硅料價格
本周國內單晶用料成交價格持續(xù)上漲,不過漲幅相比上周些微收窄,一線企業(yè)批量新簽訂單實際落地不多,市場上時有所聞硅料價格哄抬,主流成交區(qū)間落在每公斤82-85元人民幣,均價為每公斤83元人民幣。由供應面來看,新疆3家多晶硅企業(yè)(大全、新特及東方希望),受國內政府要求自查老產線,8月開工率將會進一步下調,具體能夠復工時間截至目前為止政府尚未給出訊息,本月再新增一家萬噸級企業(yè)分線檢修(亞洲硅業(yè)),影響8月至10月各別400-500噸產量。目前看來,三季度成為今年硅料供應最為短缺的季度。倘若9月新疆多晶硅企業(yè)恢復滿產,加上海外OCI馬來及瓦克德國逐步恢復供應,硅料短缺情況最快10月才有機會獲得緩解,不過在缺少新疆協(xié)鑫產能之下,四季度硅料產量對比單多晶硅片企業(yè)需求依然短缺,不過明顯相比三季度有所好轉,價格才有機會維穩(wěn)下來。
受到上游供應短缺情況加劇,加之單晶硅片漲價等因素,讓原本產出徧少的多晶用料企業(yè)惜售,另一方面加上持續(xù)看漲預期心理,本周國內多晶用料成交價持續(xù)上漲,落在每公斤58-65元人民幣之間,均價為每公斤60元人民幣。
在國內單多晶用料價格大幅調漲之下,陸續(xù)傳導至海外硅料,新簽訂單同樣呈現(xiàn)上漲的走勢。本周單多晶用料皆有不同程度調幅,單晶用料價格落在每公斤9.7-10.1元美金之間 ; 多晶用料價格落在每公斤6.4-6.9元美金之間。
硅片價格
龍頭單晶硅片企業(yè)隆基分別于7/24及7/31連續(xù)兩周更新官宣牌價,兩次調價相距時間僅僅維持一周,在上游硅料供應短缺加劇,導致價格大幅調漲,將硅料成本上漲的部分加至硅片價格中,相比6月底上漲幅度落在每片0.4-0.5元人民幣之間(包含取消價格優(yōu)惠幅度)。由于此次價格大幅度的調整,使得下游電池及組件廠家,承壓力度進一步擴大,市場價格也相對混亂,若按照近期各一線企業(yè)報價,目前實際落地訂單偏少,不過整體來看成交價都呈現(xiàn)上揚的走勢,預期下周后成交價格將會更為明朗。本周國內G1及M6價格分別落在每片2.63-2.9元及3.03-2.73元人民幣之間 ; 海外G1及M6價格分別落在每片0.331-0.365元及0.347-0.381元美金之間。值得注意的是G1與M6價差再度拉開至每片0.13元人民幣,相比6月底價差增加每片0.04元人民幣。
繼上周多晶用料價格大幅度調漲之下,多晶硅片企業(yè)直接反應硅料上漲成本,本周多晶硅片價格全面起漲,成交價格落在每片1.5-1.6元人民幣之間,均價為每片1.55元人民幣。目前來看市場高效多晶訂單,主要仍以垂直一體廠為主,雖然近期多晶硅片價格持續(xù)上漲,但對于垂直廠來說部分仍會完成訂單執(zhí)行。海外多晶硅片的部分,受到國內價格帶動影響,本周呈現(xiàn)漲價的走勢,價格落在每片0.197-0.209元美金之間,均價為每片0.203元美金。
電池片價格
上周五(7/31)隆基突發(fā)調整硅片價格后,讓整體電池片成本增加約每瓦0.04-0.05元人民幣,電池廠家報價也相應隨著硅片調整價格,G1報價上揚來到每瓦0.91-0.93元人民幣、M6來到每瓦0.93-0.95元人民幣,然而在組件漲價空間有限及硅片新訂價格還在調整、發(fā)貨較少的影響下,本周電池片新單價格實際落地較少,電池片與組件的博弈仍在持續(xù)。
本周仍在執(zhí)行先前落地的價格,G1均價落在每瓦0.88-0.89元人民幣、M6每瓦0.90-0.91元人民幣。其中部分急迫訂單與議價能力較弱的中小廠家,高價區(qū)段G1價格上漲到每瓦0.92元人民幣、M6價格落在每瓦0.93元人民幣,低價部分也提高至0.85-0.86元人民幣。
目前電池與組件端的商談仍未落幕,預期在上海SNEC展會時價格的走勢將更加明朗,后續(xù)考量組件廠家下修委外代工、改以自身電池產能滿足自有產能,電池片供給緊張的狀況預期將提前緩解,后續(xù)電池片的漲勢將較為收緩。
多晶電池片的部分在硅片持續(xù)漲價、再加上印度需求逐漸回穩(wěn),多晶電池片本周些微回升、均價來到每片2.5元人民幣,然而在多晶需求逐步下調,價格漲勢有限。
組件價格
隨著電池片持續(xù)漲價、以及玻璃、焊帶、EVA等輔材漲價,組件的成本仍在持續(xù)推高。雖然組件海內外報價上抬每瓦0.1-0.15元人民幣、0.01元美金上下不等的幅度,但除了近期幾個大型項目開標以外,其他實際落地的漲價訂單還不多見,組件廠在面對入不敷出的情況下,開始選擇停止所有委外代工、以及降低組件開工率,盼能稍微緩解電池片、輔材的緊張情勢,增加組件廠議價能力。
在組件廠下修開工率的同時,海內外也開始出現(xiàn)少數(shù)終端廠家早已洽談好組件訂單但近期卻無法購得足夠組件的情形,使得組件也情勢混亂。
*因應市場瓦數(shù)提升,八月起各區(qū)域組件欄位的單晶PERC組件調整至355-365W (60pcs) / 425-435W (72pcs)。
價格說明
新增之菜花料報價主要使用在多晶長晶,致密料則大多使用在單晶。
因應市場需求變化,單晶硅片報價以低阻硅片、175厚度報價為主,薄片價格按照公式進行折算。
PV Infolink現(xiàn)貨價格信息中,人民幣價格皆為中國內需報價,而美金顯示之價格則為非中國地區(qū)的海外價格,并非人民幣直接換算美金。
美國、印度組件價格為課上懲罰性關稅之稅后價格,其余則為FOB價格
PV Infolink的現(xiàn)貨價格參考超過100家廠商之資訊。主要取市場上最常成交的“眾數(shù)”資料作為均價(并非加權平均值)、但每周根據市場氛圍略有微調。
原標題:價格博弈仍在持續(xù) SNEC展會后將明朗