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編者按：《意見》指出了新能源裝機高速發(fā)展和電網(wǎng)消納能力滯后的這對核心矛盾的解決路線，也證明政府在重視并積極解決消納空間不足的問題，利于新能源長期穩(wěn)定發(fā)展。 消納空間取代之前的補貼規(guī)模，成為了國內(nèi)光伏裝機規(guī)模的核心變量。平價時代行業(yè)壁壘強化，強勢環(huán)節(jié)龍頭占據(jù)利潤分配主導(dǎo)權(quán)。


5 月 19 日，國家能源局公布《關(guān)于建立健全清潔能源消納長效機制的指導(dǎo)意見 (征求意見稿)》，明確清潔能源在能源戰(zhàn)略中的地位。此外，多家媒體報道 2020 年國內(nèi)光伏消納空間基本確定為 47GW（同比增加約 15GW），超出市場 40GW 的預(yù)期；同時政策首次將風(fēng)電和光伏空間分開確定，規(guī)避了風(fēng)電搶裝的影響。

核心觀點:科學(xué)、市場化、靈活、模式創(chuàng)新和閉環(huán)監(jiān)管是核心思路，直指新能源發(fā)展的痛點。意見稿明確指出了當(dāng)前消納狀況雖有改善，但還不穩(wěn)定，同時提出十六條指導(dǎo)意見。例如科學(xué)確定清潔能源利用率目標(biāo)，這是對之前部分電網(wǎng)受棄光率考核壓力，出現(xiàn)對光伏消極態(tài)度的解決意見；還對電力市場化機制的形成、電力系統(tǒng)靈活性的提高、消納模式的創(chuàng)新（特別指出要探索建立跨省跨區(qū)外送電 源機制和就地消納模式）、閉環(huán)監(jiān)管體系的構(gòu)建提出了詳細思路。

意見指出了新能源裝機高速發(fā)展和電網(wǎng)消納能力滯后的這對核心矛盾的解決路線，也證明政府在重視并積極解決消納空間不足的問題，利于新能源長期穩(wěn)定發(fā)展。 l

消納空間確定是國內(nèi)市場啟動的風(fēng)向標(biāo)，今年國內(nèi)40GW+進一步確立。在補貼基本退坡背景下，消納空間取代之前的補貼規(guī)模，成為了國內(nèi)光伏裝機規(guī)模的核心變量。

2020年，如戶用、競價結(jié)轉(zhuǎn)、領(lǐng)跑者及特高壓配套等項目落地確定性較高，大約有 25GW；而平價項目和 20 年競價項目年內(nèi)落地規(guī)模彈性較大，預(yù)計在 15GW 以上。47GW 的消納空間為觀望的平價項目指明方向， 也為20年競價項目目錄的確定提供支撐（預(yù)計 20GW 左右）。整體國內(nèi)裝機規(guī)模超過 40GW 可能性增大，全球有望超過 110GW。

平價時代行業(yè)壁壘強化，強勢環(huán)節(jié)龍頭占據(jù)利潤分配主導(dǎo)權(quán)。今年全球光伏需求增長放緩，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也面臨調(diào)整。

進入平價時代后，行業(yè)成長更加平穩(wěn)，各環(huán)節(jié)的技術(shù)、規(guī)模、資金壁壘有所強化，強勢環(huán)節(jié)的優(yōu)勢龍頭在產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配中的掌握主導(dǎo)權(quán)。其中硅料和光伏玻璃短期價格超跌，供需改善拐點將至，龍頭成本優(yōu)勢明顯，有望量價齊升；膠膜和硅片龍頭格局掌控力強，長期量升利穩(wěn)確定，成長性較好。

投資建議與投資標(biāo)的:長期看，光伏仍有數(shù)倍成長空間，天花板遠未到來，因此在預(yù)期悲觀時，買入技術(shù)迭代風(fēng)險小、產(chǎn)能周期向上環(huán)節(jié)的優(yōu)勢龍頭公司總能獲取不錯的收益。建議關(guān)注福斯特(603806)、通威股份(600438)、隆基股份(601012)、東方日升(300118)。



原標(biāo)題： 平價時代國內(nèi)裝機空間廣闊，光伏成長空間已到來，龍頭個股有優(yōu)勢