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看好光伏與新能源車等高端制造業(yè)機(jī)會(huì)
日期:2020-08-10   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:simaran_sxj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
作為全球制造業(yè)體系最為完整的國(guó)家之一,我國(guó)制造業(yè)正在堅(jiān)定邁向轉(zhuǎn)型升級(jí),這其中也孕育著產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)。

對(duì)制造業(yè)的研究離不開對(duì)供需關(guān)系的分析,需求端的預(yù)測(cè)是相對(duì)簡(jiǎn)單的,市場(chǎng)也比較容易形成一致預(yù)期。但實(shí)際上對(duì)供給端的研究更加考驗(yàn)投研水平,需要長(zhǎng)時(shí)間的產(chǎn)業(yè)研究與積累,才能進(jìn)一步判斷行業(yè)供需的拐點(diǎn)究竟在哪里。

筆者認(rèn)為,從中觀行業(yè)的維度出發(fā),對(duì)一些需求端有較高成長(zhǎng)性的高景氣產(chǎn)業(yè)保持長(zhǎng)期跟蹤,在供需迎來向上拐點(diǎn)時(shí)進(jìn)行積極配置,能取得產(chǎn)業(yè)周期向上時(shí)龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的收益;同時(shí),還有高成長(zhǎng)行業(yè)給予樂觀預(yù)期所帶來的估值提升收益,其中,光伏和新能源車或是此類行業(yè)的典型代表。

光伏行業(yè)迎來供需兩旺發(fā)展格局

從供給端來看,光伏產(chǎn)業(yè)波動(dòng)很大,擴(kuò)產(chǎn)與出清都很快。光伏產(chǎn)業(yè)90%的供給都在國(guó)內(nèi),今年受疫情沖擊,中小企業(yè)面臨較大壓力;對(duì)于光伏行業(yè)來說,這也完成了一輪天然的出清,也許會(huì)帶來龍頭公司市占率的提升;隨著后期需求的逐步釋放,龍頭公司的業(yè)績(jī)彈性有可能得到釋放。從長(zhǎng)期來看,光伏發(fā)電滲透率目前仍處于個(gè)位數(shù),明年開始國(guó)內(nèi)正式步入平價(jià)時(shí)代。與傳統(tǒng)能源相比,光伏在成本經(jīng)濟(jì)性方面有明顯優(yōu)勢(shì),從趨勢(shì)上來看,會(huì)逐步替代傳統(tǒng)化石能源,這也將為行業(yè)總裝機(jī)容量帶來較大增長(zhǎng)空間。

從需求端來看,市場(chǎng)需求,特別是海外需求,與終端組件產(chǎn)品價(jià)格有顯著負(fù)相關(guān)性,且反應(yīng)滯后。終端組件價(jià)格在經(jīng)歷了去年行業(yè)供給端價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)以及今年疫情沖擊的背景下,下跌40%以上,海外需求大概率會(huì)被激發(fā)。另外,海外疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)沖擊較大,歐美迫切需要推出一系列經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,這些經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃以新基建為主,有較大比例投向新能源領(lǐng)域(包括電動(dòng)車、光伏)。因此,預(yù)計(jì)隨著海外疫情逐步得到控制,海外光伏需求會(huì)逐步走強(qiáng)。再把目光看回國(guó)內(nèi),目前市場(chǎng)需求暫時(shí)更依賴于政策刺激,今年政策層面對(duì)光伏行業(yè)有了明顯的呵護(hù),一系列競(jìng)價(jià)平價(jià)項(xiàng)目保證了這兩年的裝機(jī)。

需求催生新能源汽車產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)

即使是在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,特斯拉的發(fā)展仍然超出了市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)了解,特斯拉的正向研發(fā)平臺(tái)基本已經(jīng)成型,這是他們核心的競(jìng)爭(zhēng)力,有了這個(gè)平臺(tái),車輛可以定期自動(dòng)更新,實(shí)現(xiàn)所謂的“空中升級(jí)”。對(duì)于特斯拉最重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)是國(guó)產(chǎn)化后成本大幅下降推動(dòng)車型降價(jià),沖擊了同級(jí)別傳統(tǒng)燃油車的需求。

除了特斯拉,下半年還會(huì)看到大眾等傳統(tǒng)車企密集上市正向研發(fā)平臺(tái)車型,這些新車型的上市,會(huì)進(jìn)一步豐富消費(fèi)者的選擇,從而帶來銷量的提升。從海外市場(chǎng)來看,歐洲一季度電動(dòng)車銷量實(shí)現(xiàn)了200%以上的增長(zhǎng),二季度歐洲疫情最嚴(yán)重的時(shí)期,傳統(tǒng)車銷量下滑40%,電動(dòng)車仍然保持增長(zhǎng)。進(jìn)入7月,德國(guó)、意大利電動(dòng)車環(huán)比實(shí)現(xiàn)40%以上增長(zhǎng),同比回到200%的增速。歐洲的電動(dòng)車滲透率在快速提升,一方面是政策刺激,另一方面是車型供給的豐富,越來越多的“特斯拉”可供選擇。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看,2015年,國(guó)內(nèi)新能源車基本都限于to B的出租運(yùn)營(yíng)等政策性市場(chǎng);時(shí)至今日,我們明顯看到路面上新能源車越來越多,蔚來、理想、小鵬等品牌也正在成長(zhǎng)。

前段時(shí)間有人戲言說,“現(xiàn)在買燃油車等于買諾基亞”,如果按照這個(gè)比喻來說,那么特斯拉就相當(dāng)于是蘋果;既然有蘋果,國(guó)內(nèi)還會(huì)有“華為”、“OPPO”、“vivo”發(fā)展起來。下半年隨著這些優(yōu)質(zhì)車型的陸續(xù)上市,有可能帶來整個(gè)電動(dòng)化大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的行業(yè)拐點(diǎn),新能源車產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)迎來新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì),一大批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將會(huì)伴隨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邁向市值新高度。 

原標(biāo)題:看好光伏與新能源車等高端制造業(yè)機(jī)會(huì)
 
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來源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
 
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