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根據(jù)國家能源局《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》,2020年光伏競價項目申報截止時間為6月15日前,光伏平價項目信息要求于2020年4月底報送能源局。目前各個省份光伏參與競價的項目出臺,平價項目也陸續(xù)推出,從整體參與情況看,各省批復(fù)的競價項目與平價項目合計已達50GW以上,將有效支撐2020-2021年裝機。按照2019年的節(jié)奏,預(yù)計競價項目申報落地后1-2周內(nèi),國家能源局將出臺全國競價結(jié)果通知,2020年競價項目前期準備較2019年更為充分,預(yù)計項目落地進程加快,630搶裝后今年的競價項目能夠銜接,緩沖期較短。

競價項目申報超預(yù)期,I類區(qū)域占比高:按照我們統(tǒng)計的國內(nèi)17個省份發(fā)布的競價項目批復(fù)規(guī)模,參與競價項目合計約33GW,此外還有江蘇、浙江、安徽等裝機大省未公布參與競價名單,考慮這幾個省份新增競價規(guī)模,預(yù)計2020年全國參與競價的項目合計在40GW左右,項目申報超預(yù)期,表明在補貼最后一年運營商搶項目意愿強烈。

從申報區(qū)域看,III 類區(qū)域占比較高,I類區(qū)域占比最低。

平價項目申報積極性高,保障后續(xù)裝機規(guī)模:按我們統(tǒng)計已出臺的項目,11個省份合計平價申報項目達到24GW。今年組件價格降幅在20%以上,光伏裝機系統(tǒng)成本已經(jīng)降至4元/W以下,國內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)平價的區(qū)域快速擴張。2019年首批光伏平價項目14.8GW 預(yù)計在今年將有較大規(guī)模并網(wǎng),而2020年申報的平價項目對2021年的裝機支撐作用強。

廣東、湖北等省份申報的項目遠超今年實際批復(fù)數(shù),平價項目申報積極性高,取消補貼后裝機從項目角度而言保障性高。

儲能配套成為趨勢,解決電網(wǎng)消納制約:今年各省的競價政策中,對于儲能配置要求的比例提高,目前新能源裝機制約主要在于電網(wǎng)消納端,從中長期趨勢看,光伏+儲能是光伏滲透率提升的必然之路,2020年有望成為發(fā)電側(cè)光伏+儲能配置的元年。

投資建議:光伏項目申報超預(yù)期,下半年向上趨勢確定,推薦行業(yè)格局優(yōu)的龍頭企業(yè)通威股份、隆基股份、福萊特;推薦提效降本方向,布局異質(zhì)結(jié)領(lǐng)先企業(yè)東方日升,捷佳偉創(chuàng)(機械),邁為股份(機械)。

風(fēng)險提示:項目落地進度不及預(yù)期,消納空間受限


 原標題：電氣設(shè)備行業(yè):光伏項目出臺,申報量超預(yù)期