工信部消息顯示2014年上半年,我國光伏產業(yè)發(fā)展延續(xù)了去年下半年以來的回暖態(tài)勢,總體處于調整發(fā)展狀態(tài)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2014年6月底,多晶硅均價同比上漲29.3%,組件均價上漲7.3%。在產多晶硅企業(yè)由去年初的7家增至16家,多家骨干電池企業(yè)扭虧為盈,部分重點企業(yè)實現(xiàn)延續(xù)盈利。
今年上半年,我國多晶硅產量6.2萬噸,同比增長100%。據(jù)初步統(tǒng)計,上半年我國光伏制造業(yè)總產值超過1500億元。
《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的實施受到業(yè)內多方重視,部分落后產能醞釀或開始退出,產業(yè)調整趨勢明顯。部分企業(yè)兼并重組意愿日益強烈,推動產業(yè)集中度持續(xù)提高,上半年,我國前10家組件企業(yè)產量全行業(yè)占比近60%,前5家多晶硅企業(yè)占比超過80%。
另外,地方扶持政策陸續(xù)出臺,光伏應用向多樣化方向發(fā)展,但受并網政策及商業(yè)模式尚不健全、前期市場增長過快致后期需求萎縮等影響,今年上半年國內光伏市場環(huán)比下降明顯,新增并網光伏裝機量約3.3GW,其中分布式約1GW。
預計下半年隨著國際產業(yè)發(fā)展變化,特別是四季度由于沖刺10GW國內裝機目標,我國光伏產業(yè)可能出現(xiàn)跳躍式增長,形成震蕩發(fā)展曲線,產業(yè)仍將保持深度調整態(tài)勢。
這將對A股光伏企業(yè)上市公司形成巨大的刺激,建議投資者從三條主線去遴選投資標的:
其一、多晶硅生產企業(yè),比如海潤光伏、鄂爾多斯、天威保變、特變電工等;
其二、光伏上游設備生產企業(yè),比如京運通、奧克股份、精工科技等;
其三、太陽能電站總承包商,比如華光股份、森源電氣等。