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2020已經(jīng)過(guò)半，疫情影響成為全年經(jīng)濟(jì)的主流關(guān)鍵詞，光伏產(chǎn)業(yè)也不例外，3月份開(kāi)始，隨著海外疫情的持續(xù)發(fā)酵，行業(yè)對(duì)今年光伏市場(chǎng)的預(yù)測(cè)普遍看衰，組件曾一度報(bào)出棄療式低價(jià)。

但隨著疫情趨勢(shì)逐漸明朗，海外市場(chǎng)逐漸恢復(fù)，不管是回首上半年還是展望下半年，似乎都要比原本預(yù)期更加明朗許多。

全球市場(chǎng)正在走出疫情陰霾，裝機(jī)需求略好于預(yù)期

7月21日，來(lái)自伍德麥肯茲的高級(jí)研究顧問(wèn)孫曉晶博士帶來(lái)伍德麥肯茲的全球視野觀點(diǎn)：

孫曉晶博士帶來(lái)的數(shù)據(jù)表明，2020年，受疫情影響全球貿(mào)易影響將下降4%左右，其中亞太地區(qū)和非洲地區(qū)影響最小，中東和拉美次之，歐洲和北美將成為此次疫情全球衰退最嚴(yán)重的地區(qū)。

具體到光伏產(chǎn)業(yè)，伍德麥肯茲認(rèn)為今年全年的新增裝機(jī)容量將基本與去年持平，大體在109個(gè)GW左右，照比疫情爆發(fā)前130GW的預(yù)測(cè)下滑了18%，但略好于疫情爆發(fā)時(shí)的悲觀預(yù)期，其中，占全球裝機(jī)比例最大的國(guó)內(nèi)裝機(jī)的爆發(fā)式增長(zhǎng)成為全球裝機(jī)主力，有意思的是，盡管美國(guó)目前疫情情況尚處于第一階段拐點(diǎn)遲遲難現(xiàn)，但由于政府的強(qiáng)制開(kāi)工令等因素，光伏裝機(jī)并未受到太大影響。

印度市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)受疫情的影響堪稱(chēng)巨大，澳洲影響偏向于悲觀，同時(shí)孫博士認(rèn)為，新興市場(chǎng)，尤其是發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)受疫情影響不容樂(lè)觀。

全球供需失衡，供給超過(guò)需求兩倍

伍德麥肯茲的調(diào)研數(shù)據(jù)表明，全球光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重超出需求，2020年全球市場(chǎng)需求在109GW左右，但產(chǎn)能預(yù)測(cè)已經(jīng)達(dá)到245GW，2021年將達(dá)到275GW，超過(guò)一半的產(chǎn)能成為過(guò)剩產(chǎn)能，這樣的產(chǎn)能過(guò)剩將在2022年逐漸緩解進(jìn)入平穩(wěn)期良性發(fā)展，產(chǎn)能和需求基本維持在2:1的比例。 長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新冠疫情加速了全球逆全球化思潮的崛起，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈在全球占比已經(jīng)超過(guò)了60%，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，海外市場(chǎng)的關(guān)稅壁壘或?qū)⒊蔀槲磥?lái)最大的攔路虎，尤其以第二大裝機(jī)市場(chǎng)美國(guó)和第三大市場(chǎng)印度為典型。

美國(guó)：中國(guó)組件價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，201關(guān)稅薛定諤化

美國(guó)在過(guò)去十年對(duì)中國(guó)組件廠商始終不太友好，為了應(yīng)對(duì)關(guān)稅壁壘，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)紛紛將產(chǎn)能遷往東南亞地區(qū)，因此美國(guó)市場(chǎng)上的組件供給主要來(lái)自于三塊，分別是：美國(guó)本土組件、以中國(guó)企業(yè)外遷為主的東南亞組件、和生產(chǎn)于國(guó)內(nèi)的中國(guó)組件。

隨著中國(guó)組件廠商往東南亞地區(qū)的大規(guī)模遷移，即使完全不考慮中國(guó)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，目前美國(guó)市場(chǎng)的供需狀況與全球組件的供需情況基本陷入相同的產(chǎn)能過(guò)剩格局，供給是需求的兩倍以上，2020年美國(guó)市場(chǎng)需求約為17.86GW，東南亞地區(qū)和美國(guó)本土產(chǎn)能相加約為37.74GW。
目前，大陸的雙面單晶perc組件依然還可以享有201關(guān)稅的豁免，但是目前已有相關(guān)議員在提議重新啟動(dòng)，前景不容樂(lè)觀，對(duì)這一薛定諤的關(guān)稅，前景目前還不甚明朗，但是，孫曉晶博士認(rèn)為，即使考慮到關(guān)稅壁壘的影響，至2022年前后，來(lái)自中國(guó)大陸的組件依然可以重新?lián)碛袃r(jià)格優(yōu)勢(shì)。

如下圖，根據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測(cè)的東南亞組件、美國(guó)本土組件、和大陸組件的降本曲線圖所示，至2022年大陸組件的成本優(yōu)勢(shì)將超過(guò)關(guān)稅的增收，比東南亞組件還將便宜0.02美元/W： 印度：野心勃勃的“印度制造”行不行？

作為全球第三大市場(chǎng)的印度在光伏產(chǎn)業(yè)的野心很大，但受疫情影響極為嚴(yán)重，今年的新增裝機(jī)大幅度縮水，預(yù)計(jì)不超過(guò)9個(gè)GW。 印度政府將“印度制造”作為一項(xiàng)基本國(guó)策，一心推動(dòng)印度光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化，為此不惜沒(méi)完沒(méi)了的增加關(guān)稅，8月起將對(duì)進(jìn)口組件征收20%-25%的保護(hù)性關(guān)稅，甚至有部分官員聲稱(chēng)要增加到40%。

但是，印度的生產(chǎn)能力似乎很難支撐其野心，根據(jù)伍德麥肯茲的數(shù)據(jù)顯示，截止至2020年6月，印度只有8GW的光伏組件產(chǎn)能和4個(gè)GW的光伏電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)至2020年底，印度的組件產(chǎn)能和電池產(chǎn)能將分別達(dá)到10GW和6GW。

更尷尬的是，印度生產(chǎn)光伏組件的物料清單供應(yīng)鏈只能覆蓋當(dāng)?shù)?5-50%的組件產(chǎn)能，“印度制造”似乎很難實(shí)現(xiàn)。

另外，由于印度的組件產(chǎn)能主要以多晶產(chǎn)能為主，升級(jí)速度遠(yuǎn)落后于全球平均水平，且組件生產(chǎn)的成本比中國(guó)高了30%，因此，即使印度向中國(guó)光伏組件征收25%的高額關(guān)稅，中國(guó)組件在印度境內(nèi)依然具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
正常的商務(wù)關(guān)系下，即使保障性關(guān)稅政策期限延長(zhǎng)，中國(guó)組件在印度市場(chǎng)上依然擁有較大優(yōu)勢(shì)，但是，印度卻面臨著貿(mào)易沖突升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。

如貿(mào)易沖突進(jìn)一步升級(jí)，印度極有可能除延長(zhǎng)保證性關(guān)稅之外再附加額外的基本關(guān)稅，或是要求增加組件中包含的印度成分。

孫曉晶博士認(rèn)為，在極端情況下，印度政府甚至有可能全面禁止從中國(guó)進(jìn)口光伏組件，這樣的風(fēng)險(xiǎn)是存在的。 除美印之外，全球其他地區(qū)貿(mào)易保護(hù)也在抬頭

伍德麥肯茲認(rèn)為，隨著全球市場(chǎng)上的產(chǎn)能過(guò)剩，目前主要的海外市場(chǎng)均在期待更加強(qiáng)勁的本土光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，其中美國(guó)和印度的主要手段是關(guān)稅壁壘，巴西以及未來(lái)的印度或?qū)⒉捎?ldquo;增加當(dāng)?shù)刂圃?rdquo;的無(wú)理要求，而法國(guó)、韓國(guó)等核電工業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)的國(guó)家，或?qū)⒉捎锰寂欧艠?biāo)準(zhǔn)等方式，為中國(guó)組件在當(dāng)?shù)氐某隹趧?chuàng)造障礙。


原標(biāo)題： 伍德麥肯茲：海外光伏市場(chǎng)分析與展望