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 編者按：
硅料硅片環(huán)節(jié)一季度表現(xiàn)優(yōu)異，上游環(huán)節(jié)各巨頭都在忙著擴(kuò)產(chǎn)。在擴(kuò)產(chǎn)和疫情帶來的下游需求萎縮的整體推動下，整個一季度硅料價格延續(xù)之前的走勢持續(xù)下行，單晶硅片價格卻因為下游訂單多在年前確認(rèn)而意外堅挺。


公開數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，收入增速位居前五的細(xì)分板塊分別是：光伏、光伏設(shè)備、工控自動化、風(fēng)電、特高壓。換句話說，在整個經(jīng)濟(jì)大環(huán)境因為疫情影響而增速放緩的前提下，光伏及光伏設(shè)備仍逆市上揚成為為數(shù)不多的能夠提振國人士氣的產(chǎn)業(yè)，據(jù)媒體統(tǒng)計，一季度光伏產(chǎn)業(yè)公告的擴(kuò)產(chǎn)計劃逾1000億元，是不容錯過的當(dāng)紅炸子雞。

具體到硅料環(huán)節(jié)更是如此，在其他環(huán)節(jié)都因為疫情而不得不停工停產(chǎn)的時候，大部分硅料企業(yè)因為之前追求低電價、低成本而主動西移至地廣人稀的西北地區(qū)，而幾乎沒有受到影響。在記者的統(tǒng)計中，硅料5巨頭：保利協(xié)鑫、大全、新希望、通威永祥、新特沒有一家停產(chǎn)檢修過，整個一季度全部滿負(fù)荷。硅片環(huán)節(jié)，就沒有如此幸運，在選址之處就把就近服務(wù)電池組件廠商放在了第一位，多數(shù)選擇了人口密集的中東部地區(qū)，大多隨行就市選擇了停工停產(chǎn)。

然而，無論有沒有停產(chǎn)，整個硅料硅片環(huán)節(jié)在一季度表現(xiàn)優(yōu)異。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，整個一季度上游環(huán)節(jié)各巨頭都在忙著擴(kuò)產(chǎn)。硅料環(huán)節(jié)為了填補(bǔ)之前OCI退出而意外出現(xiàn)的市場空白：通威在報告期內(nèi)公開宣布大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，其高純晶硅項目擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)7.5萬噸；在之前公布過的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃里，協(xié)鑫也有2萬噸，新希望有4萬噸，但是報告期內(nèi)沒有進(jìn)一步推進(jìn)的消息。硅片環(huán)節(jié)一季度公告擴(kuò)產(chǎn)的規(guī)模有近50GW：隆基在楚雄有20GW、晶澳在包頭1.6GW、億晶在內(nèi)蒙有3GW、中潤在宿遷有5GW、京運通在烏海10GW。

在擴(kuò)產(chǎn)和疫情帶來的下游需求萎縮的整體推動下，整個一季度硅料價格延續(xù)之前的走勢持續(xù)下行，單晶硅片價格卻因為下游訂單多在年前確認(rèn)而意外堅挺，非硅成本成本成為判定各家企業(yè)利潤的必要條件。據(jù)記者統(tǒng)計，報告期內(nèi)硅料5巨頭中，除新希望不公開之外，只有協(xié)鑫呈虧損，通威、大全、新特都有不同程度的收益，其中大全表現(xiàn)最為優(yōu)異，凈利潤同比增長403.03%；硅片企業(yè)仍以隆基和中環(huán)為尊，其中隆基報告期內(nèi)凈利潤同比增長204.92%達(dá)到18.64億元，中環(huán)在一季度雖然沒有隆基那么耀眼，也有2.52億凈利潤進(jìn)賬。


硅料企業(yè)

新特能源：多晶硅價格下跌導(dǎo)致獲利收窄

4月29日，新特能源公布，截至2020年3月31日止三個月，集團(tuán)實現(xiàn)收入人民幣13.71億元，銷售成本人民幣9.96億元及公司擁有人應(yīng)占利潤人民幣5066萬元，同比下降41.6%。于2020年3月3 1日，集團(tuán)資產(chǎn)總額人民幣425.10億元。

關(guān)于凈利潤收窄，新特能源認(rèn)為主要原因是多晶硅銷售價格大幅下跌所致。同時，新特能源表示，公司實施的3.6萬噸/年高純多晶硅產(chǎn)業(yè)升級項目現(xiàn)正處于試生產(chǎn)階段，計劃于2020年上半年質(zhì)，和產(chǎn)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。該項目達(dá)產(chǎn)后，其多晶硅總產(chǎn)能將提升至8萬噸/年。

南玻Ａ：規(guī)模小，受疫情影響大

4月30日，南玻Ａ發(fā)布2020年第一季度報告。公告顯示，本報告期營業(yè)收入1,733,965,637元，同比減少21.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤111,278,288元，同比減少15.82%；本報告期末總資產(chǎn)20,247,986,997元，較上年度末增長11.25%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)9,608,165,285元，較上年度末增長1.19%。

關(guān)于業(yè)績變動，報告認(rèn)為主要因為受疫情影響，訂單減少，同時多晶硅及多晶硅片升級技改等影響，較上年同期損失部分營業(yè)收入，但公司總體利潤同比下滑。此外，營業(yè)外支出增加主要系疫情期間捐贈支出增加所致。

大全新能源：好于市場預(yù)期

5月20日，大全新能源公布了2020年第一季度財務(wù)報告。數(shù)據(jù)顯示，大全新能源Q1營收為1.688億美元，好于市場預(yù)期，同比增長108%，環(huán)比增長42%;歸屬于股東的凈利潤為3320萬美元，同比增長503%，環(huán)比增長65%;基礎(chǔ)每ADS收益為2.37美元，去年同期為0.5美元，上一季度為1.45美元。公司Q1息稅、攤銷及折舊前利潤(EBITDA)為6310萬美元，環(huán)比增長39%;EBITDA利潤率為37.4%，環(huán)比下降0.8個百分點。

報告期內(nèi)，公司的多晶硅產(chǎn)量環(huán)比增22%至19,777噸，銷量環(huán)比增44%至19,101噸，均創(chuàng)紀(jì)錄新高。展望2020年第二季度，公司預(yù)計產(chǎn)量在15,500-16,500噸之間，對外銷量在14,500-15,500噸之間;預(yù)計全年產(chǎn)量在73,000-75,000噸之間。

硅片企業(yè)

隆基股份：非硅成本控制能力優(yōu)異

4月22日，隆基股份發(fā)布2020年第一季度報告，公告顯示，報告期內(nèi)實現(xiàn)營收8,599,410,768.64元，同比增長50.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1,863,912,790.42元，同比增長204.92%。截至本報告期末，隆基股份歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)29,512,695,110.66元，較上年末增長6.82%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-536,077,423.55元，上年同期為938,339,750.24元。

一季度公司實現(xiàn)硅片對外銷售13.6億片，同比增長38.49%；實現(xiàn)銷售額38.51億，同比增長48.51%；毛利率39%，同比提升17.49個百分點。公司硅片出貨量同比維持高增長，毛利率大幅抬升，主要系公司推動產(chǎn)能擴(kuò)張的同時，推動生產(chǎn)成本不斷下降，非硅成本控制優(yōu)異。

中環(huán)股份：疫情期間滿產(chǎn)滿銷

4月28日晚間，中環(huán)股份發(fā)布2020年一季度報告。報告稱，公司實現(xiàn)營業(yè)收入45.17億元，同比增長18.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.52億元，同比增長34.47%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.0億元，同比增長48.52%；基本每股收益0.0906元。

關(guān)于業(yè)績變動，公司認(rèn)為主要源于，節(jié)期間未停產(chǎn)或減產(chǎn)，至今持續(xù)保持滿產(chǎn)狀態(tài)，以保證客戶訂單供應(yīng)持續(xù)于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，生產(chǎn)經(jīng)營未受到疫情影響。同時沈浩平還表示，公司12英寸產(chǎn)品自2019年已陸續(xù)向客戶送樣開始樣品認(rèn)證，認(rèn)證相關(guān)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

陽光能源：受限規(guī)模議價能力不強(qiáng)

4月15日陽光能源發(fā)布公告稱，于2020年1月1日至2020年3月31日期間，該集團(tuán)實現(xiàn)生產(chǎn)型業(yè)務(wù)收入人民幣8.18億元，同比減少11.2%；其他收入280萬元，同比增加133.3%；合計收入8.21億元，同比減少11.1%。

此外，生產(chǎn)型業(yè)務(wù)對外付運量1006.2兆瓦，同比增加42.3%。而業(yè)績變動的主要原因，在于報告期內(nèi)二三線廠商硅片價格下滑所致。



原標(biāo)題：2020Q1光伏企業(yè)財報分析：硅料硅片擴(kuò)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn) 隆基大全收益翻番