)期中，外部運(yùn)維服務(wù)商在服務(wù)了一段時(shí)間之后，可能會(huì)忽然發(fā)現(xiàn)，某一天客戶已經(jīng)成長(zhǎng)為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，自身產(chǎn)生了陪跑的挫敗感。

狂歡于后市場(chǎng)潛力巨大的同時(shí)，如何與業(yè)主和諧相處，是運(yùn)維服務(wù)商或者說(shuō)資產(chǎn)管理服務(wù)商應(yīng)該考慮的問(wèn)題。

原標(biāo)題：自主還是外包運(yùn)維 ?200萬(wàn)千瓦是關(guān)鍵決策點(diǎn)？