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2020年，對(duì)于光伏來(lái)說(shuō)，本應(yīng)該是充滿希望和變化的年份。

未曾想到的展開(kāi)

“最初，沒(méi)有人在意這場(chǎng)災(zāi)難……這不過(guò)是一場(chǎng)山火，一次旱災(zāi)，一個(gè)物種的滅絕，一座城市的消失……直到這場(chǎng)災(zāi)難和每個(gè)人息息相關(guān)。”

2020年的元旦，當(dāng)筆者和同事貓?jiān)谝了固共紶柕乃奚崂锟缒?，一邊吃著土耳其烤肉一邊懷念火鍋的時(shí)候，無(wú)論如何也不會(huì)想到即將來(lái)臨的新年會(huì)如此奇幻。澳洲山火，英國(guó)脫歐，科比墜機(jī)，這些“大新聞”在一場(chǎng)席卷全球的新冠疫情面前也一下顯得微不足道了起來(lái)。2020年的展開(kāi)出乎意料，全世界70億人，每個(gè)人的人生都因?yàn)檫@場(chǎng)疫情發(fā)生了深遠(yuǎn)的變化，光伏行業(yè)以及身在其中的從業(yè)者們，當(dāng)然也不會(huì)例外。

2020年，對(duì)于光伏來(lái)說(shuō)，本應(yīng)該是充滿希望和變化的年份。兩年前的“531”大洗牌之后，活下來(lái)的企業(yè)在2019年逐漸恢復(fù)了元?dú)?日趨成熟的PERC技術(shù)在養(yǎng)肥了一批硅片廠、電池廠之余，更推動(dòng)了行業(yè)整體成本的快速下降，日思夜想的平價(jià)上網(wǎng)在各個(gè)國(guó)家逐漸成為現(xiàn)實(shí);行業(yè)頭部的企業(yè)家們?cè)阱谙?，隨著硅片產(chǎn)能的充分釋放，成本會(huì)進(jìn)一步下降，光伏發(fā)電全面挑戰(zhàn)傳統(tǒng)能源的時(shí)代行將到來(lái);行業(yè)其他隨大流勉力活到今天的小伙伴們，本來(lái)已經(jīng)準(zhǔn)備好了瓜子花生小板凳，靜觀隆基大戰(zhàn)中環(huán)的好戲，待166和210決出勝負(fù)的時(shí)候，借機(jī)改造自己那些頗顯老舊的生產(chǎn)線;行業(yè)里的技術(shù)宅們，也正在潛心修煉HIT技術(shù)，期待在不久的將來(lái)，再現(xiàn)單晶PERC淘汰多晶電池的輝煌。

然而，突如其來(lái)的新冠疫情，讓一系列美好的遐想戛然而止，用時(shí)髦的話來(lái)說(shuō)，時(shí)間線發(fā)生了變動(dòng)，拐點(diǎn)到來(lái)了。

停頓的市場(chǎng)和停不下來(lái)的擴(kuò)產(chǎn)

今年隨著疫情的爆發(fā)，各個(gè)光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩個(gè)利好現(xiàn)象：一是存量項(xiàng)目頂著疫情在搶裝，二是屋頂項(xiàng)目占比擴(kuò)大。

一季度末隨著新冠疫情在全球的大爆發(fā)，全行業(yè)的供應(yīng)、物流、招工等等都受到了極大的影響。盡管如此，那些要求在2020年必須完成并網(wǎng)的大型項(xiàng)目絲毫沒(méi)有暫停或延期的意思。在未來(lái)晦暗不明的當(dāng)下，各個(gè)國(guó)家的能源政策、補(bǔ)貼政策和稅收政策隨時(shí)有可能做出調(diào)整，項(xiàng)目的投資人根本不敢冒風(fēng)險(xiǎn)將項(xiàng)目延期，甚至愿意頂著當(dāng)下極高的物流費(fèi)用，爭(zhēng)取提前完成并網(wǎng)。這種現(xiàn)象以裝機(jī)依舊享有一定補(bǔ)貼的歐洲和美國(guó)市場(chǎng)最為典型，這兩個(gè)主要市場(chǎng)的搶裝甚至在二季度末引發(fā)了一波小高潮，讓國(guó)內(nèi)過(guò)剩的產(chǎn)能一度吃緊起來(lái)。而在以中東，南亞為主的二線市場(chǎng)，隨著光伏產(chǎn)品價(jià)格下降，業(yè)主自建電站省電費(fèi)的業(yè)務(wù)模式在財(cái)務(wù)模型上變得可以操作，屋頂項(xiàng)目所占的比例在今年顯著的擴(kuò)大，屋頂市場(chǎng)從過(guò)去小打小鬧的分銷市場(chǎng)，一躍成為了規(guī)?？捎^的GW級(jí)市場(chǎng)，更是在今年養(yǎng)活了一大批自有品牌認(rèn)證不強(qiáng)，無(wú)法參與大型電站項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的中小廠。

雖然市場(chǎng)有利好的消息，但是在疫情肆虐的大背景下，整體市場(chǎng)是很難指望較大起色的。根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)的統(tǒng)計(jì)，2019年是全球光伏裝機(jī)歷史最高的一年，裝機(jī)總量達(dá)到了113.7GW。而對(duì)于2020年的光伏新增裝機(jī)量，IEA在2019年底的預(yù)測(cè)只是略微下降至110GW，而最新的預(yù)測(cè)更是下調(diào)到了90GW。但今年實(shí)際的裝機(jī)可能比這個(gè)數(shù)字會(huì)更低，這也是光伏行業(yè)近十年以來(lái)，第一次年度裝機(jī)量較上一年發(fā)生下降。按照這個(gè)數(shù)字來(lái)看的話，中國(guó)目前硅料、硅片、電池、組件各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能供應(yīng)全球市場(chǎng)的需求綽綽有余，甚至各個(gè)環(huán)節(jié)排名前十的廠家產(chǎn)能相加，就已經(jīng)足夠供今年的全球新裝電站使用了。眼下最緊要的問(wèn)題，來(lái)自長(zhǎng)遠(yuǎn)的市場(chǎng)需求。目前，包括中國(guó)在內(nèi)的主要市場(chǎng)，對(duì)于2021年的裝機(jī)政策和裝機(jī)量都還沒(méi)有一個(gè)明確的預(yù)期，而新項(xiàng)目的審批更是遙遙無(wú)期?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，如果疫情沒(méi)有快速好轉(zhuǎn)的跡象，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)經(jīng)歷相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的停滯甚至萎縮，而較大概率2021年開(kāi)始，所有的主要市場(chǎng)會(huì)逐漸停止對(duì)光伏項(xiàng)目的補(bǔ)貼，未來(lái)市場(chǎng)的不確定性依然非常大。

有一句老話說(shuō)的好，“人類從歷史中學(xué)到的唯一教訓(xùn)，就是人類無(wú)法從歷史中學(xué)到任何教訓(xùn)。”

雖然市場(chǎng)的不確定性擺在眼前，雖然10年前瘋狂擴(kuò)張硅料慘死的廠家還尸骨未寒，國(guó)內(nèi)的光伏玩家們，特別是硅片和電池廠，依然順著熟悉的劇情和套路開(kāi)始了新一輪大張旗鼓的擴(kuò)產(chǎn)。這一次的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超過(guò)以往歷年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模的總和，新增產(chǎn)能項(xiàng)目如果規(guī)模不到5GW，甚至不好意思拿出來(lái)和同行說(shuō)，一個(gè)充滿誘惑的聲音又雙??一次在企業(yè)大佬、投資人、股東的腦海里反復(fù)回蕩，讓各個(gè)公司咬緊牙關(guān)，增加產(chǎn)能：“這次一定是最后一次賭命擴(kuò)產(chǎn)了，這次擴(kuò)產(chǎn)完了行業(yè)就穩(wěn)定了，就可以做到擁硅為王/擁硅片為王/擁電池為王/擁組件為王了”。

除了讓人遐想連篇的產(chǎn)業(yè)壟斷地位，更多的企業(yè)是在擴(kuò)產(chǎn)和升級(jí)改造的大潮中身不由己。第一個(gè)吃螃蟹的人固然不一定能活下來(lái)，但是最后一個(gè)吃螃蟹的人一定會(huì)死，這幾乎成為了光伏擴(kuò)張和技術(shù)升級(jí)的準(zhǔn)則。再加上今年硅片規(guī)格變更帶來(lái)的產(chǎn)能淘汰效應(yīng)，擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)后的企業(yè)雖然會(huì)為了擴(kuò)產(chǎn)下一筆血本，但是擴(kuò)產(chǎn)之后產(chǎn)能大，產(chǎn)品功率高，整體成本低，在各個(gè)環(huán)節(jié)都對(duì)舊產(chǎn)能形成碾壓，市場(chǎng)占有率幾乎是手到擒來(lái)。正因?yàn)槿绱?，行業(yè)內(nèi)只要有一個(gè)人在擴(kuò)張，在升級(jí)，就逼著其他所有的玩家只能一起加注，爭(zhēng)取留在牌桌上，畢竟這時(shí)候棄牌的代價(jià)已經(jīng)大到無(wú)法承受了。在走錯(cuò)一步是萬(wàn)丈深淵，走慢一步是萬(wàn)劫不復(fù)的情況下，留給各個(gè)企業(yè)的選項(xiàng)其實(shí)并不算太多。

還能怎么辦，只能相信明天，相信自己一定是活下來(lái)的那個(gè)人，硬著頭皮上吧!

一個(gè)不怎么奇幻的未來(lái)

2020年已經(jīng)過(guò)半，雖然新冠疫情肆虐全球，但是對(duì)于各個(gè)光伏廠家來(lái)說(shuō)，日子似乎還過(guò)得下去，訂單沒(méi)有往年好，但是至少還能吃個(gè)半飽，在旺季客戶居然還會(huì)拿著錢催促發(fā)貨。各個(gè)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表拿出來(lái)也不算太糟糕，甚至和其他受疫情影響嚴(yán)重的企業(yè)相比還相當(dāng)亮眼，在這樣的年景里，日子能夠過(guò)的下去，照理說(shuō)還有什么可抱怨的呢?

我們先把這個(gè)話題放在一邊，其實(shí)，今年除了新冠疫情，世界上還發(fā)生了幾件值得一提的事情：一是美國(guó)對(duì)華為展開(kāi)了全面的制裁，要求所有芯片企業(yè)停止向華為提供芯片;二是川普簽發(fā)了總統(tǒng)令，禁止敵對(duì)國(guó)(其實(shí)主要就是中國(guó))為美國(guó)大型電力系統(tǒng)提供服務(wù);三是美國(guó)多次向荷蘭施壓，禁止ASM向中芯國(guó)際出售光刻機(jī)。這三件事其實(shí)是一件事，就是中美的全面競(jìng)爭(zhēng)正在加劇，而美國(guó)正在拉攏更多的伙伴，一起向中國(guó)施壓。光伏行業(yè)更是中美貿(mào)易戰(zhàn)的前線地區(qū)，歐洲對(duì)中國(guó)的雙反一直到去年才落下帷幕，而美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的重稅到現(xiàn)在還未有松動(dòng)的跡象，就連印度、土耳其這樣的國(guó)家，也紛紛舉起關(guān)稅大棒，對(duì)中國(guó)的光伏產(chǎn)品進(jìn)行制裁。(筆者更是因?yàn)闅W美的雙反，在海外連續(xù)建了兩個(gè)工廠，待了將近10年。)可以說(shuō)新冠疫情雖然是今年的大事件，但是中美的全面競(jìng)爭(zhēng)和貿(mào)易戰(zhàn)，才是未來(lái)幾年甚至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的主旋律。

對(duì)于中國(guó)的光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，一個(gè)不太令人愉快的事實(shí)，是除了中國(guó)以外，大部分主要的光伏市場(chǎng)，在貿(mào)易戰(zhàn)當(dāng)中都是站在中國(guó)的對(duì)立面的。當(dāng)貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)入白熱化，各個(gè)國(guó)家必須選擇中國(guó)或者美國(guó)進(jìn)行站隊(duì)的時(shí)候，歐洲、印度、包括目前新興的南美和一些東南亞國(guó)家，極大概率會(huì)站在美國(guó)一邊。筆者估計(jì)，歐洲對(duì)中國(guó)的光伏產(chǎn)品重新啟動(dòng)雙反調(diào)查，最快今年，最遲明年就會(huì)發(fā)生。而中國(guó)廠家的大部分產(chǎn)能，特別是新增產(chǎn)能都集中在中國(guó)國(guó)內(nèi)，這對(duì)于國(guó)內(nèi)廠家，尤其是組件廠和電池廠來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是很不利的，一旦國(guó)際貿(mào)易政策有所變化，整個(gè)行業(yè)的巨大產(chǎn)能卡死在國(guó)內(nèi)，被一鍋端的風(fēng)險(xiǎn)巨大。

另一方面，2020年的市場(chǎng)雖然好像波瀾不驚，但是其實(shí)在醞釀一場(chǎng)更大的危機(jī)。正如之前提到的，各個(gè)主要市場(chǎng)國(guó)家，包括中國(guó)在內(nèi)，對(duì)于2021年的裝機(jī)和政策只字不提，2020年全球電力需求大概率是負(fù)增長(zhǎng)，如果新冠疫情在2020年底再卷土重來(lái)一波，2021年的光伏裝機(jī)量極有可能是斷崖式的下跌。同一時(shí)間，國(guó)內(nèi)廠家今年新增的產(chǎn)能會(huì)在2021年集中釋放，設(shè)備開(kāi)始提折舊，銀行貸款開(kāi)始還本付息，產(chǎn)能的釋放和需求的下降相疊加，行業(yè)的困難可想而知。更何況歐美政府對(duì)中國(guó)主要支柱產(chǎn)業(yè)的政策，一向是“趁你病要你命”，這個(gè)時(shí)候如果歐洲和其他新興市場(chǎng)乘機(jī)重啟雙反，那中國(guó)光伏企業(yè)所面臨的，可能是整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)以來(lái)遇到的前所未有的危機(jī)，這樣的未來(lái)不但一點(diǎn)也不奇幻，可能還以超過(guò)大家預(yù)期的速度，擺在每一個(gè)光伏企業(yè)的面前，一步一步，一點(diǎn)一點(diǎn)的成為現(xiàn)實(shí)。這一次，狼真的來(lái)了!

結(jié)語(yǔ)：論持久戰(zhàn)

作為一個(gè)在光伏行業(yè)將近10年，目前還在其中耕耘的從業(yè)者，筆者當(dāng)然由衷的希望，自己上文中所提到的都是虛無(wú)縹緲，危言聳聽(tīng)的幻想，新冠疫情能快速的過(guò)去，中美貿(mào)易戰(zhàn)能在短期內(nèi)平息，光伏產(chǎn)品在今年升級(jí)換代，成本進(jìn)一步下降，市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)張，行業(yè)快速的恢復(fù)一片欣欣向榮。當(dāng)然我們也要堅(jiān)信，這一切終將過(guò)去，光伏的前景終究是光明的。但是這都無(wú)法掩蓋眼下的危機(jī)，如果上面所說(shuō)的種種都被不幸言中，行業(yè)環(huán)境從明年開(kāi)始急劇惡化，我們又該如何呢?

這個(gè)時(shí)候，我想大家應(yīng)該拿出毛主席在1938年所寫的《論持久戰(zhàn)》，仔細(xì)的再讀上一遍，其中的很多理論觀點(diǎn)，套用在今天的貿(mào)易戰(zhàn)上，套用在整個(gè)光伏行業(yè)的未來(lái)發(fā)展上，不但毫不過(guò)時(shí)，還非常值得我們借鑒：

第一，行業(yè)是不會(huì)消亡的。這一點(diǎn)估計(jì)可以得到所有人的共識(shí)，不論市場(chǎng)環(huán)境如何差，貿(mào)易戰(zhàn)怎么打，都只有做死的企業(yè)，沒(méi)有做死的行業(yè)。前進(jìn)的道路可能是曲折的，但是總有人會(huì)走下去，中國(guó)光伏行業(yè)不斷的發(fā)展是必然的趨勢(shì)，新能源的明天一定是美好的。

第二，困難是會(huì)長(zhǎng)期存在的。不管是新冠疫情，還是中美的全面貿(mào)易戰(zhàn)，目前看起來(lái)都還遠(yuǎn)沒(méi)有到達(dá)高潮，更沒(méi)有結(jié)束的跡象。期望所有的困難和矛盾在幾個(gè)月內(nèi)奇跡般的都消失，這樣的想法即不現(xiàn)實(shí)，也很危險(xiǎn)。不管是新冠疫情還是貿(mào)易戰(zhàn)，雖然最后的勝利一定屬于我們，但是這個(gè)勝利不會(huì)快速的到來(lái)，這也會(huì)是整個(gè)光伏市場(chǎng)在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間要面對(duì)的現(xiàn)實(shí)，甚至對(duì)于行業(yè)內(nèi)希望做到專精的各個(gè)龍頭的企業(yè)來(lái)說(shuō)，也不太會(huì)在幾年內(nèi)，快速的決出勝負(fù)，在自己在行的環(huán)節(jié)形成一定的壁壘或壟斷，整個(gè)行業(yè)成熟的穩(wěn)定下來(lái)的過(guò)程也許遠(yuǎn)比想象的要長(zhǎng)的多。

第三，只有追求進(jìn)步才能面對(duì)困難。在市場(chǎng)充滿不確定性的當(dāng)下，很容易就讓人產(chǎn)生怠惰的情緒，不再追求進(jìn)步，想要看看情況再說(shuō)。在危機(jī)當(dāng)中，這樣的想法其實(shí)是最為危險(xiǎn)的，不管是今年如火如荼的擴(kuò)產(chǎn)，還是166、180或者210的全面技術(shù)改造，雖然看起來(lái)風(fēng)險(xiǎn)極大，但是可以肯定的說(shuō)，最后活下來(lái)的企業(yè)一定是選擇一條看起來(lái)艱難的道路卻繼續(xù)走下去的企業(yè)，而不是按兵不動(dòng)的企業(yè)，往前一步可能是萬(wàn)丈深淵，但是往后一步一定尸骨無(wú)存，這在行業(yè)中幾乎是一條真理。

第四，不要無(wú)畏的拼命，要打運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)，以空間換時(shí)間。筆者依然記得在2013年，歐洲剛剛執(zhí)行雙反的時(shí)候，國(guó)內(nèi)大量的組件廠家頂著負(fù)毛利接單，哪怕虧錢也要維持工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)，這樣的選擇在當(dāng)時(shí)企業(yè)現(xiàn)金流斷裂，幾乎是生死存亡的關(guān)頭可能無(wú)可厚非，但是如果在打持久戰(zhàn)的背景下，這樣做就會(huì)變成無(wú)畏的消耗和拼命。貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈的情況下，國(guó)內(nèi)巨大的光伏產(chǎn)能絕不是靠擴(kuò)大內(nèi)需，或者一定階段的虧本甩賣就可以消納的。這種時(shí)候理智的選擇是將產(chǎn)能移出中國(guó)，在海外建立生產(chǎn)基地，并且根據(jù)貿(mào)易規(guī)則的調(diào)整不斷的做出新的部署和變化。如果未來(lái)越來(lái)越多的國(guó)家開(kāi)始舉起貿(mào)易保護(hù)主義的大旗，我相信也一定會(huì)有越來(lái)越多的光伏企業(yè)將產(chǎn)能大規(guī)模的開(kāi)始外移，而最終笑到最后的，也一定是在中國(guó)和境外能夠靈活調(diào)配產(chǎn)能的企業(yè)。

最后，這是一場(chǎng)活下來(lái)就是勝利的持久戰(zhàn)。光伏行業(yè)，甚至其他所有的行業(yè)都是如此，活下來(lái)就是勝利，而最后活下來(lái)的人，一定是不分晝夜，辛勤工作的人，一定是努力提升自己的人，一定是居安思危，并敢于冒險(xiǎn)的人，一定是有過(guò)硬技術(shù)儲(chǔ)備的人……最終，投機(jī)的人可以勝利一時(shí)，絕不會(huì)勝利一世，成功的秘訣，誠(chéng)如稻盛和夫所說(shuō)：“如果不熱愛(ài)自己的工作，就絕不可能取得成功，更不會(huì)有出色的表現(xiàn)”。

走到最后并獲得最終勝利的，一定是熱愛(ài)自己工作的光伏人。

原標(biāo)題：奇幻的2020年和不奇幻的光伏行業(yè)