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編者按：上半年裝機(jī)量TOP 10企業(yè)依次為寧德時代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、力神、塔菲爾、時代上汽。LG化學(xué)、松下兩家外資電池企業(yè)首次進(jìn)入TOP 10，主要受益國產(chǎn)Model 3電池配套。整體來看，行業(yè)不景氣，頭部企業(yè)市占比進(jìn)一步提升，外資電池成為強(qiáng)有力的競爭者，二三線電池企業(yè)面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)。

補(bǔ)貼退坡疊加新冠疫情影響，2020年上半年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷大幅下滑，導(dǎo)致動力電池裝機(jī)量下滑超4成。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年國內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)約35.2萬輛，同比下降42%；動力電池裝機(jī)量約17.5GWh，同比下降42%。
按月度來看，今年前2個月影響最嚴(yán)重，其中2月單月降幅超7成。3月開始呈現(xiàn)增長趨勢，同比降幅逐步收窄。雖5月裝機(jī)環(huán)比輕微下滑，但6月國內(nèi)動力電池裝機(jī)再次進(jìn)入增長通道。

從車型類別來看，乘用車裝機(jī)電量約為13.2GWh，同比下降41.1%；其中國產(chǎn)Model 3單車型獨大，共計搭載電量2.77GWh，占乘用車市場總裝機(jī)量的21%。此外新能源商用車也出現(xiàn)了超4成的同比下滑。

電池外觀形狀上，受國產(chǎn)Model 3需求拉動，圓柱電池成為唯一增長的電池勢力。上半年圓柱電池裝機(jī)量同比增長22%至3.26GWh；方形電池依然為主，裝機(jī)量為13.37GWh，同比下降45.9%；軟包裝機(jī)量僅0.85GWh，降幅最狠近7成。

材料體系上，三元依然為主流，裝機(jī)量12.34GWh占比7成；磷酸鐵鋰裝機(jī)量4.59GWh，占總裝機(jī)電量的26.3%。有必要指出的是，補(bǔ)貼退坡及技術(shù)成熟等，今年包括北汽、比亞迪、上汽、特斯拉等主機(jī)廠均推出了LFP版主力車型，2020年乘用車領(lǐng)域的LEP裝機(jī)占比有望提升。

從企業(yè)端來看，市場集中度進(jìn)一步提升，動力電池市場分層加劇。今年上半年裝機(jī)量TOP 10企業(yè)電池裝機(jī)量合計約16.44GWh，占總量的94%，較去年同期提升近6個百分比。

上半年裝機(jī)量TOP 10企業(yè)依次為寧德時代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、力神、塔菲爾、時代上汽。

企業(yè)排名呈現(xiàn)“整容式”變化，孚能科技、比克電池、多氟多、卡耐新能源4家去年同期的TOP 10企業(yè)無緣前十榜單，LG化學(xué)、松下、塔菲爾、時代上汽則成功補(bǔ)位。

僅中航鋰電和塔菲爾兩家國內(nèi)電池企業(yè)保持正增長，增速分別為54%和15%。其中中航鋰電排名由去年同期第7上升三個名次至第4，為包括廣汽Aion S、奔奔E-Star、東風(fēng)風(fēng)光E3等熱銷車型配套。

此外，LG化學(xué)、松下兩家外資電池企業(yè)首次進(jìn)入TOP 10，主要受益國產(chǎn)Model 3電池配套。本月開始寧德時代正式向特斯拉供貨，隨著供貨量的提升，對LG化學(xué)的配套比造成一定影響。

整體來看，行業(yè)不景氣，動力電池企業(yè)競爭格局也較去年也發(fā)生了極大變化。頭部企業(yè)市占比進(jìn)一步提升，外資電池成為強(qiáng)有力的競爭者，二三線電池企業(yè)面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)。

此外，2020年，國際車企紛紛入局?jǐn)噭邮袌?，瞄?zhǔn)出貨量排名靠前的動力電池企業(yè)，如本田認(rèn)購寧德時代1%股權(quán)、大眾入主國軒、戴姆勒入股孚能科技等等，新一輪動力電池市場競爭格局更加撲朔迷離。
以下是高工鋰電梳理的2020年H1動力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)的整體情況：

寧德時代：產(chǎn)品覆蓋乘用車、客車、專用車領(lǐng)域，上半年動力電池裝機(jī)量8.64GWh，占國內(nèi)動力電池總裝機(jī)量的49.4%，市占率近5成，穩(wěn)居第一。

其中乘用車裝機(jī)量為5.76GWh，配套國內(nèi)主流車企及一汽大眾、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代等合資品牌。電池裝機(jī)量配套前5企業(yè)為蔚來、廣汽、理想、威馬及小鵬。

國際客戶開拓上，寧德時代已與特斯拉、本田、現(xiàn)代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、戴姆勒卡客車等國際頂尖車企達(dá)成動力電池方面的合作。并于本月正式供貨特斯拉國產(chǎn)Model 3。

產(chǎn)品技術(shù)實力上，寧德時代高鎳811已規(guī)?；b車，CTP技術(shù)也在加速落地，并準(zhǔn)備生產(chǎn)一種可持續(xù)使用16年、行駛里程達(dá)200萬公里的動力電池，滿足日常行駛，還可用于在運營、梯次利用的場景。

LG化學(xué)：其打破松下獨家供貨特斯拉的“壟斷”，2月開始配套國產(chǎn)Model 3，拉動動力電池裝機(jī)顯著攀升。

上半年裝機(jī)電量為2.51GWh，占比14.34%，成功擠掉比亞迪位居第二，在乘用車裝機(jī)量占比18.99%，主要為國產(chǎn)Model 3配套，裝機(jī)量達(dá)2502986KWh，另有4301KWh配套上汽通用新能源車型。

最新消息顯示，特斯拉要求增加電池供應(yīng)，LG化學(xué)計劃今年在其韓國工廠開始為特斯拉生產(chǎn)電池。當(dāng)前國產(chǎn)Model 3電池由其南京電池工廠供應(yīng)。

比亞迪：上半年比亞迪新能源汽車銷量6.08萬輛，同比下降58.34%，降幅明顯快于市場。其動力電池電池裝機(jī)量明顯承壓，同比下滑近7成，無奈退居第三。

其上半年動力電池裝機(jī)量2.48GWh，同比下滑66.37%，市占率14.17%。乘用車電池裝機(jī)量為1.96GWh，其中97.2%為旗下車型配套，另有部分外供長安汽車、長安福特、金康。

中航鋰電：進(jìn)入2020以來，中航鋰電裝機(jī)量進(jìn)一步提升，當(dāng)前已進(jìn)入裝機(jī)量排名前5，向一線梯隊企業(yè)沖刺。

上半年，中航鋰電裝機(jī)電量760004KWh，同比逆勢增長53.6%，躍升至國內(nèi)第4，僅排在了寧德時代、LG化學(xué)和比亞迪之后。

中航鋰電目前配套客戶主要集中在廣汽和長安，且都在其主力車型的配套上占據(jù)了不小的份額。上半年中航鋰電電池裝機(jī)量為廣汽乘用車配套了366MWh，占其乘用車總電量的48.4%；為長安汽車配套了321MWh，占其乘用車總電量的42.4%。

此外，中航鋰電還積極開拓了吉利汽車、東風(fēng)小康、金康、江鈴等客戶。

國軒高科：上半年動力電池裝機(jī)量661MWh，位居國內(nèi)第5。其中乘用車裝機(jī)量481.8MWh，配套前五車企依次為北汽新能源、奇瑞汽車、江淮新能源、長安汽車及上汽通用五菱。

近期，國軒還在柳州成立合資公司，布局10GWh動力電池生產(chǎn)基地，主要為上汽通用五菱新能源車型配套。

有必要提及的是，近期大眾投資約11億歐元成為國軒高科大股東。雙方還在業(yè)務(wù)層面達(dá)成了戰(zhàn)略協(xié)議，國軒高科未來將成為大眾汽車的認(rèn)證供應(yīng)商，有機(jī)會向集團(tuán)在中國市場的純電動汽車及 MEB 平臺產(chǎn)品供應(yīng)電池。

松下：LG化學(xué)2月開始規(guī)模配套國產(chǎn)Model 3，松下上半年裝機(jī)量362.36MWh擠進(jìn)TOP10，居第6。

松下主要為特斯拉、廣汽豐田和天津一汽豐田3家車企配套。其中配套特斯拉263.87MWh，占其總電量的72.82%；配套廣汽豐田51.53MWh，另有46.96MWh配套天津一汽豐田。

有必要指出的是，近期松下與特斯拉再度綁定合作。其與特斯拉簽署一份為期3年的定價協(xié)議，涉及內(nèi)達(dá)華州超級工廠生產(chǎn)和供應(yīng)電芯，并規(guī)定了松下的產(chǎn)能及特斯拉前兩年的購買數(shù)量。

億緯鋰能：其動力電池客戶主要集中商用車領(lǐng)域，尤其是專用車領(lǐng)域，乘用車領(lǐng)域相對較少，但2019年新增配套合眾新能源后，在該領(lǐng)域的裝機(jī)量有所上升。

今年上半年億緯鋰能電池裝機(jī)量326.87MWh，位于國內(nèi)動力電池裝機(jī)量第7。其裝機(jī)量排名靠前的車企主要有南京金龍、東風(fēng)、合眾等，其中1-5月配套合眾新能源的裝機(jī)量為45.56MWh。

產(chǎn)能方面，3月底億緯鋰能總投資25億元的高性能鋰動力電池項目在荊門開工，項目建成后，湖北億緯動力年產(chǎn)能可達(dá)21.5GWh以上。

力神：上半年電池裝機(jī)量299.4MWh，排名第8。其中乘用車裝機(jī)量為190.88MWh，占其總裝機(jī)電量的63.75%。

乘用車客戶主要是上汽通用五菱、江淮汽車，配套電量分別為80.56MWh和61.56MWh，占比依次為42%和32%。此外，力神還加速儲能、基站等領(lǐng)域的市場開拓。

塔菲爾：其上半年電池裝機(jī)總電量235MWh，為TOP 10企業(yè)的黑馬企業(yè)，位居第9。其市場集中在乘用車領(lǐng)域，該領(lǐng)域裝機(jī)量為231.5MWh，位居乘用車裝機(jī)量領(lǐng)域第7。

其中威馬汽車是其最大客戶，上半年配套威馬裝機(jī)電量110.4MWh，占其總電量的47%，占比近5成。其次為河南速達(dá)，裝機(jī)電量76.8MWh，占比32.68%，東風(fēng)柳汽次之，還有柳汽、濰柴、野馬等。

時代上汽：作為寧德時代與上汽集團(tuán)的合資公司，時代上汽上半年裝機(jī)電量175MWh，位列第10，主要為上汽系旗下新能源車型配套，包括上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾、上汽大眾。



原標(biāo)題： H1動力電池TOP 10企業(yè)“解碼”