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雖然數(shù)字都不容樂(lè)觀，但之所以今年上半年光伏市場(chǎng)給人留下大逆轉(zhuǎn)的印象，是因?yàn)閮蓚€(gè)原因：一個(gè)是市場(chǎng)因素，還有一個(gè)則是心理因素。首先，過(guò)去三年的光伏大蕭條雖然讓光伏人心有余悸，但也有好的一面，超飽和的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將很多企業(yè)暫時(shí)逼出了光伏市場(chǎng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升。上半年，我國(guó)前10家組件企業(yè)產(chǎn)量全行業(yè)占比近60%，前5家多晶硅企業(yè)占比超過(guò)80%。較高的產(chǎn)能集中度使供應(yīng)方的議價(jià)權(quán)大幅提升，再加上全球需求的持續(xù)增長(zhǎng)，因此出現(xiàn)了三年來(lái)首次全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格回暖。第二則是心理因素，中國(guó)的光伏行業(yè)在冬天煎熬了三年多，任何積極的信號(hào)都會(huì)被人過(guò)度解讀。但其實(shí)國(guó)內(nèi)很多光伏產(chǎn)能并沒(méi)有徹底退出，只是處于冬眠中，光伏行業(yè)目前的價(jià)格回調(diào)，很有可能會(huì)喚醒國(guó)內(nèi)那些處于蟄伏中的產(chǎn)能，并導(dǎo)致現(xiàn)有龍頭企業(yè)新的大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張，行業(yè)可能會(huì)再次陷入產(chǎn)能過(guò)剩-價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)，這并非健康的發(fā)展模式。

依筆者來(lái)看，如若中國(guó)光伏業(yè)真的發(fā)生基本面大逆轉(zhuǎn)，將會(huì)出現(xiàn)三大信號(hào)。

一、 融資模式發(fā)生變化。光伏行業(yè)傳統(tǒng)的以項(xiàng)目為主導(dǎo)的融資模式向著以現(xiàn)金流為主導(dǎo)的融資模式變化。類似YieldCo，REITs等重視運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流的電站融資模式占據(jù)融資主流。目前以項(xiàng)目為主導(dǎo)的融資模式迫使開(kāi)發(fā)商投資電站時(shí)極度重視初置成本，卻忽視了電站全壽命周期的成本和收益，這就導(dǎo)致開(kāi)發(fā)商希望組件價(jià)格越低越好，至于電站和組件質(zhì)量，則成為次要關(guān)注點(diǎn)。

二、 組件效率評(píng)價(jià)方式發(fā)生變化。不再過(guò)分重視初始效率，重視組件壽命和效率衰減率。現(xiàn)在的開(kāi)發(fā)商建設(shè)電站大多不是為了自己持有，而是希望在三年內(nèi)高價(jià)出售，至于出售后的電站情況，就和他們沒(méi)關(guān)系了，因此開(kāi)發(fā)商對(duì)于組件前三年的效率極度重視，甚至為了提高組件初始效率不惜殺雞取卵，比如現(xiàn)在市面流行的高透EVA就是典型例子，高透EVA為了提高EVA的透光率以提升組件效率，減少了EVA中作為紫外線吸收劑的芳族化合物含量，使用這種EVA生產(chǎn)出來(lái)的組件，可以達(dá)到較高的效率和較低的價(jià)格，但是在陽(yáng)光下暴曬幾年后，EVA就會(huì)開(kāi)始老化，導(dǎo)致組件效率迅速降低。

三、 出現(xiàn)針對(duì)普通消費(fèi)者推出類似車貸，房貸一樣的光伏貸。這其實(shí)是意味著以自發(fā)自用為主的家庭電站市場(chǎng)的崛起。家庭電站業(yè)主以自發(fā)自用為主，并且對(duì)于光伏電站沒(méi)有專業(yè)知識(shí)，因此光伏組件的品牌和口碑將成為關(guān)鍵購(gòu)買因素。

從這三點(diǎn)信號(hào)可見(jiàn)，光伏市場(chǎng)發(fā)生基本面大逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵不在于單純市場(chǎng)規(guī)模有多大，更值得重視的是光伏市場(chǎng)的商業(yè)模式的變化，即光伏市場(chǎng)的品牌壁壘，技術(shù)壁壘和運(yùn)營(yíng)能力壁壘是否能夠建立，劣幣是否能夠永遠(yuǎn)被驅(qū)逐出市場(chǎng)，這三大壁壘的建立，將使真正優(yōu)秀的企業(yè)脫穎而出，避免同很多垃圾企業(yè)陷入惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，但目前國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的商業(yè)模式仍然沒(méi)有多大變化，大家關(guān)注的仍然是每個(gè)月裝了多少GW，不過(guò)我們可以看到，光伏行業(yè)仍然在成長(zhǎng)，市場(chǎng)在往好的一面發(fā)展，希望在未來(lái)幾年內(nèi)我們能真正看到光伏市場(chǎng)的大逆轉(zhuǎn)。