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今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了價(jià)格“先跌后漲”的波動(dòng)行情。多位業(yè)內(nèi)人士表示，疫情全球擴(kuò)散、技術(shù)快速更迭等因素帶來(lái)的市場(chǎng)震蕩，正在加快行業(yè)洗牌。盡管逆全球化趨勢(shì)有所抬頭，但海外市場(chǎng)依然是帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量。同時(shí)，國(guó)內(nèi)對(duì)清潔能源的重視也有望在下一步發(fā)展中釋放新的利好。建議關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)和專注國(guó)際市場(chǎng)的光伏項(xiàng)目整體解決方案提供商。

我國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，已從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。特別是2018年的“531新政”以來(lái)，補(bǔ)貼退坡，出清了一批落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)愈發(fā)凸顯。截至2019年底，我國(guó)光伏新增裝機(jī)量連續(xù)7年位居全球首位，累計(jì)裝機(jī)量連續(xù)5年位居全球首位，多晶硅產(chǎn)量連續(xù)9年位居全球首位，組件產(chǎn)量連續(xù)13年位居全球首位。在多晶硅、硅片、電池片、組件等光伏四大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)全球排名前10的制造企業(yè)中，我國(guó)大陸分別占7家、10家、9家和8家。2019年國(guó)內(nèi)十大組件廠市場(chǎng)占比達(dá)70%，同比提升12%。

在光伏產(chǎn)業(yè)逐步走出低谷的時(shí)候，突如其來(lái)的疫情打亂了不少企業(yè)的發(fā)展節(jié)奏。今年前六個(gè)月，受國(guó)內(nèi)生產(chǎn)停頓，海外市場(chǎng)需求波動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)工率普遍下調(diào)等因素影響，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈和配套產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格均大幅下跌，致使缺乏規(guī)模效益支撐的中小企業(yè)受到嚴(yán)重?cái)D壓，而頭部大廠憑借成本和渠道優(yōu)勢(shì)，則能更加從容地爭(zhēng)奪存量訂單。7月以來(lái)，盡管硅料價(jià)格回升帶動(dòng)硅片、電池片順勢(shì)上漲，但在單晶路線逐漸替代多晶路線，大尺寸硅片技術(shù)逐漸走熱等趨勢(shì)下，缺乏技術(shù)迭代能力的二三線產(chǎn)能已難改“被退出”的命運(yùn)。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，疫情對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)工作產(chǎn)生嚴(yán)重影響，對(duì)比2020年第一季度與2019年第四季度，招投標(biāo)總數(shù)減少66%，“按預(yù)期部分2019年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目延續(xù)2020年，最少應(yīng)持平，可見(jiàn)疫情對(duì)項(xiàng)目開(kāi)工影響很大。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)王世江說(shuō)。

值得注意的是，盡管困難因素增加，但國(guó)際光伏市場(chǎng)依舊顯現(xiàn)出了韌勁。自2019年歐盟放開(kāi)對(duì)華光伏產(chǎn)品的雙反限制，將緊閉已久的歐洲市場(chǎng)大門逐步打開(kāi)后，中國(guó)光伏企業(yè)抓住機(jī)遇，加快布局。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-5月，我國(guó)組件出口量（27.7GW），同比下降1.8%，這其中，印度、拉美市場(chǎng)受疫情影響4月出口下降，系疫情管控和貨幣貶值所致；對(duì)歐、美、澳、日等主要發(fā)達(dá)國(guó)家的出口影響其實(shí)并不明顯。

東吳證券研報(bào)顯示，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)刺激了全球光伏市場(chǎng)需求，海外市場(chǎng)“多點(diǎn)開(kāi)花”熨平行業(yè)波動(dòng)性。短期來(lái)看，2020年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)125GW，同比增長(zhǎng)9%。

這種回暖，令注重國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓的東方日升感受明顯。“由于海外訂單激增，在國(guó)內(nèi)最困難的一季度，我們實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)，手里光是OEM訂單都做不完。”東方日升（常州）新能源有限公司制造總監(jiān)袁華知說(shuō)。

同樣是光伏組件龍頭企業(yè)的天合光能，近日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)顯示，預(yù)計(jì)公司上半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.5億至5.4億元，同比增加約216.37%至279.51%，業(yè)績(jī)大增的主要原因?yàn)?ldquo;上半年光伏產(chǎn)品業(yè)務(wù)銷售取得較大增幅，特別是境外高毛利地區(qū)的組件銷售。”

王世江表示，得益于企業(yè)大力投入研發(fā)，光伏發(fā)電技術(shù)不斷創(chuàng)新突破，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)成本較10年前下降90%以上，局部地區(qū)發(fā)電成本已接近或低于當(dāng)?shù)鼗痣婋妰r(jià)。“從全世界看，光伏產(chǎn)業(yè)已成長(zhǎng)為我國(guó)為數(shù)不多可同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)且占有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。”

多位業(yè)內(nèi)人士表示，隨著市場(chǎng)向好趨勢(shì)正在不斷鞏固，兩大方向蘊(yùn)含巨大投資機(jī)遇。

一是光伏產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵零部件領(lǐng)域。由于市場(chǎng)對(duì)光電轉(zhuǎn)化效率等關(guān)鍵指標(biāo)持續(xù)保持較高期待，光伏行業(yè)保持著較快的技術(shù)迭代速度。那些能夠根據(jù)市場(chǎng)需求，快速研發(fā)出適銷對(duì)路零部件的“小而精”企業(yè)擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)成長(zhǎng)空間。

以太陽(yáng)能電池封裝所必須的高分子材料及其輔料為例，隨著雙面雙玻組件的發(fā)展，能隔絕外界水氣，確保光伏組件使用壽命的特殊封裝材料需求正在快速提升。“過(guò)去對(duì)EVA的要求只是能黏上去，現(xiàn)在隨著組件廠商對(duì)供應(yīng)商賦予了很多新的要求，我們就需要加入很多新的功能進(jìn)去，比如抗PID（電位誘導(dǎo)衰減）的EVA膠膜等，而且新的技術(shù)可能要求我們每3個(gè)月就要更新一次。”江蘇斯威克新材料有限公司一位負(fù)責(zé)人說(shuō)。該公司在行業(yè)內(nèi)首推高透型EVA膠膜加高截止型EVA膠膜上下搭配的封裝模式，獲得市場(chǎng)認(rèn)可，2019年企業(yè)太陽(yáng)能膠膜板塊銷售收入達(dá)11.87億元，目前正在積極籌備上市。

二是海外光伏項(xiàng)目整體方案解決商。盡管國(guó)際經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域面臨諸多不確定性，但在西方發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛提出要提高清潔能源占比的大背景下，中國(guó)光伏企業(yè)“走出去”發(fā)展的機(jī)遇依舊存在。特別是隨著國(guó)內(nèi)分布式能源技術(shù)的發(fā)展，那些具備光伏項(xiàng)目從建設(shè)到運(yùn)營(yíng)整體解決方案的企業(yè)極具競(jìng)爭(zhēng)力。

事實(shí)上，國(guó)際市場(chǎng)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批低于3美分/kWh的光伏項(xiàng)目，且普遍采用的是中國(guó)光伏產(chǎn)品和裝備，甚至很多由國(guó)內(nèi)企業(yè)投資建設(shè)。王世江表示，這顯現(xiàn)出中國(guó)光伏整體解決方案的優(yōu)勢(shì)。“中國(guó)不僅要提供組件出口，也要推動(dòng)中國(guó)光伏解決方案出口，如先進(jìn)光伏集成技術(shù)、光伏+技術(shù)、戶用光伏技術(shù)等，更要推動(dòng)光伏制造業(yè)走出去，利用自身優(yōu)勢(shì)，擁抱全球化。”

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)迎發(fā)展機(jī)遇 專家建議堅(jiān)定全球化步伐