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 編者按：

特斯拉戶用光伏短期沒(méi)戲的原因是，目前還沒(méi)有找到規(guī)模資本可以支持的商業(yè)模式。馬斯克遭遇的問(wèn)題，不單是特斯拉遭遇的問(wèn)題，而是所有戶用光伏市場(chǎng)企業(yè)都遭遇的問(wèn)題——戶用光伏市場(chǎng)目前沒(méi)有成功的、規(guī)模資本愿意追逐的商業(yè)模式。



越來(lái)越多的跡象表明馬斯克決心重振特斯拉戶用光伏，也有越來(lái)越多的人看好特斯拉戶用光伏，一條特斯拉中國(guó)戶用光伏招人的信息，竟然帶來(lái)中國(guó)光伏企業(yè)股價(jià)的飆升。

特斯拉戶用光伏有戲嗎？老紅以為，至少短時(shí)間內(nèi)沒(méi)戲。


馬斯克做事沒(méi)戲的時(shí)候很少，少到幾乎只有戶用光伏。

從支付平臺(tái)的PayPal到航天火箭的Space—X，從電動(dòng)汽車的tesla到儲(chǔ)能電池的Powerwall、Powerpack，馬斯克做什么成什么、鮮有敗績(jī)，他是天才的創(chuàng)想大師、產(chǎn)品大師、營(yíng)銷大師。

電動(dòng)汽車問(wèn)世一百年都沒(méi)能量產(chǎn)，馬斯克讓它量產(chǎn)了。不僅量產(chǎn)，而且各種車型無(wú)不供不應(yīng)求。裝了光伏板的皮卡車Cybertruck，2021年才能上市，可當(dāng)前的訂單已經(jīng)超過(guò)了60萬(wàn)輛。

2016年特斯拉推出了價(jià)格不菲、用于戶用光伏的Powwerwall儲(chǔ)能電池，瞬間訂單達(dá)到3.8萬(wàn)臺(tái)，甚至讓馬斯克大吃一驚。過(guò)去幾年，在別的儲(chǔ)能電池價(jià)格下降的時(shí)候，Powerwall的價(jià)格卻從5900美元上漲到了6700美元。

老紅從不懷疑馬斯克的成功概率，哪怕是在2016-2018年，資本嚴(yán)重不看好馬斯克力主收購(gòu)Solarcity、特斯拉隨時(shí)可能資金斷流的危急時(shí)刻，可是這次對(duì)于特斯拉戶用光伏在短期內(nèi)的成功概率充滿了懷疑。

戶用光伏+儲(chǔ)能+充電樁+電動(dòng)車，既是完美的清潔能源利用閉環(huán)，又是即將到來(lái)的巨大機(jī)會(huì)市場(chǎng)。在這一機(jī)會(huì)市場(chǎng)，馬斯克認(rèn)知最早、付出最多。早在2006年，他就在“秘密汽車規(guī)劃”中不僅規(guī)劃了特斯拉的商業(yè)模式，而且規(guī)劃了特斯拉的首要目標(biāo)：“加快從碳?xì)浠衔锝?jīng)濟(jì)向太陽(yáng)能、電力經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變”。馬斯克在這條路上付出了難以想象地努力：打造Tesla，讓電動(dòng)車從夢(mèng)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)；不斷提高Tesla競(jìng)爭(zhēng)力，讓電動(dòng)車未到充電樁先到；創(chuàng)造專門用途的Powerwall，讓大批專業(yè)電池企業(yè)望塵莫及；力排眾議收購(gòu)Solarcity，在別人還在做產(chǎn)品的時(shí)候，特斯拉已經(jīng)在完善生態(tài)。唯一遺憾的是，過(guò)去幾年的Solarcity像是一個(gè)扶不起的阿斗。

Solarcity曾經(jīng)是一家優(yōu)秀的美國(guó)戶用光伏市場(chǎng)企業(yè)，2013-2015連續(xù)三年穩(wěn)居美國(guó)戶用光伏市場(chǎng)第一。2016年開始走下坡，被特斯拉收購(gòu)后也沒(méi)能挽回頹勢(shì)，市場(chǎng)份額從2015年高峰時(shí)期的33.5％跌落到2019年的9.1％，連續(xù)三年排名美國(guó)戶用光伏市場(chǎng)第三。

是特斯拉汽車中國(guó)工廠的成功、股價(jià)的飆升，讓馬斯克終于可以喘口氣、可以高喊重振特斯拉戶用光伏，也讓不少人開始或重新注意特斯拉的戶用光伏。

只是，看好特斯拉戶用光伏的，大都是非光伏專業(yè)的媒體。不看好的，大都會(huì)說(shuō)Solar roof價(jià)格太貴。

但是，在老紅看來(lái)，特斯拉戶用光伏短時(shí)間沒(méi)戲的原因，不是簡(jiǎn)單因?yàn)閮r(jià)格。中國(guó)戶用光伏發(fā)展最好的山東、河北并不是中國(guó)最有錢的地方，而馬斯克從來(lái)不乏把價(jià)格雖然不菲但人們需要的的東西賣出去的天賦。

老紅以為特斯拉戶用光伏短期沒(méi)戲的原因是，目前還沒(méi)有找到規(guī)模資本可以支持的商業(yè)模式。

在戶用光伏市場(chǎng)，Solarcity經(jīng)歷過(guò)這樣的商業(yè)模式變化：

2012年與金融機(jī)構(gòu)合作，首創(chuàng)了租賃模式，快速成為美國(guó)最成功的戶用光伏開發(fā)企業(yè)，也成為中國(guó)戶用光伏企業(yè)競(jìng)相學(xué)習(xí)的案例。但這一模式終因一次占用資金過(guò)大、長(zhǎng)期回收太慢、形成不了良性財(cái)務(wù)結(jié)果而告失敗。

2016年被特斯拉收購(gòu)后，進(jìn)行了多種商業(yè)模式的探討，先是改租賃直銷模式為由著名家居連鎖店代銷模式，后又改為在特斯拉汽車直營(yíng)店里直營(yíng)模式，結(jié)果成績(jī)平平。

2019年在不斷提高Solarroof產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)上，特斯拉戶用光伏再次推出租賃模式，雖然進(jìn)行了進(jìn)行了創(chuàng)新，但也難改租賃模式本質(zhì)，“發(fā)布光伏瓦2年后僅安裝12戶”，其在美國(guó)戶用光伏市占率第三的位置岌岌可危。

于是，不久前當(dāng)馬斯克宣布要重振特斯拉戶用光伏，要到歐洲去、到中國(guó)去的時(shí)候，老紅看到的更像是其商業(yè)模式在美國(guó)的不成功，想到別的地方試試運(yùn)氣。

馬斯克遭遇的問(wèn)題，不單是特斯拉遭遇的問(wèn)題，而是所有戶用光伏市場(chǎng)企業(yè)都遭遇的問(wèn)題——戶用光伏市場(chǎng)目前沒(méi)有成功的、規(guī)模資本愿意追逐的商業(yè)模式。

戶用光伏市場(chǎng)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，自從有了戶用光伏市場(chǎng)，不同媒體從不同角度推算出不同的巨大市場(chǎng)數(shù)字，但在戶用光伏市場(chǎng)光有好的產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還需要規(guī)模資本的持續(xù)支持，而規(guī)模資本需要滿足不同地區(qū)需求、可以快速成功復(fù)制的商業(yè)模式。

在光伏產(chǎn)業(yè)，短短幾年時(shí)間，無(wú)論是加工市場(chǎng)，還是大型電站建設(shè)市場(chǎng)，被資本追逐的成功企業(yè)不乏其例，唯有戶用光伏市場(chǎng)，始終是一個(gè)奇葩。






原標(biāo)題：特斯拉戶用光伏有戲嗎？