編者按:
隨著這些光伏銀漿廠市占率的基本到頂和對(duì)供應(yīng)鏈整合的到位,他們不約而同地看中了電子元件銀漿。濾波器銀漿的用量目前來說相對(duì)其他銀漿較大,而且技術(shù)門檻卻很低,也因此成為了光伏銀漿廠最好的踏足點(diǎn),有助于其迅速建立品牌并逐漸向其他電子元件銀漿進(jìn)行擴(kuò)展。
據(jù)不完全調(diào)研統(tǒng)計(jì),2020年光伏每個(gè)月消耗約120-150噸銀漿,未來三年預(yù)計(jì)每年都會(huì)增加10%-20%的用量,濾波器2020年預(yù)計(jì)每個(gè)月消耗的銀漿量為10-12噸,2021和2022年預(yù)計(jì)月消耗量會(huì)到20-25噸,然后進(jìn)入持續(xù)大幅下滑階段。是什么讓光伏銀漿廠紛紛加入到這個(gè)小眾市場(chǎng)的爭奪呢?
2020年,大陸頭部光伏銀漿廠的市場(chǎng)占有率合計(jì)已經(jīng)超過了70%(剩下的30%左右的市場(chǎng)已經(jīng)不是由性能和價(jià)格決定了),在下游客戶端建立了一定的品牌優(yōu)勢(shì),并和在上游的日本銀粉供應(yīng)商建立了較為穩(wěn)固的技術(shù)、商務(wù)關(guān)系。隨著這些光伏銀漿廠市占率的基本到頂和對(duì)供應(yīng)鏈整合的到位,他們將目光不約而同地看中了電子元件銀漿。
隨著5G時(shí)代的到來,萬物互聯(lián)不再僅僅是個(gè)口號(hào),大量的產(chǎn)品將會(huì)被接入互聯(lián)網(wǎng),各種產(chǎn)品的電子化、智能化將是一個(gè)不可估量的市場(chǎng)。隨著電子產(chǎn)品的增多,在未來3-5年,對(duì)陶瓷電子元件的需求會(huì)出現(xiàn)至少3-5倍的增長,目前已經(jīng)出現(xiàn)了三大被動(dòng)電子元件全面缺貨,所有廠家均大幅擴(kuò)產(chǎn)的局面。同樣的,對(duì)相關(guān)銀漿的需求也將會(huì)帶來3-5倍的增長。這個(gè)行業(yè)的貴金屬漿料市場(chǎng)將會(huì)成長為光伏銀漿體量1/3乃至1/2的市場(chǎng),利潤卻和整體光伏銀漿持平甚至超過其的局面。從這個(gè)方向考慮,濾波器銀漿的市場(chǎng)雖壽命短,但用量目前來說相對(duì)其他銀漿較大,而且技術(shù)門檻卻很低(為何技術(shù)門檻低,下文會(huì)有提及),也因此成為了光伏銀漿廠最好的踏足點(diǎn),有助于其迅速建立品牌并逐漸向其他電子元件銀漿進(jìn)行擴(kuò)展。從這個(gè)方面來說,光伏漿料廠有進(jìn)行戰(zhàn)略布局的動(dòng)力,以便未來深度參與整個(gè)電子元件銀漿的開發(fā)和銷售。
光伏銀漿廠的特點(diǎn)在于:
一、經(jīng)驗(yàn)不足,靠強(qiáng)大的研發(fā)效率來進(jìn)行彌補(bǔ)。某光伏銀漿A廠在短短一個(gè)多月的時(shí)間,關(guān)于濾波器銀漿的內(nèi)部試驗(yàn)進(jìn)行了近千個(gè),消耗近百公斤銀粉,初步完成了技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的積累(關(guān)于光伏漿料廠的高強(qiáng)度研發(fā)投入,會(huì)附圖一張,這是國內(nèi)某光伏銀漿廠公開發(fā)布的財(cái)報(bào)截圖,大家可以管中窺豹一下其他光伏銀漿廠的研發(fā)投入)。
二、對(duì)性能和穩(wěn)定性追求的極致。國內(nèi)光伏漿料廠本就習(xí)慣使用日本進(jìn)口銀粉進(jìn)行研發(fā),在開發(fā)濾波器這種高可靠性銀漿的時(shí)候使用日本銀粉比使用國產(chǎn)銀粉將會(huì)帶來更好的性能和穩(wěn)定性,符合濾波器廠及終端客戶的需求。
三、銀漿定制化服務(wù)。依托于強(qiáng)大的研發(fā)效率和日本銀粉的多樣性,光伏銀漿廠能夠在終端客戶那里進(jìn)行定制型開發(fā),在終端客戶開發(fā)出新款濾波器時(shí)及時(shí)進(jìn)行銀漿的產(chǎn)品更新,獲得更好的性能以提前掌握市場(chǎng)。
傳統(tǒng)電子銀漿廠,全國分布上百家,目前進(jìn)入濾波器銀漿行業(yè)的,按照某次行業(yè)會(huì)議的統(tǒng)計(jì),笑稱有七八十家(數(shù)字無法統(tǒng)計(jì)真?zhèn)危捎诒娝苤脑?,濾波器銀漿配方是一個(gè)公開的秘密,所以才會(huì)有這么多廠涌入)。
而這些電子銀漿廠的特點(diǎn)在于:
一、長期在電子行業(yè)里耕耘,客戶對(duì)他們品牌更熟悉,服務(wù)起來更默契。關(guān)于濾波器銀漿的研發(fā)時(shí)間較長,積累了相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn),熟悉客戶的需求。目前量產(chǎn)并批量供應(yīng)濾波器廠的銀漿均由這些大大小小的銀漿廠供應(yīng)。
二、使用國產(chǎn)銀粉,對(duì)國產(chǎn)銀粉性能更熟悉。使用國產(chǎn)銀粉雖然帶來批次間可靠性和穩(wěn)定性的問題,但是由于這些漿料公司長期使用國產(chǎn)銀粉,所以設(shè)計(jì)配方的時(shí)候已經(jīng)考慮到了波動(dòng),注意了配方的窗口問題,放棄了對(duì)極致性能的追求換來一定穩(wěn)定性的提升。
三、成本低廉。由于長期的研發(fā)和使用國產(chǎn)銀粉,其生產(chǎn)成本相當(dāng)廉價(jià),相對(duì)于使用進(jìn)口銀粉的廠家來說,具有巨大的成本優(yōu)勢(shì),其銷售價(jià)也許會(huì)和使用進(jìn)口銀粉的銀漿廠的成本價(jià)持平。
疫情和其他眾所周知的外部原因推遲了5G的發(fā)展,在帶給電子漿料廠拓寬護(hù)城河的同時(shí)也給了光伏漿料廠更充足的研發(fā)時(shí)間。誰將會(huì)在未來進(jìn)一步成長,讓我們拭目以待。不管是誰取得先機(jī),都會(huì)對(duì)整個(gè)漿料行業(yè)帶來很大的變化,進(jìn)而推動(dòng)一些相關(guān)基礎(chǔ)原材料的發(fā)展(如銀粉,有機(jī)),形成一個(gè)良性的循環(huán)。
5G已來、未來已來,萬物互聯(lián),漿料行業(yè)重新出發(fā)。在光伏領(lǐng)域,來自于杜邦的“碲科技”和DOWA的銀粉推動(dòng)了光伏銀漿的發(fā)展。在這個(gè)未來已來的時(shí)刻,我們也期待著國產(chǎn)基礎(chǔ)原材料的崛起,以配合漿料的發(fā)展,取得更大的進(jìn)步,讓未來掌握在我們自己手中。
原標(biāo)題: 5G時(shí)代:光伏銀漿 VS 電子銀漿“廝殺”名場(chǎng)面